bserpdrp系统用户手册簿簿

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实用标准文案第一章系统运行环境第一节系统运行环境《BSERP分销管理系统》是基于Windows平台上的应用程序，其软硬件环境必须满足Windows正常运转要求。所以在安装《BSERP分销管理系统》之前，首先应该对计算机系统硬件环境和软件环境进行检查。具体要求将在下面的章节中详细说明。1．1系统运行的硬件环境1、服务器uIntelPentiumⅢ800MHz或更高档次的CPU。u512MB或更高内存。u1G以上硬盘空间。2、客户机uIntelPentiumⅢ600MHz或更高档次的CPU。u256MB或更高内存。u400MB以上硬盘空间。1．2系统运行的软件环境1、网络操作系统：u中文WindowsNT/2000Server网络系统。2、客户操作系统：u中文Windows2000Professional/WindowsXP。精彩文档 实用标准文案3、数据库系统：uMSSQLServer7.0/2000中文版。第二节系统使用前准备2．1概述在《BSERP服装管理系统》投入运行前，需要完成一些必要的准备工作，以便便顺利完成由手工管理到计算机管理的过渡。首先，单位领导必须重视并亲自过问。要求制定一套科学合理的业务流程、协调各部门的责任和协作、培训相关管理和操作人员。实践证明，系统实施是否顺利，很大程度取决于领导在思想上对计算机管理的重视程度。安排专门人员负责实施BSERP分销系统。企业的生产计划和进销存业务一旦依靠计算机软件来完成，要确保有专人负责本系统从硬件、软件、系统、数据备份、病毒防范等方面的工作，也就是一定的了解。同时，系统管理员要有很强的岗位责任心。加强对计算机应用的培训。针对企业的决策层、管理层和操作层培训计算机使用基础知识，培训手工管理与计算机管理的差异，培训怎样使用计算机完成日常业务，培训怎样从计算机获得准确的管理信息等相关知识。2．2管理制度准备1、制定应用方案和实施计划。全面深入分析企业自身的生产计划、采购计划、进销存业务运作模式，熟悉《BSERP服装管理系统》的指导思想、使用方法和业务流程。应用方案主要解决三个问题：一是如何从手工业务转化为计算机操作；二是如何有效地控制业务；三是如何实现操作方式、数据处理的标准化及规范化。实施计划的内容主要是对本系统的安装、培训、数据准备、试运行等工作制作实施步骤。2、制定操作使用计算机的管理制度。3、制定岗位职责制度。根据企业的实际情况和本系统的要求，做好在实施计算机管理后，与销售业务有关的部门和人员的分工，明确业务部门的工作范畴和各个岗位人员的职责。精彩文档 实用标准文案4、制定计算机管理系统的维护制度。明确系统维护的任务、系统维护人员的权限、软硬件维护的内容。5、制定业务数据档案管理制度。明确业务数据档案管理的作用和内容、规定设计业务数据档案管理的工作流程。2．3人员准备1、做好与本系统相关的采购部门业务管理人员、计算机系统管理人员、销售部门业务人员、财务部门销售核算人员、经营管理层人员的思想动员，接受计算机管理的一些基本观念了解计算机管理和人工管理的差异。2、明确划分各相关人员的权限职责。系统管理人员负责系统的基本维护工作，如系统的安装调试、操作员管理重视百胜软件公司的初次培训。4、通过实际业务模拟练习系统的使用。5、平时经常阅读本《用户手册》。在应用过程上遇到问题，及时向软件供应商咨询。2．4基础档案数据准备基础档案是《BSERP服装管理系统》最基本的数据信息，它主要包括商品档案数据、销售档案数据和其他有关档案数据。1、商品档案数据包括商品规格、商品属性、商品目录和商品价格等数据。企业应根据自身的商品情况，有必要将所有商品（或者需要用电脑管理的部分商品）进行统一编号和整理。要求商品编码（货号）必须标准规范，编码必须是唯一的，不可将两种不同商品定义同一个编码。如果是套装商品拆装销售的，必须将其分别定义编码。另外，如果采用条码管理，必须将商品编码和规格定义成固定长的位数。例如：商品编码位6位，颜色编码位4位，尺码编码位3位。2、销售档案数据包括区域、职员、渠道、供货商、客户和仓库等信息。这里的渠道是指企业地属销售网络分支机构，可以是分公司、办事处等。在实施BSERP分销系统之前，企业应整理有的渠道、供货商、客户和仓库等资料，并且将它们统一编码归类。3、除上述商品档案和销售档案外，还有折扣、订单类型、退换货类型和库存调整类型等档案。库存调整类型是指库存期初、库存盘样品出库等类型。这些档案可以在BSERP分销系统初始时建立。精彩文档 实用标准文案2．5期初数据准备期初数据是《BSERP服装管理系统》初始化最重要的数据之一，它主要把商品期初数据和财务期初数据。商品期初数据指仓库的期初库存，财务期初数据指客户供应商的期初应收应付。为了保持公司业务的延续性和数据的一致性，在开始使用《BSERP服装管理系统》处理日常业务之前，需要对公司的商品和应收应付往来帐进行一次大盘点，盘点出来库存数和应收应付往来帐即为商品和财务期初数据。将这些数据整理归档，在BSERP分销系统初始化时将其输入到相应的调整单中去。1、期初库存包括仓库的期初数据。一般情况下，期初库存整理应将公司所有的仓库（含直营商店库存）进行盘点，这样就可以次性将系统的库存数据搞正确，将该期初库存数据输到库存调单，顺利地将手工业务转化为计算机系统业务。如果公司的仓库分布很广或库存数量过大，无法一次性盘点出期初库存，那么建议先盘出主要仓库期初库存，其他仓库（如直营商品库存）可以在BSERP分销系统运后分阶段盘点入帐。还有种情况是，公司道德算将新品的管理纳入计算机管理，老商品将逐步转入电脑管理。这情况下，只需整理出新品的期初库存即可，老商品的库存可以在老商品转入电脑管理时盘点入帐。盘点帐请输入到库存盘点单。2、财务的期初数据录入到《BSERP财务管理系统》中，它包括供货商的期初应付款额，客户的期初应收款额。将该期初应收应付数输入到应收应付调整单。2．6网络系统准备准备硬件和软件系统环境，安装网络操作系统WindowsNT/2000Server，确保网络畅通和设备共享。检查计算机有无病毒感染，确保计算机系统运行正常。精彩文档 实用标准文案第二章系统安装指南第一节系统安装前的准备在安装《BSERP服装管理系统》是Windows的应用程序，如果您的计算机还没有安装中文的Windows，那么请您先安装中文WindowsNT/XP/2000系统。另外，该系统运行需要SQL数据库的支持，如果还没有安装MSSQLServer7.0/2000系统，那么请先安装SQL数据库。MSSQLServer7.0/2000的安装及设置请参考有关资料。在安装本系统之前，您需要将Windows的桌面显示作相应调整，将显示分辨率设为800*600或1024*768，外观设为Windows标准方案。第二节安装BSERP网络加密狗1、BSERP的网络加密狗应安装在服务器端。关闭计算机电源，将软件包装中的网络加密狗插在服务器的打印机接口上。如果服务器上连接打印机，那么请将打印机连接电缆接到加密狗上，然后启动计算机，进入Windows2000Server。2、将《BSERP服装管理系统》安装光盘放入服务器的CD-ROM驱动器。3、打开文件夹“DOG_Server”，双击安装执行文图标SETUP，开始安装BSERP网络加密狗控制系统。如图2-1所示。精彩文档 实用标准文案图2-1安装网络加密狗4、选择安装语言，按【下一步】按钮，弹出如图2-2所示的安装进度图。图2-2安装进度精彩文档 实用标准文案2．1加密狗维护加密狗安装完成后，在计算机桌面右下角上出现一个小图标，在图标上单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“打开服务管理器”，界面如图2-3所示。点击“文件”下面的“刷新硬件狗”那可以显示网络狗的当前状态、最大用户数与当前用户数。图2-3点击相应的模块，可以查看到目前登陆该模块的用户的IP地址和访问时间。界面如图2-4所示。精彩文档 实用标准文案图2-4查看登陆用户注意：如果进入百胜BSERP分销系统进出现：“网络加密狗登陆不成功”，可以通过以下步骤进行排除。1、看能否使用PING命令连通安装了网络加密狗的服务器电脑，若不能连通，请检查网络情况，包括本机与服务器及整个网络的情况。先解决网络问题。2、解决网络问题之后，若不能登录，请到安装加密狗的电脑，在图标上单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“打开服务管理器”，查看狗的服务情况，如果当前用户数等于最大用户数，则说明法登录。3、若显示当前加密狗状态为不可用，有可能是系统将加密狗服务停止了。此时需要重新启动加密狗的服务（在控制面板的）【管理工具】中的【服务】工具里）；或者按前面安装的第4个步骤开始重新安装加密狗的服务。直到狗的服务状态正常即可。4、通过以上三个步骤，网络加密狗登陆不成功的错误一般都可以解决，若不行请与百胜软件公司联系。精彩文档 实用标准文案第三节安装BSERP服装管理系统1、BSERP系统应安装在客户端。打开客户端电脑，将BSERP安装盘放入CD-ROM驱动器，然后启动光驱。2、在弹出的界面如图2-5所示，选择相应端的安装，然后点击安装如图2-6所示。图2-5安装界面精彩文档 实用标准文案图2-6BSERP系统安装3、按【下一步按钮】，跟随安装向导一步一步完成安装全过程。其中有一个界面需要输入网络加密狗的序列号：********，如图2-7所示。图2-7输入网络加密狗序列号精彩文档 实用标准文案4、安装结束后，系统会在程序管理中自动建立程序组，同时桌面上会产生相就的快捷方式。精彩文档 实用标准文案第三章数据库管理在BSERP_DRP系统正确安装完成后，会自动在桌面上建立BSERP系统的一个文件夹。建立好数据库后，在服务器端启动服务，在客户端设置帐套，系统就可以正常使用了。帐套就是业务处理的整套数据，它保存了企业的各种基础信息、业务交易和帐务报表等数据，我们可以随时对帐套数据进行输入、统计、查询和打印等操作。在使用BSERP_DRP系统之前，必须先建立一个帐套并选定，然后才可使用。第一节服务器端由于BSERP_DRP是一个三层架构的系统，所以我们在运行该系统之前我们必须要先有一个服务器，然后在服务器端进行与数据库的联接，那么客户端就可能通过访问服务器端来调用数据库。当数据库建立好之后。1、启用。2、启用弹出如图3-1所示的窗口，进入“数据库服务器连接配置”页面，输入数据库服务器的名称（服务器的机器名），也可以是服务器的IP地址。然后输入数据库名、用户名和口令。如果是远程服务器连接，则在“应用服务器名”下面输入应用服务器的IP地址。3、点击精彩文档 实用标准文案按钮，当弹出图3-2所示的提示，说明数据库配置成功，如果弹出图3-3所示的提示，说明数据库没有配置成功，需要重新设置一下。然后，我们在右边窗口输入应用服务器名，在点击按钮，当弹出3-2所示的提示，说明服务器也配置成功，否则配置失败。图3-1服务器连接设置图3-2图3-34、如果想进行多帐套之间的统计，则进入“多帐套连接配置”页面，界面如图3-4所示。点击【新增】按钮，然后在弹出的界面如图3-5所示，输入“帐套名称”（自定义），“服务器”、“数据库”和“用户名”，然后点击按钮进行测试。如果需要修改某一帐套，则点击【修改】按钮在弹出的界面中进行修改即可。5、多帐套连接配置好之后，在“启用”前面打“√”，否则多帐套并不起作用。精彩文档 实用标准文案图3-4多帐套连接配置图3-5帐套编辑6、如果进行月结数据库的，则进入“月结数据库连接配置”，设置方法同“数据库服务器联接配置”。7、全部设置好之后，启用。精彩文档 实用标准文案8、当数据库和服务都配置成功后，我们就可以进行客户端的设置了。第二节客户端我们只需要在客户端进行一下帐套的设置，即完成与服务器的联接就可以。1、在桌面快捷文件夹里面点击，弹出图3-6所示的窗口。图3-6BSERP帐套维护2、点击【新增】,输入帐套名称。在“应用服务配置”下面输入主机名或IP地址（服务器的名字），选择一种“连接方式”可以是Socket或者是DCOM方式，然后点击【连接测试】按钮进行测试。如果“测试成功【连接测试】按钮进行测试，如果“测试成功”，则点击【保存】按钮，并退出。3、最后点击【选择】按钮。如果需要选择其它帐套，就把鼠标放在指定帐套上然后点击【选择】按钮。4、如果需要修改某些帐套，把鼠标放在需要修改的帐套上点击【修改】，修改精彩文档 实用标准文案完后点击【确定】。5、如果想删除某个帐套，直接点击【删除】按钮即可。★提示：建议帐套名称、数据库和数据源三者的名称一致，这样便于对数据库进行管理。精彩文档 实用标准文案第四章系统管理在使用BSERP_DRP系统时，用户可以根据自己公司的现状，灵活设置系统参数，使BSERP_DRP系统的运行更贴近用户的实际状况，满足用户的特定需求。系统参数设置包括基础信息、控制信息和系统操作等方面的设置。本部分内容是企业信息化最基础的组成部分，奠定了系统正式启用后的业务流程应用模式。用户应谨慎设置每项内容，并且在设置完毕后不要随意更改。第一节基础信息1．1公司信息打开“基础信息”模块，单击“公司信息”页面，输入企业相关内容，按【确定保存设置，如图4-1所示。精彩文档 实用标准文案图4-1公司信息1．2系统主参数设置1．2．1商品规格商品的规格一般是指商品的颜色和尺码。由于每个企业的实际情况不同，又可以称之为色码和规格或其它名称。1、打开“基础信息”模块，单击“系统主参数设置”，进入“商品规格”页面，界面如图4-2所示。图4-2商品规格精彩文档 实用标准文案2、在“显示名称”中输入商品规格，“排列格式”是指这两个规格在单据输入和统计查询中的排列方式，“显示列宽”指的是在单据中显示宽度。3、尺码层数是指企业所经营商品采用的尺码系列数，尺码列数可选择尺码中尺码数最多的商品的尺码数（最多可设置10层，50列），如表1，表示为2层3列。4、按【确定】，保存设置。列层1231SML2363840表1尺码的层、列表示1．2．2商品属性服装企业在进行商品管理时，经常需要根据商品不同的属性对商品进行分类统计。BSERP_DRP系统对此提供了六个附加属性，可以自由定义名称。1、打开“基础信息”模块，单击“系统主参数设置”，进入“商品属性”页面如图4-3所示。在“显示名称”中输入所需的商品属性。图4-3商品属性2、录入具体的商品目录时附加属性1为必选项，显示名称可以自行修改。精彩文档 实用标准文案3、每添加一个商品属性，必须在“选定”栏中打勾，如果不需要则不用填写。4、按【确定】，保存设置。1．2．3商品价格同一个商品可能会有不同的价格，为此BSERP_DRP系统提供了3个进价，5个售价且用户可以自己定义价格的名称。1、打开“基础信息”模块，单击“系统主参数设置”，进入“商品价格”页面如图4-4所示。在“显示名称”中输入所需的商品价格名称。2、按【确定】，保存设置。图4-4商品价格1．2．4路径用于输入在系统中与商品有关的图片和打印报表模板在计算机上的存储路径。1、打开“基础信息”模块，单击“系统主参数设置”，进入“路径”页面如图4-5所示。2、单击右边的选择本地图片所在的路径。3、点击【确定】，保存设置。精彩文档 实用标准文案图4-5路径1．3条码设置为了便于商品进行科学管理，许多服装企业已经采用了条形码编制，将商品编码和颜色、尺码规格等属性编成条形码方式。BSERP_DRP系统提供了非常灵活的条形码接口，可以根据不同的条形码设置相应的编制，也可以同时使用不同种类的条形码，最多可设十种类型。界面如图4-6所示。精彩文档 实用标准文案图4-6条码设置Ø条码ID:选择项，用于表示条码种类的代号。Ø使用标志：选择项，用于标识条码是否使用。Ø等级：选择项，用于确定条码使用的级别，如果企业存在多种条码规则的时候，可将最长使用设置为最高级别，0是最高等级。Ø模式：选择项，表示该条码规则是使用‘固定长’格式还是‘分隔符’格式；固定长：指条码的长度是固定的；分隔符：条码长度可以不固定，组成条码的每段信息之间采用特定分隔符进行分隔。Ø最小长度、最大长度：数值输入项，设置条码的长度，最小长度必须小于最大长度。‘最小长度’指在使用该种条码规则时的最小的条码位数，‘最大长度’指在使用该种条码规则时的最大的条码位数。Ø分隔符：输入项，输入在使用分隔符方式的条码中，所采用的作为分隔符的字符。Ø末位缺省：选择项，对于部分条码标准会在条码末位加上一位校验码，在这种情况下选择末位缺省。Ø精彩文档 实用标准文案位置1：数值输入项，在使用固定长度的条码时，指条码起始的第一个位置（通常设置为1），在使用分隔符方式的条码时，指分隔符分隔的各段信息先后位置（通常设置为1）。Ø长度1：指条码信息第一段信息以字符数度量的最大长度。Ø使用对照1：选择项，‘无对照’指在应用该条码规则的时候，不考虑“参照对象”档案信息中的“条码对照码”信息，直接取“参照对象”的代码；‘模糊对照’指在应用该条码规则的时候，先考虑“参照对象”档案信息中的“条码对照码”信息，如果不存在的话再取“参照对象”的代码；‘严格对照’指在应用该条码规则的时候，不考虑“参照对象”的代码，直接取“参照对象”档案信息中的“条码对照码”信息。Ø参照对象1：选择项，可选‘商品’‘规格1’‘规格2’，用于确定条码中各段信息对照的对象。Ø位置2：数值输入项，在使用固定长度的条码时，指条码起始的第二个位置（设置为“长度1+1”），在使用分隔符方式的条码时，指分隔符分隔的各段信息先后位置（通常设置为2）。Ø长度2：见“长度1”。Ø使用对照2：见“使用对照1”。Ø参照对象2：见“参照对象1”。Ø位置3：数值输入项，在使用固定长度的条码时，指条码起始的第三个位置（设置为“长度1＋长度2＋1”），在使用分隔符方式的条码时，指分隔符分隔的各段信息先后位置（通常设置为3）。Ø长度3：见“长度1”。Ø使用对照3：见“使用对照1”。Ø参照对象3：见“参照对象1”。1．4配码设置规则如条码设置，略。1．5监控对象窗口用来查看监控商店在某一时刻的期初库存和进销存情况。界面如图4-7所示，也可以点击刷新按钮进行数据库的及时刷新。精彩文档 实用标准文案图4-7监控窗口表格第二节控制信息2．1系统单据控制用户可以根据企业的业务管理情况对业务单据进行个性化设置，使本系统的操作流程及管理控制贴近用户的实际业务需要，如图4-8所示。1、系统数量/金额显示/折扣显示从下拉箭头中选择显示格式，则在以后的业务单据及统计报表中数量/金额/折扣将以选中的格式显示。若要显示金额货币符号，必须勾选金额货币符号。精彩文档 实用标准文案图4-8系统单据控制2、商品调价启用当该处被选中则“渠道调价单”制作后才有效。那么在系统中可以在商品促销时进行阶段性调价。3、商品条码对照表启用当该处被选中则“基础档案/商品信息/条码对照表”中设置的条码对照表才有效。这里的商品条码对照表是指那些采用国标码或其他条码形式，条码编制与商品编码之间没有特定的联系，为了能够识别该条码，BSERP_DRP系统可以在商品信息中建立一个对照表，使每个条码与商品目录中的具体商品（含规格）建立一一对应的关系。4、售价优先参考出库库位价当该处被选中则在商品销售时系统默认带出的商品价格为仓库档案中设置的库位出库价格。5、发货优先参考出库库位价当该处被选中则在商品发货时系统默认带出的商品价格为仓库档案中设置的库位出库价格。6、商品明细级定价方案精彩文档 实用标准文案定价方案共有四个：‘商品级’指商品定价最小对象为“货号”，同一货号不同颜色和尺码都采用同一个价格；‘颜色级’指商品定价最小对象为“货号＋颜色”，同一货号同一颜色不同尺码都采用同一个价格；‘尺码级’指商品定价最小对象为“货号＋尺码”，同一货号同一尺码不同颜色都采用同一个价格；‘颜色＋尺码级’指商品定价最小对象为“货号＋颜色＋尺码”，不同货号不同尺码不同颜色采用不同价格。7、浏览区显示N日内数据选中后，在单据制单界面左侧的单据浏览区内显示系统当前日期倒推N日内的据。例：系统当前时间为2004年5月29日，此处设置为则，在单据浏览区内显示2004年5月25日至2004年5月29日制作的所有单据。8、制单初始时不加载数据选中后，当进入任何一个制单界面时，不加载在单据浏览区域的单据数据，即做完的单据在浏览区域内不显示。9、客户多折扣启用选中后，可以针对每一个客户针对不同的大类设置多个不同折扣。10、记帐生成的结算单自动产生往来帐选中后，当需要结算的单据记帐后，在“财务系统”中自动生成往来帐。11、批发销货（退）单生成的代理收货（退）单自动验收选中后，当做完“批发销货（退）单”后，系统自动在“代理管理”中产生相应的“代理收货（退）单”，同时自动进行验收。12、使用配码输入选中后，在制单输入商品的时候，会增多一个配码输入的页面，可以采用配码的输入方式。13、使用配件输入选中后，在制单输入商品的时候，会增多一个配件输入的页面，可以进行配件输入。14、单据确认后在记帐前可修改金额选中后，单据在“验收”之后，“记帐”之前可以修改金额，否则单据“验收”后就不可以修改金额。15、业务单据日期范围限定精彩文档 实用标准文案选中并设置后，我们以后只能制作该日期范围内的单据，超过该日期范围内的单据则不允许制单。例如系统当前时间为2005年1月5日，此处设置为那么，我们只允许制作2004年1月1日至2004年1月10日内的单据。其它时间段内的单据则不允许制作。16、业务数据以明细结帐选中后，表示单据在向月结数据库进行转接时，商品分不同颜色和尺码进行统计后转接，否则商品只以商品代码进行区别，即不区别他们的颜色和尺码。17、二维明细输入时即时显示库存状况选中后，在商品明细数量输入时，可以及时查看到商品的可用库存数。18、数量两维输入时显示规格说明选中后，在商品明细数量输入时，可以查看到商品部位的信息。2．2声音报警设置用于设置各类用于报警的声音文件，界面如图4-9所示。图4-9声音报警设置2．2．1发货数超过通知数报警报警声音文件：把一个自己定义的声音文件放在系统的安装目录下，那么选中“done.wav”声音文件名，系统就会发出声音进行提示。本次扫描输入无效（条码扫描）：选中则当发货数超过精彩文档 实用标准文案通知数时的扫描无效，系统不进行数据输入，否则，系统虽然报警但是仍记录该次扫描输入的数据。2．2．2负库存报警报警声音文件：把一个自己定义的声音文件放在系统的安装目录下，那么选中“*.wav”声音文件名，系统就会发出声音进行提示。本次扫描输入无效（条码扫描）：选中则当产生负库存时的扫描无效，系统不进行数据输入，否则，系统虽然报警但是仍记录该次扫描输入的数据。2．2．3正确出货时扫描声音文件把一个自己定义的声音文件放在系统的安装目录下，那么选中“ok.wav”声音文件名，当正确出货时系统就会发出声音进行提示。2．3退换货与信用审核退换货与信用审核是总部针对代理商的换货率与信用额度的控制设置，通过严格的设置，能够及时掌握代理商的退换货情况以及代理商在总部帐上的信用余额情况，由此来决定是否给代理商退货或发货。界面如图4-10所示。精彩文档 实用标准文案图4-10退换货与信用审核2．3．1换货设定启用勾选此项，则换货设定生效，否则不对退换货进行控制。ⅰ）系统固定：选中，则针对所有客户采用统一的退换货设置，与“客户自定义选项互斥。换货周期：选择输入项，针对所有客户采用的统一换货周期，单位“天”。换货率：输入项，针对所有客户采用的统一换货率，数值输入范围，大于等于0，小于等于1。换货期外换货率：是指在换货周期外的一个时间范围内所采用的换货率。ⅱ）客户自定义：选中，则可在客户档案中针对不同的客户设置不同的退换货率，与“系统固定”选项互斥。ⅲ）换货率对象：互斥选择项，可选择“总金额”或“单品”，当选择“总金额”时，是以已发出的可换货总发货额为基数乘以换货率来计算可换货值；当选择“单品”时，可换货值要先受限于以总金额为对象计算出来的数额然后还要满足以已发出可换货单品总数为基数乘以换货率计算出来的数值。ⅳ）换货控制启用：多项选择项，可选择“申请单审批”“通知单审核”“退货单验收”，选择“申请单审批”则在进行“退货申请单”审批时系统进行检测判断并给出退换货率审批提示；选择“通知单审核”则在进行“通知单”审核时系统进行检测判断并给出退换货率审批提示；选择“退货单验收”则在进行“退货单”验收时系统进行检测判断并给出退换货率审批提示。★注意：多个控制点可以同时启用，即在多点进行提示。ⅴ）系统允许最长可换货时间:系统设置的最长可换货时间，即期内换货周期+期外换货周期。★注意：最长可换时间必须大于期内换货周期。ⅵ）追单后前单商品换货率：设置追单商品的换货率采用的原则。有三种：不变、不许换货和换货率随后单。不变：追单的换货率同前单中设置的换货率。不许换货：追单的商品不允许换货。换货率随后单：追单的换货率在追单上进行设定。精彩文档 实用标准文案2．3．2换货额控制选中，则客户前面换货周期未用完的可换货额可以不断的累加。否则只是本周期的有效。★注意：如果在换货设定里选了系统固定，就自动取的是换货设定里的值，如果在换货设定里选了客户自定义，若订单类型里的固定换货率打了勾，就取订单类型里的换货率和周期；若发货类型里的统一换货率打了勾，就取发货类型里的换货率和周期。但是做发货单时具体的换货率和换货周期可以修改，退货单审核时，表头显示的是先前取的值，但计算取的是修改后的换货率和周期。2．3．3信用审核启用勾选此项，则信用审核生效，否则不对客户信用额度进行控制。ⅰ）系统固定：选中，则对于所有客户采用统一的保证金设置和信用额度设置，与“客户自定义”选项互斥。保证金：数值输入项，用于设置客户统一的保证金金额。信用额度：数值输入项，用于设置客户统一的信用额度金额。ⅱ）客户自定义：选中，则可在客户档案中针对不同的客户设置不同的信用额度，与“系统固定”选项互斥。ⅲ）信用控制启用点：多项选择项，可选择“订单审批”“通知单审核”“发货单发出/验收”，选择“订单审批”则在进行“订单”审批时系统进行检测判断并给出信用额度审批提示；选择“通知单审核”则在进行“通知单”审核时系统进行检测判断并给出信用额度审批提示；选择“发货单发出/验收”则在进行“发货单”发出/验收时系统进行检测判断并给出信用额度审批提示。★注意：多个控制点可以同时启用，即在多点进行审批提示。第三节系统操作在“系统操作”中集合“系统启用”、“日志查询”和“单据与统计名称设定”用精彩文档 实用标准文案于方便系统管理。3．1系统启用用于设置系统启用的日期，和会计月份相关联，只有在系统启用后系统的各类档案和单据才可以制作。界面如图4-11和4-12所示。图4-11系统启用时图4-12系统启用后3．2日志查询系统日志用来记录一段时间内，所有用户对系统进行的操作动作。系统日志还可以以文本方式（.TXT）转储到其他存储介质上，以便存档或查询。界面如图4-13所示。精彩文档 实用标准文案图4-13日志查询3．3菜单名称设定我们可以根据每个人的习惯来自定义菜单的名称。1、打开“系统操作”模块，单击“菜单名称设定”，界面如图4-14所示。2、点击【生成】按钮，我们可以在左边浏览内看到我们系统默认的菜单名称，如果需要修改某个菜单的名称，则选择某一菜单名称，再点击【修改】按钮，然后在“配置名称”中输入修改后的菜单名称，最后点击【保存】按钮。3、重新登陆后，即可查看到修改后的菜单名称。精彩文档 实用标准文案图4-14菜单名称设定3．4远程系统设定用来进行远程商店的设置。1、打开“系统管理”模块，单击“远程系统设定”，界面如图4-15所示。2、点击【新增】按钮，选择需要设置的远程“商店”（远程ID可以与商店的代码一样，这样方便记忆），必须输入登录口令，这个口令在后面的帐套设置中要应用的。3、然后在设定信息一、二、三中为远程商店设置一些权限。精彩文档 实用标准文案图4-15远程系统设定4、点击【协作】按钮，可以为某个商店设置一个友好客户，那么该商店就可以查看友好客户的库存，来及时的了解其它客户的销售情况。5、在“客户代码”中输入友好客户的代码，或者点击精彩文档 实用标准文案在弹出的界面中进行选择，然后点击“保存”。6、当所有友好客户设置完之后，点击右上角的【保存】按钮，然后【关闭】。3．5监控商店的设定设置好之后，在某一时刻可以查看到某一商店的期初库存和进销存情况。1、打开“系统操作”模块，点击“基础数据交换上传”，界面如图4-16所示。图4-16监控商店设定2、点击【新增】按钮，选择“商店代码”，设置“监控起始点”可以是“指定日”指固定每个月的某一天，也可以是“客户最后结帐日首日”以客户结帐日为准。3、设置“指定日期”，选择“库存计算方法”和设置库存上、下限。4、最后点击右上角的【保存】按钮。5、也可以点击【浏览】按钮来查看。3．6基础数据交换上传精彩文档 实用标准文案当总部安装了远程商店系统时，通过点击本单据完成把总部的基础档案信息提交到“交换数据库”中，实现“商店”通过交换数据库把基础档案下载到本地。1、打开“系统操作”模块，点击“基础数据交换上传”，界面如图4-17所示。图4-17基础档案交换上传2、在需要上传的档案前面打“√”，然后点击【上传】按钮，上传成功后系统会提示“系统上传完成！”，最后点击“确定”即可。3．7定单维护为某段时间范围内的订单进行一个维护，来更加保证数据的准确性，界面如图4-18所示，选择定单范围，设置定单日期范围，然后点击【维护】按钮即可。精彩文档 实用标准文案图4-18定单维护第四节工作台设置4．1工作台设置由于每个人工作的职能不同，所要完成的工作也就不同，为了方便操作人员把自己需要进行操作的功能整理到一个界面上，同时也为了提高工作效率。我们新增加了一个工作台的概念，即相当于个性化操作界面。界面如图4-19所示。1、登陆系统后，双击左边浏览区，只显示自己权限范围内的所有菜单。2、如果要进行个性化工作界面设置，点击工具，然后点击工作台设定。界面如图4-20所示。精彩文档 实用标准文案图4-19工作台界面图4-20工作台设定3、点击【增加组】精彩文档 实用标准文案，在弹出的输入框内输入自己喜欢的组名，如常用操作、统计分析等等，点击确认，则会在右边区域内看到自己新建的组名。4、选中自己新建的组，然后把左边“待选功能模块”中的所有菜单打开到最低级菜单，双击你想要拉到组中的菜单（或者点击移动箭头），你就会在右边“已选功能模块”中看到自己新建的组中添加了你刚才选择的菜单了。如果要删除添加过来的菜单，直接双击就可以删除掉。5、点击【保存】按钮，然后按【退出】。6、最后点击“工具”菜单下的“工作台刷新”，你则会在“我的工作台”下面看到自己创建的工作台了，以后需要哪些操作可以直接通过点击我的工作台来完成。★注意：我们添加到工作组中的菜单必须为最低级的菜单，例如：系统管理à基础信息à公司信息，我们只能把“公司信息”菜单添加到工作组中，不能把“基础信息”添加到组中。4．2界面保存如果以后我们登陆系统的时候只想看到自己的工作台不需要看到其它模块菜单的话，我们可以双击左边的浏览区，把其它模块菜单隐藏起来了，只剩下工作台，然后点击“工具”菜单下面的“界面保存”。那么当我们以后重新登陆系统的时候，就会默认的显示自己的工作台。当然如果想把所有模块菜单都显示的话还可以通过双击左边的浏览区来显示。4．3设置操作界面当用户用的显示器是15寸的，或者想使自己的操作界面范围大一些的话，我们可以点击“窗口”菜单，把“导航栏”、“状态栏”、“标题栏”前面的“√”去掉，然后点击“界面保存”，当我们在次登陆系统的时候，就可以通过操作菜单的方式来选择操作了。★精彩文档 实用标准文案注意：用户自己创建工作台时显示的菜单也是由他的权限决定的，即如果它没有某些菜单的操作权限，那么他的在建工作台的时候也不会显示出来。第五节业务结帐5．1月度结帐这里的月度结帐是指结果某一月份的业务单据，并不等同于财务上的结帐。我把们某一月份的业务单据结转一个业务数据库中，这样方面以后进行快速的统计业务单据。5．2月度反结帐月度反结帐是月度结帐的反向执行过程，是为了纠正或调整上一月份的进销存烽务单据。5．3月度结帐数据更新用来为月结数据库中的基础档案信息进行上传。第六节日常提醒用来进行平时工作中需要经常进行查看和提醒的设置，位于工作台界面中。6．1待办事项设定精彩文档 实用标准文案由于不同的用户，需要对不同的业务单据进行处理（如验收、记帐、执行等）。而单据又分布在不同的模块中，所在在操作的时候需要每次进入相应的模块去寻找该单据再进行处理。为了方便用户简化该部分操作，我们可以通过用户待办事项提醒功能，告诉不同的用户当前有那些相关单据需要自己处理。1、打开“系统操作”模块，点击“等办事项设定”，界面如图4-21所示。图4-21待办事项设定2、点击【新增】按钮，选择“模块”、“单据类型”、“数据表名”和“通知类型”等信息。3、最后点击右上角的【保存】按钮。6．2待办事宜一览每天当用户第一次登陆系统的时候，可以通过点击此单据，来查看哪里工作需要完成。界面如图4-22所示。通过手工点击【刷新】按钮来及时进行待办事项的更新，也可以通过计划任务设置来进行自动刷新。精彩文档 实用标准文案图4-22待办事宜一览6．3第五章基础档案基础档案是业务系统运行必备的前提数据，基础档案设置正确与否将直接影响到整个业务管理系统的正常运作，所以用户在建立基础档案前一定要作好基础数据资料整理的前期准备工作。精彩文档 实用标准文案第一节基础信息基础信息中的档案信息的名称绝大多数是客户在“系统主参数设置”中自定义的，所以在此与客户实际应用的名称会存在差异。1．1颜色这个属性是由“系统主要参数设置商品规格”中“规格1”名称决定的。1、打开“基础信息”模块，单击“颜色”，界面如图5-1所示。2、点击【新增】，然后输入代码和名称（必须设定）。3、点击“颜色值”右边的，选定颜色（此项为可选项）。4、点击【保存】确认，否则【取消】。5、如果需要对颜色内容进行修改，可点击【修改】重新设置（但是代码不能进行修改，以后不在复述）。如果删除不需要的颜色，点击【删除】。（但如果在业务单据中曾经调用过该颜色，则不能进行删除）。图5-1颜色精彩文档 实用标准文案ⅰ）修改的规则：点击【修改】按钮，修改“名称”，然后点击【保存】。注意：不能修改“代码”，以后不在复述。ⅱ）删除的规则：点击【删除】按钮，即把某一国家信息。注意：如果在业务单据中曾经调用过该国家，则不能进行删除。ⅲ）查找的规则：点击【查找】按钮，在弹出的界面中输入代码，系统则在自动把光标显示在该条记录上。ⅳ）导出的规则：可以把该表中的所有信息导入到EXECL表中。ⅴ）打印的规则：点击【打印】按钮，在弹出的界面中选择一种打印格式，然后可以把表中的信息打印出来。ⅵ）刷新的规则：点击【刷新】按钮，可以实现把表中的一些信息进行及时的更新。1．2颜色组颜色组，是用来将颜色档案中的颜色按照某特定使用规则进行分组，以达到在进行商品档案建立时，更方便快捷的选择商品对应的颜色。1、打开“基础信息”模块，单击“颜色组”，界面如图5-2所示。精彩文档 实用标准文案图5-2颜色组2、点击【新增】，然后输入代码和名称（必须设定）。3、点击【增行】，把属于该色系的颜色代码添加过来。4、如果需要删除某一个颜色明细，点击【删行】。5、如果把所有的颜色明细都删除，点击【清空】。6、如果需要对颜色组内容进行修改，可点击【修改】重新设置。7、如果删除不需要的颜色组，点击【删除】。1．3尺码这个属性是由“系统主要参数设置商品规格”中‘规格2’名称决定的。1、打开“基础信息”模块，单击“尺码”，界面如图5-3所示。2、点击【新增】，输入代码和名称，然后在层位置和列位置中分别输入它在统计中所在的行和列。精彩文档 实用标准文案图5-3尺码3、点击【保存】确认，否则【取消】。4、如果需要对尺码内容进行修改，可点击【修改】来重新设置。5、如果删除不需要的尺码，点击【删除】。1．4尺码组操作与“颜色组”的操作一样，在此不在复述。1．5部位用来输入商品的部位信息。1、打开“基础信息”模块，单击“部位”，界面如图5-4所示。2、点击【新增】按钮，输入代码和名称，单位推档量、公差和部位描述。3、最后点击右上角的【保存】按钮。精彩文档 实用标准文案图5-4部位1．6计量单位用于设定系统中商品使用的计量单位，在商品档案中调用设定特定商品对应的计量单位。1、打开“基础信息”模块，单击“计量单位”，界面如图5-5所示。2、点击【新增】，输入代码和名称。3、点击【保存】确认，否则【取消】。4、如果需要对尺码内容进行修改，可点击【修改】重新设置。5、如果删除不需要的尺码，点击【删除】。精彩文档 实用标准文案图5-5计量单位1．7款式它是商品的一个属性，名称是由“系统主要参数设置商品属性”中的名称设置决定。1、打开“基础信息”模块，单击“款式”，界面如图5-6所示。2、点击【新增】，输入代码和名称。3、点击【保存】确认，否则【取消】。4、如果需要对款式名称进行修改，可点击【修改】重新设置。5、如果删除不需要的款式，点击【删除】。其它商品属性的设置与“款式”的设置相似在此不再复述。精彩文档 实用标准文案图5-6款式第二节商品信息2．1大类大类作为商品的主要属性，本系统单独列出，我们可以根据公司的需要自由定义。1、打开“基础信息”模块，单击“款式”，界面如图5-7所示。2、点击【新增】，输入代码和名称。3、点击【保存】确认，否则【取消】。4、如果需要对款式名称进行修改，可点击【修改】重新设置。5、如果删除不需要的款式，点击【删除】。精彩文档 实用标准文案图5-7大类2．2季节本系统把季节也作为一种单独的附加属性来处理，具体的输入方法同“大类”设置。2．3品牌设定企业经营的品牌，在商品档案中调用，指定特定商品所属的品牌，实现多品牌管理。1、打开“商品信息”模块，单击“品牌”，界面如图5-8所示。2、点击【新增】，输入代码和名称。3、点击【保存】确认，否则【取消】。4、如果需要对品牌名称进行修改，可点击【修改】重新设置。5、如果删除不需要的品牌，点击【删除】。精彩文档 实用标准文案图5-8品牌2．4配件配件是用来搭配商品销售的，但企业一般不作为正式商品来管理，如：手提袋等。在这里设置这些配件的档案，并在“系统单据控制”选定“使用配件输入”，那么在单据制单界面中将增加一个“配件输入”页面，在此页面中可输入与商品对应的配件数据。1、打开“商品信息”模块，单击“配件”，界面如图5-9所示。2、点击【新增】，输入代码和名称。3、如果在通配品后面打“√”那么以后当某一商品在发货时，需要搭配此配件时就不需要再进行配件及数量的输入了，只需要点击就可以了。4如果在停止使用后面打“√”那么以后在进行配件输入时就不再出现该配件。5、点击【保存】确认，否则【取消】。6、如果需要对配件名称进行修改，可点击【修改】重新设置。7、如果删除不需要的品牌，点击【删除】。精彩文档 实用标准文案图5-9配件2．5配码配码指在仓库出货时如果对同款商品的各种不同规格，有着特定的数量搭配规则，则可以在这里设定这种规则，并在“系统单据控制”选定“使用配码输入”，那么在发货时就可以直接采用配码输入方式，提高制单的效率，减少出错率。1、打开“商品信息”模块，单击“配码”，界面如图5-10所示。2、点击【新增】，输入代码和名称。3、配码明细旁边点击【增行】，把需要添加的尺码选出来并同时输入数量，然后点击【确认】，否则点击【取消】。4、如果需要删除某一个尺码明细，点击【删行】。5、如果需要修改某一个尺码明细,把鼠标放在所要修改的尺码旁边，然后点击【修改】。6、如果想把所有的尺码明细都删除，点击【清空】。7、如果需要对配码名称进行修改，可点击表单上方的【修改】按钮重新设置。8如果删除不需要的配码，点击【删除】。精彩文档 实用标准文案图5-10配件2．6商品目录商品目录是基础档案中最重要的基本信息，所有进销存业务都离不开商品信息。我们将在商品目录中建立所有与商品相关的档案信息，并对每一个商品做唯一的标识。1、打开“商品信息”模块，单击“商品目录”，界面如图5-11所示。2、点击【新增】，输入商品代码和商品名称。“商品代码”最多可定义20位，不能为空。“商品名称”最多可定义40位，也不能为空。依次再选择“商品单位”和“品牌”。3、“助记符”作为该商品的快捷输入符，在制单时可以不用输入“商品代码”直接输入“助记符”即可。4、如果是特价商品则在“特价商品”后面打“√”，那么该商品的价格直接由商品定价单里的标准售价决定，发货的时候则不会打折。5、如果该商品可以允许它进行换货，则在“可换货商品”后面打“√”，并选择换货的原则，否则该商品不允许换货（即不计算在换货额中）。精彩文档 实用标准文案图5-11商品目录6、如果要使商品不同的尺码或颜色采用不同的价格，则要在“明细异价”后面打“√”，否则对一个商品代码只能有一个价格。7、“基础属性”的设置，点击右边的依次选出相应的属性。8、“商品颜色”和“商品尺码”的设置，点击增行或“颜色组”或“尺码组”进行相应的选择。点击把左边的代码添加到右边，点击把左边的代码全部添加到右边。9、“商品价格”不是在此进行输入的，它是由“商品定价单”决定的，在此只能精彩文档 实用标准文案进行查看。10、“商品配件”是把一些商品固定的配件输入进来，这样以后该商品发货时不用再进行配件的输入。11、“部位”是用来输入商品的部位信息的，我们以后在做单据的时候也可以随时进行查看。点击【编辑】按钮来进行部位信息的编辑。精彩文档 实用标准文案12、“其它页面”中用来设置商品的尺码档，设置好在今后的统计报表中可以方便查看。还可以设置条码对照表13、“条码打印信息及图片”是用来设置和条码及图片相关的信息。(条码信息一)、(条码信息二）用于录入和条码打印相关的文本信息，如商品吊牌上的成分描述和公司信息等。图片页面用于设置记录当前商品的的图片，以供用户查看。12、最后点击【保存】确认，否则【取消】。14、最后点击【保存】确认，否则【取消】。查找方法及规则1、单击【查找】，系统弹出查找窗口。2、输入查找条件后单击【确认】。修改方法及规则1、通过代码查找或左边浏览栏滚动搜索，找到需要修改的商品，单击【修改】，系统进行修改状态。修改方法基本同以前的操作。2、“商品代码”为关键字，不可修改。若要修改，只有删除此商品代码后重新输入。3、单击【保存】，修改确认。否则按【取消】，放弃修改。删除方法及规则精彩文档 实用标准文案1、通过代码查找或左边浏览栏滚动搜索，找到需要删除的商品代码，单击【删除】。2、已经被使用的商品代码不能被删除。导出方法点击【导出】可以把商品信息导入到EXECL表中。筛选方法1、点击【筛选】，弹出如右图所示的查找界面。2、然后点击每个属性右边的进行条件选择，最后把满足条件的商品显示在左边浏览区。复制方法1、当进行类似商品档案录入时，当录入完一个商品之后，点击【复制】按钮。2、点击【新增】，输入商品代码，再点击【粘贴】按钮。就可以把上个商品录入的详细信息复制到本商品代码，减少重复录入的工作量。查看明细异价点击“异价”按钮，我们可以直接查看该商品代码的明细级价格，从而不需要从商品定价单中进行查看了。客户部位点击“客户部位”按钮，在弹出的界面中我们可以设置不同客户对于部位的不同描述。精彩文档 实用标准文案2．7商品定价单“商品定价单”针对每一个商品设定在“系统主要参数设置”中定义的进价和售价价格。“商品定价单”保存审批后，其中定义的价格信息将显示在“商品目录”中对应商品的“商品价格”页面中。1、打开“商品信息”模块，单击“商品定价单”，界面如图5-12所示。图5-12商品定价单2、点击【新增】，然后在下面商品代码的位置输入需要定价的商品的代码，接着把相应的价格输入进去，再点击右下角的；也可以将要定价的商品一次全选择保存好后，在表中将各个价格再输进去。3、如果要进行明细定价，则当商品明细保存之后，点击，然后在弹出的“明细定价”界面中点击，接着在针对不同的尺码或颜色进行定价，精彩文档 实用标准文案点击【确认】。4、点击把某一商品明细删除掉。5、最后点击右上角的【保存】，来保存单据。然后点击【审批】，使该商品定价单有效。6、同一张单据可以为多个商品进行定价。★注意：当商品的价格发生变化时，只需要针对该商品再做一张“商品定价单”即可。2．8渠道调价单“渠道调价单”可针对渠道（客户）对象，制定调价商品范围和时间段，进行商品价格调整。1、打开“商品信息”模块，单击“渠道调价单”，界面如图5-13所示。精彩文档 实用标准文案图5-13渠道调价单2、点击【新增】，在“调价项”中选择在“系统主要参数设置”中定义的所有售价和折扣，只有其中选中的项目，渠道调价单才起作用。此处特别注意在调整“折扣”的时候一定要选择一个与之相关的价格项，否则“折扣”的调整亦不起作用。在“调价对象”中选择调价对象，渠道对象针对的是渠道设置里的所有渠道，客户指的是客户设置里的所有客户。在“调价启用”和“调价终止”中选择日期，用于设定调价的有效时间范围。即在这段时间内的商品的价格由渠道单上的价格决定，过了这段时间后商品的价格还是以“商品定价单”上的价格为准。3、接着输入商品代码和商品的价格。4、在“调价对象”页面中输入所要调价的渠道的名称或客户的名称。5、点击【保存】，并且点击【审批】。6、如果想提前终止此渠道调价单，点击【终止】即可。★提示：特价优先于库位价，库位价优先于渠道调价单。精彩文档 实用标准文案2．9代理调价单为代理客户进行价格调整，具体操作同“渠道调价单”，在此不在复述。2．10成本调整单“成本调整单”用于设定商品的成本价格，当企业使用固定成本的时候，每月可在此对所有商品重新定义成本价，系统将重新更新商品目录中的成本信息；当企业使用加权平均成本的时候，企业在这里设定商品的初始成本，在经过“月度结帐”后系统根据进退货的价格对成本进行加权平均计算，并更新商品目录中的成本信息。★注意：如果在月度结帐前，用户都不能肯定商品的成本，那么不要在制完单据]后就做“审批”操作，只需要点击“更新”，就可以更行商品目录中的成本信息，等到成本信息都确定之后再做审批。1、打开“商品信息”模块，单击“成本调整单”，界面如图5-14所示。精彩文档 实用标准文案图5-14成本调整单2、点击【新增】，输入商品代码和成本价。3、点击【保存】，并且点击【审批】。★提示：同一成本调整单中可以为多个商品代码定义成本价。每个会计月份只能有一张成本调整单。2．11条码对照表“条码对照表”用于实现没有规律的商品条码编码方式或国标码与商品之间的一一对照，以达到条码识别功能。1、打开“商品信息”模块，单击“条码对照表”，界面如图5-15所示。精彩文档 实用标准文案图5-15条码对照表2、点击【新增】，输入条码，然后在“商品代码”输入商品目录中存在的商品代码，在“规格1代码”中输入该“商品代码”所对应的颜色的代码，在“规格2代码”中输入该“商品代码”所对应的尺码的代码。3、点击【保存】。2．12商品报价一览表用来查看某一分公司、客户或商店，在某个日期的商品报价情况，同时我们可以把价格打印出来方便进行查阅，界面如图5-16所示。精彩文档 实用标准文案图5-16商品报价一览表2．13渠道价格信息表用来查看某个渠道某段时间内某些商品的价格变动情况，界面如图5-17所示。2．14客户价格信息表用来查看某个客户某段时间内某些商品的价格变动情况，界面如图5-18所示。2．15商品成本统计用来统计商品某个时间段内的成本情况。精彩文档 实用标准文案图5-17渠道价格信息表图5-18客户价格信息表精彩文档 实用标准文案2．16商品价格档案表用来统计某一段时期商品的定价格情况以及当时的库存。第三节促销方案3．1买X件送Y件单品促销方式，采用买X件送Y件的原则，即买几件商品送几件赠品。1、打开“促销方案”，单击“促销方式1”界面如图5-19所示。图5-19促销方式12、点击【新增】按钮，选择“日期”、“渠道”，输入“活动名称”和“活动的有效时间段”。3、如果在“累加翻倍”前面打“√”，表示所有促销方式的赠品累加翻倍。精彩文档 实用标准文案4、进行“促销日设定”即设置促销的具体的有效日和“促销时段设定”。5、进入“商店信息”页面，输入该促销方式应用的商店，直接输入“商店代码”或点击在弹出的界面中进行选择即可。6、进入“促销信息”页面，输入需要促销的“商品代码”、“购买的数量”和“促销编号”，然后点击“保存”。然后把光标显示在该促销记录上点击【赠品】按钮或双击，在弹出“赠品明细”界面中输入赠品明细，界面如下图所示。7、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【审批】。8、进入“促销对照表”页面，可以查看详细的促销形式及明细。精彩文档 实用标准文案★注意：在同一促销方案中可以存在多种促销形式，即在“促销信息”页面可以输入多种促销形式。本系统通过“促销编号”来区分，即促销编号相同的表示一种促销形式。3．2买X件打Y折单品促销方式，采用买X件打Y折的原则，即当买几件商品时可以享受到该商品的某个折扣。1、打开“促销方案”，单击“促销方式2”界面如图5-20所示。精彩文档 实用标准文案图5-20促销方式22、点击【新增】按钮，选择“日期”、“渠道”，输入“活动名称”和“活动的有效时间段”。3、如果在“折上折”前面打“√”，表示所有促销方式可以在原来商品折扣的基础上再一次打折即等于“原折扣*促销折扣”。4、进行“促销日设定”，即设置促销的具体的有效日和“促销时段设定”。5、进入“商店信息”页面，输入该促销方式应用的商店，直接输入“商店代码”或点击在弹出的界面中进行选择即可。6、进入“促销信息”页面，输入需要促销的“商品代码”、“数量”、“促销时商品的折扣”和“促销编号”，然后点击“保存”。7、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【审批】。精彩文档 实用标准文案3．3买X件享受某一特价单品促销方式，采用买X件享受某一特价的原则，即当买同一款的商品几件时可以以特价购买此商品。1、打开“促销方案”，单击“促销方式3”界面如图5-21所示。图5-21促销方式32、点击【新增】按钮，选择“日期”、“渠道”，输入“活动名称”和“活动的有效时间段”。3、如果在“累加翻倍”前面打“√”，表示所有促销方式的商品进行累加翻倍。4、进行“促销日设定”，即设置促销的效日和“促销时段设定”。5、进入“商店信息”页面，输入该促式应用的商店，直接输入“商店代码”或点击在弹出的界面中进行选择即可。6、进入“促销信息”页面，输促销的“商品代码”、“促销时的单价”、“购买的数量”和“促销编号”，然后点击“保存”。精彩文档 实用标准文案7、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【审批】。3．4买满X元打Y折整单促销方式，采用买X元打Y折的原则，即当消费额达到一定金额总和时对消费额进行打折。1、打开“促销方案”，单击“促销方式6”界面如图5-22所示。图5-22促销方式62、点击【新增】按钮，选择“日期”、“渠道”，输入“活动名称”和“活动的有效时间段”。3、如果在“折上折”前面打“√”，表示所有促销方式可以在原来商品折扣的基础上再一次打折即等于“原折扣*促销折扣”。4、进行“促销日设定”，即设置促销的具体的有效日和“促销时段设定”。5、进入“商店信息”页面，输入该促销方式应用的商店，直接输入“商店代码”或点击在弹出的界面中进行选择即可。精彩文档 实用标准文案6、进入“促销信息”页面，输入“消费金额总和”、“打折的折扣值”和“促销编写”然后点击“保存”。7、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【审批】。3．5买满X元加Y元送Z件商品整单促销方式，采用买满X元加Y元送Z商品的原则，即当消费额达到一定金额总和时加Y元可以送某些商品或买某此特价商品。1、打开“促销方案”，单击“促销方式7”界面如图5-23所示。图5-23促销方式72、点击【新增】按钮，选择“日期”、“渠道”，输入“活动名称”和“活动的有效时间段”。3、如果在“累加翻倍”前面打“√”，表示所有促销方式的消费金额进行累加翻倍。4、进行“促销日设定”，即设置促销的具体的有效日和“促销时段设定”。5、进入“商店信息”页面，输入该促销方式店，直接输入“商店代码”或点击精彩文档 实用标准文案在弹出的界面中进行选择即可。6、进入“促销信息”页面，“促销编写”，然后点击“保存”。7、然后把光标显示在该促销记录上点击【赠品】按钮或双击，在弹出“赠品明细”界面中输入赠品明细即附加商品明细，界面如下图所示。8、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【审批】。9、进入“促销明细”页面，可以查看详细的促销形式及明细。精彩文档 实用标准文案★注意：在同一促销方案中可以存在多种促销形式，即在“促销信息”页面可以输入多种促销形式。本系统通过“促销编号”来区分，即促销编号相同的表示一种促销形式。3．6买满X元送Y元赠券整单促销方式，采用买X元送Y元赠券的原则，即当消费额达到一定金额总和时送Y元赠券或抵扣消费金额。1、打开“促销方案”，单击“促销方式8”界面如图5-24所示。2、点击【新增】按钮，选择“日期”、“渠道”，输入“活动名称”和“活动的有效时间段”。3、如果在“累加翻倍”前面打“√”，表示所有促销方式的消费金额进行累加翻倍。4、进行“促销日设定”，即设置促销的具体的有效日和“促销时段设定”。5、进入“商店信息”页面，输入该促销方式应用的商店，直接输入“商店代码”或点击在弹出的界面中进行选择即可。6、进入“促销信息”页面，输入“消费金额总和”、“附加金额”（可以是赠券或抵扣金额）和“促销编写”，然后点击“保存”。7、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【审批】。精彩文档 实用标准文案图5-24促销方式8第四节销售信息销售信息是对企业的区域、员工、渠道、部门、供货商、客户、仓库、商店等信息进行设置。4．1区域“区域”用来设置，企业在经营中对市场的具体划分，在这里定义好区域后，将在客户档案中被调用，设置“客户”所属的区域，进而在“用户”设置中可以指定用户可以操作的区域，达到控制操作员只可操作特定用户的目的，同时一些与之相关的系统分析中也可以对区域数据进行分析。1、打开“销售信息”模块，单击“区域”，界面如图5-25所示。精彩文档 实用标准文案图5-25区域2、点击【新增】，然后输入代码(最大长度六个字符)和名称（第一个代码是默认的）。3、点击【保存】。4．2业务员设置企业业务员信息，设定好业务员后可在客户档案中指定对应的业务员，同样在制作单据的时候调用，指定与单据相关的业务员。1、打开“销售信息”模块，单击“业务员”，界面如图5-26所示。2、点击【新增】，然后输入代码和名称（第一个代码是默认的）。3、点击【保存】。精彩文档 实用标准文案图5-26业务员4．3渠道类别“渠道类别”用于企业根据自己的管理习惯，定义销售渠道的类型。如按性质可分为“分公司”、“代理商”，也可以按级别分为“一级部门”、“二级部门”。具体操作如“区域”的设置。4．4渠道“渠道”用于定义企业分销体系组成的层次，在系统中分为两大类渠道，一类为“直营”，一类为“代理”。1、打开“销售信息”模块，单击“渠道”，界面如图5-27所示。2、点击【新增】，输入代码和名称，选择区域、业务员和上级渠道（第一个代码是默认的）。精彩文档 实用标准文案3、在联系方式界面中输入与该渠道相关的信息及联系方式。图5-27渠道4、在其它界面中，可以设置本渠道的默认发货仓库，当该渠道拥有远程系统并可以自行对商品定价时就在“渠道定价”后面打“√”。5、“BS3000远程渠道”后面打“√”是为了用于和百胜软件原有的软件版本做衔接。7、最后点击【保存】。★注意：如果是自己的分公司就在“直营”下面建立，如果是代理商或加盟店就在“代理”下面建立。但是这几个页面的代码不能相同。精彩文档 实用标准文案4．5供应商类别“供货商类别”用于企业根据自己的管理习惯，定义供货商的类型。具体操作如“区域”的设置。3．6供应商“供货商”用于设定企业供货商的档案，系统把供货商分为二类，分别是“成品供应商”和“物料供应商”。1、打开“销售信息”模块，单击“供应商”，界面如图5-28所示。图5-28供货商2、点击【新增】，输入代码和名称，在性质代码中选择“成品”，在区域中选择所属的区域。3、是否结算后面打“√”表示与财务系统相联接。精彩文档 实用标准文案4、在联系方式界面中输入与该供应商相关的信息及联系方式。5、在经营品牌中添加该供应商所经营的品牌。6、点击【保存】4．7仓库类别“仓库类别”，用于设置企业仓库实际管理划分的类别，便于数据查询分析。具体操作如“区域”的设置。4．8库位“库位”主要是对仓库内所存放的商品进行分类存放。如按商品质量可以分普通库]位和次品库位等；按等级可以分一等库位、二等库位等。各企业可以根据自身情况进行设置。具体操作如“区域”的设置。4．9仓库“仓库”，用于设置企业的仓库档案，根据仓库所属的分销单位和存储物品的差异，系统中分为“普通”、“商店”、“物料仓”这三种类型。1、打开“销售信息”模块，单击“仓库”界面如图5-29所示。精彩文档 实用标准文案图5-29仓库2、根据业务流程在相应的页面建立仓库（仓库的代码应该与客户的代码保持一致），如果是“批发商”仓库或者是“分公司”仓库则在“普通”页面建立、如果是“直营店”仓库则在“商品”页面建立。（两个页面的代码不能重复）。3、点击【新增】，输入代码和名称，选择区域、渠道和业务员。4、在“联系方式页面”中输入与该仓库相关的信息。5、在“库位页面”添加属于该仓库的库位。6、在“经营品牌”页面中设置该仓库的所能发货的品牌商品（默认为全部品牌）。7、最后点击【保存】按钮。4．10客户类别“客户类别”用于企业根据自己的管理习惯，定义客户的类型。具体操作如“区域”的设置。精彩文档 实用标准文案4．11客户“客户”用于设置企业所有具体的分销单位，根据分销单位不同职能和性质，分为“代理”、“商店”、“分公司”、“加盟店”四类客户。“代理”指企业自己的批发客户，或者大型的代理商，也可以是代理商或者分公司管理的批发客户。“商店”指企业自己的直营店、专柜或者店中店，也可以是大型代理商或者分公司所拥有的直营店、专柜或者店中店。“分公司”指企业直接管理设置的分公司或子公司。1、打开“销售信息”模块，单击“客户”，界面如图5-30所示。2、根据客户性质在相应的页面建立客户（几个页面的代码不能重复）,点击【新增】，输入代码和名称,选择客户等级、区域和业务员。所属渠道指的是它的上一级。3、如果该客户发货时就产生财务应收帐款，则在“是否结算”后面打“√”。如果想对代理客户的进、销货情况进行管理则“使用代理模块”后面打“√”。4、在“联系方式页面”中输入与该客户相关的信息。精彩文档 实用标准文案图5-30客户5、在“退换货”页面输入该客户的换货周期和期内和期外换货率，也可具体为某大类设置换货率和换货周期，如果要进行换货审批，必须在换货审批后面打“√”。6、在“信用额”页面输入该客户的信用金额和保证金，如果要进行信用审批，必须在信用审批后面打“√”。7、在“其它”页面中输入该客户从上级进货时的折扣，以及客户给在商场的扣率。同时点击为该客户指定渠道和仓库。如果该客户没有新建过渠道和仓库时，我们可以通过点击右键在弹出的界面中进行新建。8、如果是“商店”客户则不需要指定渠道，只“指定仓库”就可以了。在“经营品牌”精彩文档 实用标准文案页面输入该客户所经营的品牌界面如图5-31所示，那么以后上级给它发货时只能发这种品牌的商品。图5-319、在建立“商店”客户时，我们可以点击【附加信息】按钮，来输入商店的一些“经营性质”、“营业面积”、“楼层”等附加信息。10、点击【折扣调整】按钮，为所有客户的折扣进行一个统一的调整。我们可在客户档案中，通过点击【筛选】按钮来获取需要调整的客户后，点击【折扣调整】按钮，在弹出的界面中直接输入需调整的数值，那么就可以实现把所有客户的折扣都进行调整。包括客户设置中的折扣、多折扣设置中的折扣类别和具体的某个大类中的折扣都进行调整。★注意：正值上调、负值下调。11、最后点击【保存】按钮。★注意：如果该客户采用多折扣的话（即针对不同大类的商品，采用不同的进货折扣），我们可以通过如下步骤进行操作：，ⅰ）建立完客户信息后，点击右上方的按钮，弹出的界面如图5-32所示。ⅱ）点击【新增】，选择折扣类型，在点击【增行】，在弹出的界面中点击，选择大类，在针对每一个不同的大类输入折扣。精彩文档 实用标准文案ⅲ）最后点击“确定”，并【保存】。图5-32客户多折扣精彩文档 实用标准文案4．12店员“店员设置”是对所有商店的营业员进行设置。每个店员必须指定所属商店，且只能属于一个商店。1、打开“销售信息”模块，单击“店员”，界面如图5-33所示。2、点击【新增】，输入店员代码和店员姓名，指定他所属的渠道和商店。3、设置该店员能给客户的最低折扣、以及签名码。4、点击【保存】。图5-33店员4．13收银台结算方式设置商店前台小票结算时的结算方式，，本系统支持多种结算方式同时结算。精彩文档 实用标准文案第五节其他信息5．1库存调整类型企业的仓库库存在长时间进出业务中，难免导致库存不准确，在这个时候要对库存商品数量进行调整。为了记录每次调整的原因，用户可以在“库存调整类型”中设置各种调整类型，以便在制作“库存调整单”时调用。1、打开“其他信息”模块，单击“库存调整类型”，界面如图5-34所示。图5-34库存调类型2、点击【新增】，输入代码和名称。3、最后点击【保存】按钮。5．2订单类型订单类型，用于企业分类管理客户订单，同时为每类订单设置不同的折扣和换货精彩文档 实用标准文案率。并可以方便统计分析不同类型订单的数据。1、打开“其他信息”模块，单击“订单类型”，界面如图5-35所示。2、点击【新增】，输入代码和名称，选择订单性质、折扣名称，同时也可以把订单关联到某些发货类型中，这样在订单到通知单或发货单的转移过程中，会自动根据订单类型中关联的单据类型显示出相应的发货类型。3、设置该订单类型是否为“可换货”，同时设定“换货率”、“换货周期”，如果要实现订单中的换货率和换货周期以订单类型中设置的为准，则必须在“固定换货率”后面打“√”，否则在制作订单时取的换货率还是客户中设置的。4、最后点击【保存】按钮。图5-35订单类型5．3折扣类型折扣类别指对同一客户，不同时期有着不同折扣的情况，则在这里定义折扣类别。1、打开“其他信息”模块，单击“折扣类型”。界面如图5-36所示。2、点击【新增】，输入折扣代码、折扣名称和折扣值。3、最后点击【保存】。精彩文档 实用标准文案图5-36折扣类别5．4折扣档用户可以根据自己的需要自定义几个折扣档，那么在以后的统计过程中可以具体的统计到某一折扣档的销售情况，这样方便管理人员进行统计分析。5．5价格档用户可以自己定义几个价格档，并且设置每一个价格档的最低价格和最高价格，那么以后我们就可以统计出哪个价格档的商品销售好，这样方便管理人员进行价格的设定。5．6币种资料本系统支持多种币种支付方式，我们只需要在这里进行设置同时指定“精彩文档 实用标准文案折算关系”、“汇率”，那么在前台进行收银时候系统会自己根据这里设置的汇率进行换算。1、打开“其他信息”模块，单击“折扣类型”。界面如图5-37所示。图5-37币种资料2、点击【新增】，输入币种代码、币种名称，选择折算关系和汇率。3、最后点击【保存】。5．7发货/退货类型企业给客户发货的时候，可能有各种不同的发货管理策略，我们可以在这里设置不同的发货类型。同时也可以设置发货类型的换货率和换货周期，同样如果要使“发货/退货类型”中设置的换货率和换货周期有效，必须在“统计一换货率”后面打“√”。具体操作如“订单类型”设置，界面如图5-38所示。精彩文档 实用标准文案图5-38发货/退货类型5．6信息反馈类型设置信息反馈的几种类型名称，我们在信息发布单中可以进行选择。5．7信息发布单用于进行总部与客户、客户与客户之间进行信息交流。1、打开“其他信息”模块，单击“信息发布单”，界面如图5-39所示。2、进入“下传页面”（总部给其它客发布消息）或“提交页面”（客户或商店向总部提交发布信息），点击【新增】按钮，选择“日期”，设置“有效期限”，选择“渠道”和“信息编制方”。精彩文档 实用标准文案图5-39信息发布单3、进入“信息”页面，输入需要发布的信息。4、进入“对象明细”页面，点击“新增”按钮，在弹出的界面中选择发布的对象。5、最后点击【保存】按钮，确认无误后点击【审批】。精彩文档 实用标准文案5．8操作用户组操作用户组，指企业中拥有同一类权限的用户集合。可对这个用户组进行权限设置，那么在建立具体的操作用户时，只需指定其所属的操作用户组即可。1、打开“其他信息”模块，单击“操作用户组”，界面如图5-40所示。图5-40操作用户组2、点击【新增】，输入代码和名称。3、在点击右上方的按钮，在弹出的界面如图5-41所示，我们可以针对不同的模块，点击【详细】弹出界面3-42所示，来设置不同的权限。4、点击【保存】。精彩文档 实用标准文案图5-41图5-425．7用户指每一个可以登陆系统的用户，他们都隶属于一个或多个操作用户组，并被指定具有对某个仓库或区域的操作权限。1、打开“其他信息”模块，单击“用户”，界面如图5-43所示。图5-43用户2、点击【新增】，输入代码、名称、口令和所属渠道。3、进入“所属用户组”页面，点击“增行”来添加该用户所属的用户组。精彩文档 实用标准文案4、进入“其它设置”页面，ⅰ）如果“仓库查询的范围”前面打“√”，那么以后只能查询“出库”和“入库”仓库中设置的仓库。ⅱ）如果“制单的渠道”前面打“√”，那么以后只能制作该用户所在渠道的单据。ⅲ）“单据浏览限定”，用来设定每个人的单据浏览日期。ⅳ）“统计范围天数”，用来设定每个人的统计单据的时间范围。5、进入“经营品牌”页面，设置该操作员可以发货和查询的商品的品牌。6、进入“出库仓库”页面，设置该用户所能进行发货的仓库，那么以后该用户只能操作和查看此仓库。7、“入库仓库”页面设置的该用户所能“验收入库”的仓库。8、“区域设置”精彩文档 实用标准文案页面，设置该用户要发货的客户所在的区域，那么以后该用户只能操作和查看该区域客户的一些相关信息。9、进入“协同用户”页面，设置本用户能够进行“单据验收”的用户，即本用户只可以验收“协同用户”中添加的用户所制作的单据。10、最后点击【保存】按钮。精彩文档 实用标准文案第六章进货管理进货管理主要管理商品采购进货业务和商品采购退货业务以及关于进货业务的统计分析。包括进货管理、退货管理、订单统计、进货统计、数据分析等功能模块。精彩文档 实用标准文案第一节进货管理业务流程图精彩文档 实用标准文案图6-2单据菜单第二节其他管理2．1单据控制管理严格的商品进货过程应该是由“商品采购订单”到“商品进货通知单”到“商品进货单”。在这个过程中，对于商品数量在每一环节的控制需要在单据控制管理中设好。1、打开“其他管理”模块，单击“单据控制管理”，弹出“单据控制管理”窗口。界面如图6-3所示。2、单据编号方式：决定单据编号的原则，默认的是标识符+流水号，如果根据需要可以在单据编号中加入日期或渠道或供货商。3、从订单到申请单的数量，可以有三种产生方式：ⅰ）空数量：精彩文档 实用标准文案在生成申请单时，商品的明细和数量不从订单中带过来，只带出单据的表头信息，明细数据显示区的数据为空。但是当手工/条码输入商品明细和数量时，会产生差异数用来进行与订单/申请单数量的比较。ⅱ）未通知数：申请单的数量=订单中的商品数量—该订单已经通知了的商品数量。ⅲ）未完成数：申请单的数量=订单中的商品数量—该订出货的商品数量。如果在“严格执行前面打“√”，那么订单到通知单的执行方式只能选择一种，但仍可在生成的通知单中做修改。图6-3单据控制管理4、通知单必须以订单/申请单生成前面打“√”，就是在做通知单之前必须先做订单或申请单，如果不选中的话，可以直接做通知单。5、通知单数量溢出控制前面打“√”，则当通知单的通知数量超出了与之对应的订单/申请单未完成的数量时，系统提供三种控制方式：n报警：保存时弹出报警对话框，提示操作用户，该通知单通知数量超出了与之对应的订单/申请单未完成的，在确认后，可以继续保存制单。n不许保存：保存时弹出报警对话框，提示操作用户，该通知单通知数量超出了与之对应的订单/申请单未完成的数量，并且系统控制该单据无法保存。n不允许审核：在单据保存后，进核时弹出报警对话框，提示操作用户，该通知单通知数量超出了与之对应的订单/申请单未完成的数量，并且系统控制该单据无法审核6、由通知单生成进退货单时明细数据的生成有三种方式：ⅰ）不产生明细数据：精彩文档 实用标准文案在产生进/退货单时，商品的明细和数量不从通知单中带过来，只带出单据的表头信息，明细数据显示区的数据为空。但是当手工/条码输入商品明细和数量时，会产生一个差异数用来进行与通知单数量的比较。ⅱ）以零填充实际数量：生成进/退货单时，商品的明细和数量与通知单的完全相同，只是实际发货的数量为零。ⅲ）以通知数填充实际数量：生成进/退货单时，商品的明细和数量与通知单的完全相同，并且实际发货的数量也与通知数量一致。7、进/退货单必须以通知单生成前面打“√”，就是在做进/退货单之前必须先做通知单，如果不选中的话，可以直接做进/退货单。8、进/退货单数量溢出控制前面打“√”，当进/退货单的数量超出了与之对应的通知单数量时，系统会进行控制。系统提供三种控制方式：n报警：保存时弹出报警对话框，提示操作用户，该进/退货单数量超出了与之对应的通知单的数量，在确后，可以继续保存制单。n不许保存：保存时弹出报警对话框，提示操作用户，该进/退货单数量超出了与之对应的通知单的数量，并统控制该单据无法保存。n不允许发货：在单据保存后，发出时弹出报警对话框，提示操作用户，该单据数量超出了与之对应的通知单的数量，并且系统控制该单据无法发出。★注意：在进货管理中“不允许发货”这项是置灰的无法选择，因为对于进货管理，并不存在发出操作，在其他管理模块（批发、配货、调拨）中该选项才是可以选择的。9、装箱前面打“√”，指在进/退货时采用装箱的方式发货；即当选中了“装箱”后（最好不要再采用进/退货单制商品明细的输入方式，因为装箱数据转换后会把手动输入的商品明细覆盖掉了），同时“其他管理”菜单中的“装箱单输入”有效，可以输入装箱单，并且在进/退货单中增加一个“装箱清单”页面。10、单据中价格设置和折扣选择前面打“√”，即选中“严格控制”则在单据的表头信息中的，“价格选定”和“折扣”允许操作员进行修改，此选项配合权限设置，可以达到控制操作员无法修改单据中价格的目的。精彩文档 实用标准文案11、验收后才允许打印单据前面打“√”，那么单据只有验收后才可以打印出来。第三节进货操作严格的商品进货过程应该是由“商品进货订单”到“商品进货通知单”到“商品进货单”。但是由于各个公司业务流程的不同，我们也可以不用三个单据都必须制作，直接做“商品进货单”也可以。3．1商品进货订单商品进货订单，是记录进货业务的单据，在企业与供货商间确定了采购业务后，可在系统中输入商品进货订单，以便跟踪采购业务的执行情况。通常一次进货的订单经常会分批到货，所以一张“商品进货订单”可以重复执行，生成多张“商品进货通知单”。1、打开“进货操作”模块，单击“商品进货订单”，界面如图6-4所示。图6-4商品进货订单2、点击【新增】，选择“日期”（系统默认是当前日期）、“渠道”、“供应商”精彩文档 实用标准文案，入库的“仓库”和“库位”。3、选择“价格”，输入“折扣”（默认为1），选择“订单类型”（同时该订单类型中设置的折扣会自动显示在出来），“交货日期”。4、输入“商品代码”或点击商品代码旁边的图标进行选择。5、点击“数量”旁边的图标，在弹出的商品规格二维表中录入各规格数量，在录入的同时还可以点击【库存信息】来查看目前仓库的库存情况，最后按【确认】。6、点击右下角的【保存】，然后继续重复4、5步骤直到本张单据录完。7、最后点击右上角的【保存】按钮，确认商品输入无误后点击【审批】按钮。具体操作过程中参见（《附录A单据录入、编辑》）。★注意：当一张单据进入商品明细级的输入后，表头信息就不能再进行修改了，如果点击【审批】按钮后，商品的数量也不能进行修改了，只能修改金额和日期。如果点击【终审】按钮后，表示所有单据信息都是经过领导慎重考核的不可以在进行修改，相当于一个复审核的功能。如果点击【记帐】按钮后，商品的金额也不能进行修改了。3．2商品进货通知单商品通知单是当采购商品到达后，业务员通知仓库点货入库的单据。一张订单可以生成多张“商品进货通知单”，但是一张通知单只可以生成一张“商品进货单”，“商品进货通知单”也可以直接制作。第一种方法：1、在“商品进货订单”中点击【执行】按钮，弹出如图6-5所示的界面。精彩文档 实用标准文案图6-5订单通知2、在数量生成中选择任意一种生成方式，具体含义详见“单据控制管理”说明。3、点击【确认】按钮，系统自动会根据数量的生成方式在“商品进货通知单”中产生一张通知单。4、当然具体通知的数量还可以在通知单中进行修改。5、最后在“商品进货通知单”中点击【保存】按钮即可。第二种方法：1、打开“进货操作”模块，单击“商品进货通知单”，界面如图4-6所示。精彩文档 实用标准文案图6-6商品进货通知单2、点击【新增】，输入表头信息和具体的商品信息（具体操作过程中参见（《附录A单据录入、编辑》）。3、最后点击右上角【保存】按钮，如果数量没有问题则按【审核1】，如果金额没有问题则按【审核2】。★注意：审核1主要是审核数量、审核2主要是审核金额。3．3商品进货单商品进货单是仓库人员进行商品入库的时候制作的，制作完商品进货单后，商品的库存增加，如果该供货商是需要结算货款的，那么在商品进货单记帐后，还会自动在财务中生成“进货结算单”，配合系统管理里的系统单据控制中“记帐生成的结算单自动产生往来帐”打勾的设置，如果打勾了，则进货结算单自动标志为已记帐，否则未记帐。第一种方法：精彩文档 实用标准文案1、在“商品进货通知单”中点击【执行】按钮，弹出如图6-7所示的界面。图6-7通知单2、在数量生成中选择任意一种生成方式，具体含义详见“单据控制管理”说明。3、点击【确认】按钮，系统自动会根据数量的生成方式在“商品进货通知单”中产生一张通知单。4、当然具体通知的数量还可以在通知单中进行修改。5、在“商品通知单”中点击【保存】按钮。第二种方法：1、打开“进货操作”模块，单击“商品进货单”。2、点击【新增】，输入表头息和具体的商品信息（具体操作过程中参见（《附录A单据录入、编辑》）。3、点击【保存】，如果数量和金额没有问题则点击【验收】【记帐】按钮。4、如果在允许结算前面打“√”，则记帐后在财务会自动产生“进货结算单”。第四节退货操作严格的商品进货过程应该是由“商品退货申请单”到“商品退货通知单”到精彩文档 实用标准文案“商品退货单”。但是由于各个公司业务流程的不同，我们也可以不用三个单据都必须制作，直接做“商品退货单”也可以。4．1商品退货申请单商品退货申请单，是当商品进货后，质检人员发现质量问题时，或者业务人员因为其他原因而需要将商品退回给供货，则可制作商品退货申请单，向其上级申请退货。4．2商品退货通知单商品退货通知单，是在商品退货申请单审批通过后，通知仓库人员进行退货的单据。商品退货通知单也可以没有对应的商品退货申请单而直接制作。4．3商品退货单商品退货单，是当仓库人员接到商品退货通知单后，对需退货商品进行退货出库操作的单据。商品退货单也可以没有对应的商品退货通知单而直接制作。当商品退货单制作完成并经过验收后，将减少商品，如果该供货商是结算的则记帐后在财务管理系统中自动生成退货结算单。以上三个单据的具体操作与进货的操作相似，具体操作过程中参见（《附录A单据录入、编辑》）第五节订单统计商品进货订单统计可分明细统计、汇总统计和数据分析三种类型统计。精彩文档 实用标准文案5．1进货订单明细统计主要用来统计商品进货订单中每张单据中商品明细的详细信息，同时在统计结果中点击单据编号还可以自动链接到具体的某张据。1、打开“订单统计”模块，单击“进货订单明细统计”，界面如图4-8所示。图6-8进货订单明细统计2、选择“统计条件”、设置统计格式，具体操作参见（《附录B统计分析》）。5．2进货订单明细扩展统计商品进货订单明细扩展统计是对商品进货订单明细的“商品规格”进行了扩展的统计。在统计结果中是以尺码的二维表形式，这样使统计结果更加的直观些。具体操作参见（《附录B统计分析》）。界面如图4-9所示。精彩文档 实用标准文案图6-9进货订单明细扩展统计5．3进货订单汇总统计进货订单汇总统计是从商品的角度来统计某商品的总进货数量。具体操作参见（《附录B统计分析》）。界面如图6-10所示精彩文档 实用标准文案图6-10进货订单汇总统计5．4进货订单汇总扩展统计商品进货订单汇总扩展统计是对商品进货订单汇总的“商品规格”的扩展进行统计。界面如图4-11所示。具体操作参见（《附录B统计分析》）。精彩文档 实用标准文案图6-11进货订单汇总扩展统计5．5进货订单数据分析进货订单数据分析是一个功能强大的数据仓库，用户可以按不同的需要自行分析所需要的数据。统计条件可以自由组合，如按日期、仓库名称、年、月、日、单据类型、供货商代码等统计出不同的数据进行分析。具体操作参见（《附录B统计分析》）。5．6进货订单配码数据分析主要是针对当进货订单采用配码输入时进行的一些统计分析，具体操作参见（《附录B统计分析》）。精彩文档 实用标准文案第六节进货统计进货统计主要进行统计分析“商品进货单”中的一些数据，具体操作参见（《附录B统计分析》）。精彩文档 实用标准文案第七章渠道调拨渠道调拨，主要是针对总分公司之间，实现总公司给下级分公司、一级分公司给二级分公司等的发货（退货）的管理，为企业掌握自己直营渠道的物流往来信息提供保障。第一节渠道调拨业务流程图图7-1渠道调拨业务流程图精彩文档 实用标准文案图7-2单据菜单第二节调拨操作2．1渠道调拨订单渠道调拨订单用于输入记录分公司向总公司的订货记录（或要货信息），总公司可据此记录通知仓库对分公司进行调拨发货。一张渠道调拨订单可以反复多次执行生成多张渠道调拨通知单，直到该订单完成数达到订单的订货数，则订单被自动终止。对于订单的终止也可以手工终止，点击订单工具栏的“终止”按钮即可。1、打开“渠道操作”模块，单击“渠道调拨订单”，界面如图7-3所示。精彩文档 实用标准文案图7-3渠道调拨订单2、点击【新增】，选择“日期”（系统默认是当前日期）、“渠道”（“上级渠道”默认带出来）、发货的“仓库”和“库位”。3、选择“订单类型”和“折扣类型”。（具体操作过程中参见（《附录A单据录入、编辑》）。2．2渠道调拨通知单渠道调拨通知单，是当渠道调拨订单经过审批后，由业务人员通知仓库发货的单据。一张渠道调拨订单可以生成多张渠道调拨通知单，渠道调拨通知单也可没有订单直接制作，这是由“其他管理/单据控制管理”中的设置决定的，关于这部分内容请参见（第四章小节3.2）。具体操作参见《附录A单据录入、编辑》。精彩文档 实用标准文案2．3渠道调拨单渠道调拨单，是当仓库部门接收到业务部门的通知单，按照通知单给分公司进行发货时制作的单据。一张通知单只可生成对应的一张调拨单，调拨单发出后，减少发货仓库的库存。渠道调拨单，可以没有通知单直接制作。关于这部分内容请参见（第四章小节3.3）。1、打开“调拨操作”模块，点击“渠道调拨单”，界面如图7-4所示。图7-4渠道调拨单2、点击【新增】按钮，输入表头信息和具体的商品信息。当商品明细数据输入无误后，点击【发出】按钮，当接收方即“分公司”收到货时，可以点击【入库】按钮，输入实际到货的商品明细，并同时根据到货明细自动产生校验单。（具体操作过程中参见（《附录A单据录入、编辑》）。★注意：制单时，选择渠道就是选择分公司，如果没有选择项是因为还没有设置分公司。精彩文档 实用标准文案第三节退货操作3．1退货申请单渠道退货申请单，是当分公司需要将本地的商品货物退回给总部的时候，则向总公司提出退货申请。总公司对该单据审批后，通知仓库准备接收退货商品。3．2退货通知单渠道退货通知单，是在渠道退货申请单审批通过后，通知仓库人员进行退货的单据。渠道退货通知单也可以没有对应的渠道退货申请单而直接制作。3．3退货单渠道退货单，是当仓库人员接到渠道退货通知单后，对需退货商品进行退货出库操作的单据。渠道退货单也可以没有对应的渠道退货通知单而直接制作。当渠道退货单制作完成并经过验收后，将减少商品库存。以上三个单据的具体操作与进货的操作相似，具体操作过程中参见（《附录A单据录入、编辑》）第四节统计操作所有统计的具体操作（参见（《附录B统计分析》）。精彩文档 实用标准文案第八章商店配货商店配货管理，主要是总部或分部将货品配送到自己管理的直营店或专柜，为企业掌握自己经营的商店的物流往来信息提供保障。第一节商店配货业务流程图精彩文档 实用标准文案图8-1商店配货业务流程图图8-2单据菜单第二节配货操作严格的商店配货过程是由“商店配货订单”→“商店配货通知单”→“商店配货单”。当然我们也可以只做其中最后一张单据。在“商店配货单”点击【发出】后，可以使总部发货的仓库的商品库存减少，而当点击【验收】按钮后，就会使商店仓库的商品库存增加。在“商店配货单”验收之前我们还可以点击【入库】按钮，在弹出的界面中输入实际到库的商品明细，然后系统会自动根据入库情况产生一张差异单，来分别对相应的库存进行增、减的处理。具体操作如下：1、进入“入库明细”页面，界面如图8-3所示，点击【入库】按钮，在弹出的图8-4所示的界面中，把输入实际到货的商品明细，输入完毕之后，点击【确定】按纽。精彩文档 实用标准文案图8-3商店配货单精彩文档 实用标准文案图8-4入库明细输入2、点击【验收】按钮，会弹出图8-5所示界面，如果要打开差异信息表，并且行差异处理，点击“YES”否则点击“NO”。。3、进入“差异表”如图8-6所示。选择一种“差异处理”方式，系统提供两种处理方式。图8-5提示图8-6验收差异表ⅰ）补单：系统会自动根据差异数和单据类型在相应的模块中增加一张单据。如：单据类型为“配货”，那么系统在“入库管理”模块中的“商店配货单”中根据差异数产生一张新的“商品配货单”。ⅱ）调整：系统自动根据差异数在“库存理”模块中针对该商店和总部分别产生一张“仓库调整单”。精彩文档 实用标准文案系统默认的处理方式为“补单”，如果需要修改点击【修改】按钮。4、确认无误后点击【审批】按钮，然后点击【执行】，相应模块中的单据则会自动生成。第三节退货操作主要进行商店退货部分的管理，严格的商店退货过程是由商店制作“商店退货申请单”总部进行验收后→“商店退货通知单”→“商店退货单”。同样在“商店退货单”验收之前也可以进行入库明细的输入，具体操作过程（参见（《附录A单据录入、编辑》）。第四节统计操作分别针对订单和配货单进行统计，每种统计又包括了明细统计、扩展明细统计、汇总统计、汇总扩展统计和数据分析。具体操作（参见（《附录B统计分析》）。精彩文档 实用标准文案第九章批发管理客户批发管理是指将商品批发销售给代理商或加盟店等的业务管理。本模块主要是来处理批发代理商的订单，完成发货、退货的商品物流的流转，当本模块的业务处理完成后，系统会自动转入资金流的处理，也就是在财务系统中生成应收帐款。精彩文档 实用标准文案第一节批发管理业务流程图9-1批发管理业务流程精彩文档 实用标准文案图9-2单据菜单第二节批发操作严格的客户批发过程是由“客户批发订单”→“客户批发通知单”→“客户批发单”。当然我们也可以只做“客户批发单”。具体操作过程（参见（《附录A单据录入、编辑》）。当一个代理商在客户设了信用审核，并且在“信用审核控制点”设定在“通知单审核”那么在做完“批发销货通知单”后，点击【审核1】时，会弹出如图9-3所示的提示框。如果允许他发货则点击【确认】，否则点击【取消】。同时在做单过程中可以点击右下方的可以在做单的过程中查看代理商的可发货额情况同样，如果进行了换货审核，并且在“换货控制点”设定在“申请单审核”，那精彩文档 实用标准文案么在做“批发退货申请单”后，点击【审批】时，会弹出如图7-2所示的提示框。如果允许退货则点击【确认】，否则点击【取消】。图9-3客户发货信用审核图9-4客户换货审核精彩文档 实用标准文案如果客户进行了多折扣的设置时，必须在做“批发销货单”（订单或通知单）的时候选择“折扣类型”，那么在商品明细输入过程中，就能够实现多折扣否则的话就不能实现。界面如图9-5所示。客户多折扣中设置的折扣图9-5批发销货单第三节统计操作分别针对订单和批发单进行统计，每种统计又包括了明细统计、扩展明细统计、汇总统计、汇总扩展统计和数据分析，同时又增加几个同比数据分析。具体操作（参见（《附录B统计分析》）。3．1批发销货同比分析_A精彩文档 实用标准文案用来统计客户两个时间段内本期和上期（时间范围为一个月）的销货情况，并自动算出他们的增长率。界面如图9-6所示。如果查看具体的商品明细，则在商品前面打“√”。图9-6批发销货同比分析_A日期：下面显示本期时间段内发批发/退货业务往来的日期。上期：下面显示的是本期时间段内的某日在上期时间段内的该日所发生的销货/退货的数量和金额总和。本期：下面显示的是本期时间段内发生所有销货/退货的数量和金额总和。增长率：等于本期某日的金额/上期某日的金额。3．2批发销货同比分析_B统计客户某一个区间内每天的销售数量和总额，并同时算出增长率。界面如图9-7所示。如果查看具体的商品明细，则在商品前面打“√”。精彩文档 实用标准文案图9-7批发销货同比分析_B日：下面显示统计区间内发生批发/退货业务往来的日期。当在条件中选择同比基准月：表示每个月的增长率=本月金总和/统计区间中的第一个月金额总和。当在条件中选择同比上月：表示每个月的增长率=本月金额总和/前一个月金额总和。3．3批发销货月汇总统计统计某个客户某一年某个月的销售情况，并与去年同期的销售额进行比较。界面如图9-8所示。3．4批发销货汇总报表用来统计某一客户某个时间范围内针对商品不同的价格所产生销货金额总和，并算出总的销售金额，界面如图9-9所示。精彩文档 实用标准文案图9-8批发销货月汇总统计图9-9批发销货汇总报表精彩文档 实用标准文案第十章商店零售商店零售，主要是对零售终端商店日常零售业务的管理，主要是面向终端顾客的操作，具体包括零售销货单、零售退货单和一些统计分析。第一节商店零售业务流程图图10-1商店零售业务流程图精彩文档 实用标准文案图10-2单据菜单第二节零售操作2．1零售销货单1、打开“零售操作”模块，点击“零售销货单”，界面如图10-3所示。2、点击【新增】按钮，选择“日期”、“渠道”、“商店”、“业务员”。3、设置销货单上的“价格”以及“折扣”。4、输入商品明细、店员号，如果客户有VIP卡则输入“VIP卡号”。5、最后点击【保存】按钮，确认无误后点击【验收】。关于具体的操作可以（参见（《附录A单据录入、编辑》）。精彩文档 实用标准文案图10-3零售销货单2．2零售退货单用来输入对顾客的零售退货情况，具体操作可以参见“零售销货单”。第三节统计操作包括零售销货明细统计、零售销货明细扩展统计、零售销货汇总统计，还有针对店员零售销货的数据分析，更增加了一些针对零售的同比统计和商店的汇总报表。3．1零售销货同比分析_A精彩文档 实用标准文案用来统计商店两个时间段内本期和上期（时间范围为一个月）的销货情况，并自动算出他们的增长率。界面如图8-4所示。如果查看具体的商品明细，则在商品前面打“√”。图10-4零售销货同比分析_A日期：下面显示本期时间段内发生批发/退货业务往来的日期。上期：下面显示的是本期时间段的某日在上期时间段内的该日所发生的销货/退货的数量和金额总和。本期：下面显示的是本期时间内发生的所有销货/退货的数量和金额总和。增长率：等于本某日的金额/上期某日金额。3．2零售销货同比分析_B统计商店某一个区间内每天的销售数量和总额，并同时算出增长率。界面如图10-5所示。如果查看具体的商品明细，则在商品前面打“√”。精彩文档 实用标准文案图10-5零售销货同比分析_B日：下面显示统计区间内发生零售/退货业务往来的日期。当在条件中选择同比基准月：表示每个月的增长率=本月金额总和/统计区间中的第一个月金额总和。当在条件中选择同比上月：表示每个月的增长率=本月金额总和/前一个月金额总和。3．3商店零售月汇总统计统计某个商店某一年某个月的销售情况，并与去年同期的销售额进行比较。界面如图10-6所示。精彩文档 实用标准文案图10-6商店零售月汇总统计同比差额：等于本年当月实绩---去年当月实绩同比率：等于本年当月实绩/去年当月实绩累计同比差额：等于本年月累计---去年月累计累计同比率：等于本年月累计/去年月累计3．4商店零售汇总报表用来统计某个商店某个时间范围内针对商品不同的价格所产生销货金额总和，并算出总的销售金额，界面如图10-7所示。3．5店员零售销货数据分析用来统计分析某个商店某个店员的具体销售情况，界面如图10-8所示。具体操作（参见（《附录B统计分析》）。精彩文档 实用标准文案图10-7商店零售汇总报表图10-8店员零售销货数据分析精彩文档 实用标准文案第十一章库存管理商品库存管理是提供仓库和商店的商品库存查询，进行商品移仓、库位转移、库存调整、盘点、盈亏等管理。第一节库存管理业务流程图图12-1库存管理业务流程图精彩文档 实用标准文案图12-2单据菜单第二节商品移仓商品移仓单是指商品在同一个渠道内的仓库间转移，单据验收后增加移入仓的库存同时减少移出仓的库存。严格的商品移仓过程由“商品移仓申请单”→“商品移仓通知单”→“商品移仓单”。当然我们也可以只做其中最后一张单据。在此我们以商品移仓单为例。2．1商品移仓单1、打开“商品移仓”模块，单击“商品移仓单”，界面如图12-3所示。2、点击【新增】，选择“日期”（系统默认是当前日期）、“渠道”，选择“性精彩文档 实用标准文案质”如果商品在非商店仓库间转移，则移仓性质为“移仓”；如果商品在商店仓库间转移，则移仓性质为“移店”。图12-3商品移仓单3、选择“移出仓”和“移入仓”，以及“价格”。4、录入商品明细和数量。5、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【发出】按钮。6、当移入商店/仓库收到商品后，点击【入库】按钮来输入实际到货的商品明细。第三节库存调整3．1仓库调整单库存调整单来调仓库的库存，一般可用于期初库存录入，盘点盈亏数据的录入等，单据中的调整类型可以由用户设定，库存调整单验收后直接修改仓库的库存。1、打开“库存调整”模块，单击“仓库调整单”，界面如图12-4所示。精彩文档 实用标准文案图12-4仓库调整单2、点击【新增】，选择“渠道”、“仓库”和“调整类型”（自定义的）。3、录入商品明细和数量。4、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【验收】。★注意：库存调整单验收后会修改仓库库存帐。3．2仓库盘点单当用户使用系统一段时间后，可以根据自己的需要进行一次库存盘点。当然我们也可以根据公司的业务需求和实际情况，采用针对某仓库部分商品进行盘点或针对某一仓库的商品分类进行盘点或全部商品进行盘点。在制作仓库盘点单的时候，我们只需要输入实际的盘点数据，系统就会自动对照帐面上的库存来完成库存的调整。1、打开“库存调整”模块，单击“仓库盘点单”，界面如图12-5所示。2、点击【新增】，选择“日期”（系统默认为当前日期），“渠道”和“仓库”。精彩文档 实用标准文案3、录入商品明细和数量。图12-5仓库盘点单4、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【验收】。5、如果我们想根据某些条件来为某个仓库生成一张空白的盘点单，可以选择完表头信息后，点击“空白单”，然后在弹出的界面上中输入商品“数量”或者点击选择一些商品代码，最后点击【确定】按钮。系统会自动根据条件产生一张空白的盘点单并且还可以查看到目前商品的库存数。我们还可以把这张空白盘点单打印出来，方便实际盘点中进行应用。★注意：在做仓库盘点单的时候，精彩文档 实用标准文案一定要保证盘点单上日期之前（包括当日）的所有单据（进货单、调拨单、销货单等）必须都已经验收。并且单据上的商品明细的数量都已在该仓库进行了盘点。3．3仓库盈亏单仓库盈亏单，是由仓库盘点单转接生成的，系统会自动进行盘赢和盘亏。最后根据实际盘点的数量自动的生成一张仓库调整单。1、打开“库存调整”模块，单击“仓库盈亏单”，界面如图12-6所示。图11-6仓库盈亏单2、点击【新增】，选择“日期”（系统默认为当前日期），“渠道”和“仓库”。3、点击表头上方的【盈亏表】，在弹出的界面，来选择一种盈亏表生成的方式。精彩文档 实用标准文案部分商品盈亏表生成：只针对盘点单中出现的商品进行盘点，那在盈亏表生成时只改变这些商品的库存。分类商品盈亏表生成：只针对盘点单中出现的商品分布的商品类别进行盘点，那么在盈亏表生成时对盘单中出现过的商品库数量以盘点单中的数量为准有出现的默认是零，改变了所有出现的商品类别的所有商品库存。全部商品盈亏表生成：对仓库中的所有商品进行盘点对于盘点单中出现过的以盘点单的数量为准，没有出现的都默认为零。4、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【验收】。★注意：1、仓库盈亏单中选择的“日期”和“仓库”一定要与仓库盘点单中的一致，否则系统会提示“该仓库库位的盘点单尚未输入或已被盘点”。2、在做盈亏单之前，一定要进行“库存维护”。3、如果由“仓库盘点单”生成一张“仓库盈亏单”，那么系统会自动生成一张仓库调整单，同时把“仓库盘点单”中的“盘点”标志位自动打“√”。精彩文档 实用标准文案第四节配码与装箱4．1装箱单输入1、打开“配码与装箱”模块，单击“装箱单输入”，界面如图11-7所示。2、点击【新增】，选择“日期”（系统默认为当前日期），输入“渠道”和“仓库”。3、手工输入“装箱批号”，或点击在弹出对话框中，选择通知单，以通知单单号作为装箱批号。4、输入“箱号”默认为1，也可以进行修改，它是用来标识同一“装箱批号”不同的装箱单。5、“装箱状态”此时处在‘未使用’，当该装箱单被出库单（或入库单）调用后，将会相应变为‘已出仓’或‘已进仓’状态。6、当“装箱批号”是选择通知单生成的，那么“客户代码”和“客户名称”就由通知单中自动带出来。如果不是话，可以手动进行输入。7、录入商品明细和数量。8、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【验收】。精彩文档 实用标准文案图11-7装箱单输入★注意：如果装箱状态是‘已进仓’则可以被再次调用；如果是‘已出仓’则不可被再次调用。第五节库存统计5．1商品库存汇总统计商品库存统计，从商品的角度来统计某一段时期内商品的具体库存情况。我们可以选择“状态”、“日期范围”、“仓库”、“商品”以及“品牌”。如果只统计某一天的库存情况，则在“指定日库存”前面打“√”，界面如图11-8所示。具体操作（参见（《附录B统计分析》）。精彩文档 实用标准文案图11-8商品库存汇总统计★注意：1、状态选择中“在库数”＝实际的库存数；“在途数”＝发出后但未验收时的库存数；“未发出/未验收”＝单据仅仅保存后的库存数；“库存数”＝在库数+在途数。统计时一定选择好状态。2、如果需要统计指定日库存，则在“选择指定日库存”前面打“√”。并选择具体的日期；否则统计的是当前日期的库存。精彩文档 实用标准文案5．2商品库存汇总扩展统计商品库存汇总扩展统计与“商品库存汇总统计”一样，只是多了一个尺码的二维表，界面如图11-9所示。具体操作（参见（《附录B统计分析》）。图11-9商品库存汇总扩展统计第六节其他管理6．1商品库存维护商品库存维护一般在操作人员进行了单据标志位清空后必须执行一遍。在进行精彩文档 实用标准文案数据库迁移，帐套转接，仓库盈亏表生成之前都要进行一下库存维护。1、打开“其他管理”模块，单击“商品库存维护”，界面如图11-10所示。2、点击选择“具体的仓库”，默认为全部仓库。3、点击【确认】按钮，弹出提示“正在进行数据库维护！请稍后……”。4、弹出提示“库存维护完成！”，点击“OK”。5、最后点击【退出】按钮。★注意：由于仓库库存数据的大小，机器的配置情况的不同，库存维护所需的时间也将不同。数据量越大，进行库存维护所需的时间也就越长，建议用户在进行库存维护时暂停使用BSERP系统其他的功能，退出所有的其它应用程序。耐心等待几分钟，千万不要以为程序停止响应而结束进程。精彩文档 实用标准文案精彩文档 实用标准文案第十二章调配管理在分销系统业务中，经常会发生渠道与渠道间、商店与商店间、渠道与商店或客户间进行调配，BSERP系统将这部分业务称之为调配理。我们把各种类型的调配归纳为渠道间调配和渠道内调配两大类。第一节调配管理业务流程图图12-1渠道内调配流程精彩文档 实用标准文案图12-2渠道间调配流程图12-3单据菜单精彩文档 实用标准文案第二节其它管理在制作渠道内调配单或渠道间调配单时，会在相应的调入方形成发货通知单或发货单，在调出方形成退货通知单或退货单。这个流程是在单据控制中预先设置的，在制作单据之前一定要进行控制。1、打开“其他管理”模块，单击“单据控制管理”，界面如图12-4所示。图12-4调配单据控制管理2、单据编号方式：决定单据编号的原则，默认的是标识符+流水号。3、调配单执行时单据流向：决定做渠道内调配单时分别在调入方和调出发产生什么样的单据。有四种流向：ⅰ）发货通知单/退货通知单：在调入方产生发货通单，调出方产生退货通知单。ⅱ）发货单/退货通知单：在调入方产生发货单，调出方产生退货通知单。ⅲ）发货通知单/退货单：在调入方产生发货通知单，调出方产生退货单。ⅳ）发货单/退货单：在调入方产生发货单，调出方产生退货单。精彩文档 实用标准文案第三节调配操作3．1渠道内调配单渠道内调配单，用来处理同一渠道内各个客户之间、商店之间、客户与商店之间的调配管理。1、打开“调配操作”模块，单击“渠道内调配单”，界面如图12-5所示。图12-5渠道内调配单2、点击【新增】，选择“日期”（系统默认为当前日期），输入“渠道”。3、选择“调配方式”共有四种：ⅰ）商店—商店：同一渠道下各个直营店或专柜之间进行商品调配。ⅱ）商店—客户：同一渠道下的直营店或专柜与代理商之间进行商品调配。ⅲ）客户—商店：同一渠道下代理商与直营店或专柜之间进行商品调配。ⅳ）客户—客户：同一渠道下代理商或加盟商之间进行商品调配。精彩文档 实用标准文案4、选择“调入方”（指需要进货的一方），“调出方”（指需要退货的一方）。5、选择“中转仓”，这个中相当于一个临时的仓库，只起到中转的作用，当调配完成后中转仓库中并没有商品的库存量。6、录入商品明细和数量。7、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【审批】和【执行】。★注意：当单据执行后就会在配货管理模块自动生成两个业务单据，具体的业务单据是什么，是由单据控制管理单据流向决定的。所以在做“渠道内调配单”时，要先设置一下单据的流向。并且要确保对应的单据已做了单据编号维护。3．2渠道间调配单渠道间调配单，用来处理渠道间各个分公司之间、分公司与加盟商或不同渠道下的直营店之间、分公司与不同渠道下的代理商之间的调配管理。1、打开“调配操作”模块，单击“渠道间调配单”，界面如图12-6所示。精彩文档 实用标准文案图12-6渠道间调配单2、点击【新增】，选择“日期”（系统默认为当前日期）。3、选择“调配方式”共有四种：ⅰ）渠道—渠道：分公司与分公司之间进行商品调配。ⅱ）渠道—商店：分公司与加盟商或不同渠道下的直营店之间进行商品调配。ⅲ）商店—渠道：加盟商或不同渠道下的直营店与分公司之间进行商品调配。ⅳ）渠道—客户：分公司与不同渠道下的代理商之间进行商品调配。ⅴ）客户—渠道：不同渠道下的代理商与分公司之间进行商品调调配。4、选择“调入方”（指需要进货的一方），“调出方”（指需要退货的一方）。5、选择“中转仓”，这个中转仓相当于一个临时的仓库，只起到中转的作用，当调配完成后仓库中并没有商品的库存量。6、录入商品明细和数量。7、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【审批】和【执行】。精彩文档 实用标准文案第四节渠道统计包括渠道内统计和渠道间统计，每个统计下面又具体的分为明细统计、明细扩展统计、汇总统计、汇总扩展统计和数据分析，具体操作可以（参见（《附录B统计分析》）。第十三章代理管理代理管理子系统是一个专门用于管理代理商进销存业务的系统，它独立于总部系统，但也可以在总部系统中体现出来。精彩文档 实用标准文案第一节代理管理业务流程图图13-1代理管理业务流程图精彩文档 实用标准文案图13-2单据菜单第二节档案信息2．1代理调价单“代理调价单”主要是为代理商下面的“分公司”、“代理商”或“商店”进行调价管理，操作过程中可针对渠道（客户）对象，制定调价商品范围和时间段，进行商品价格调整。具体操作同总部中的“渠道调价单”。可以参见（第五章小节2.6渠道调价单）。精彩文档 实用标准文案2．2远程系统设定用来设置代理商下面的“远程商店”，具体操作同总部中的“远程系统设定”。可以参见（第三章小节3.5渠道调价单）。2．3基础数据交换上传当代理商装了远程商店系统时，通过点击本单据完成把总部的基础档案信息提交到“交换数据库”中，实现“商店”通过交换数据库把基础档案下载到本地。具体操作同总部中的“基础数据交换上传”。可以参见（第三章小节3.6基础数据交换上传）。第三节代理收货3．1代理订货单相当于总部的“代理销货订单”，用来输入代理商向总部申请订货时的商品明细，具体操作同总部中的“代理销货订单”。可以（参见（《附录A单据录入、编辑》）。3．2代理退货申请单相当于总部的“批发退货申请单”，用来输入代理商向总部申请退货时的商品明细，具体操作同总部中的“批发退货申请单”。可以（参见（《附录A单据录入、编辑》）。3．3代理收货单当代理商使用了代理系统，并且在总部客户信息中进行了“使用代理管理”的设精彩文档 实用标准文案置，那么当总部系统做批发销货单的时候，就会自动产生一张代理收货单。1、打开“代理收货”模块，单击“代理收货单”，界面如图13-3所示。图13-3代理收货单2、当自动生成一张代理收货单时，用户只需要进行核对或修改，当确认无误后，点击【验收】即可。具体操作（参见（《附录A单据录入、编辑》）。3．4代理收货退单当总部系统做批发退货单的时候，就会自动产生一张代理退货单。1、打开“代理管理”模块，单击“代理收货退单”，界面如图13-4所示。2、当总部做完“批发退货单”并验收后，系统会自动生成一张“代理收货退单”，用户只需要进行核对或修改，当确认无误后，点击【验收】即可。精彩文档 实用标准文案图13-4代理收货退单3．5代理统计包括代理收货明细统计、明细扩展统计、汇总统计、汇总扩展统计和代理收货数据分析。具体操作可以（参见（《附录B统计分析》）。第四节代理调拨代理调拨是用来管理代理商下面的分公司，即代理商可以通过此模块来管理它的分公司的销货（退货）情况。具体的操作如同总部的渠道调拨管理。界面如图11-5所示。详细操作可以（参见（《附录A单据录入、编辑》）。精彩文档 实用标准文案图13-5代理调拨单第五节代理配货代理配货是用来管理代理商下的直营店或专柜，即代理商可以通过此模块来管理它的直营店或专柜的具体经营情况，具体操作如同总部的商品配货管理。界面如图13-6所示。详细操作可以（参见（《附录A单据录入、编辑》）。第六节代理批发代理批发是用来管理代理商自己下面的代理商的，即代理商可以通过此模块来管理它的代理店的发销货（退货）情况，具体操作如同总部的代理批发管理。详细操作可以（参见（《附录A单据录入、编辑》）。精彩文档 实用标准文案图13-6代理配货单第七节代理零售代理零售，主要对代理商下面商店的直接零售管理，即把针对最终端客户平时处理的单据，反映在总部系统中。具体包括代理零售单、代理退货单和一些统计分析。具体操作如同总部的商店零售。详细操作可以（参见（《附录A单据录入、编辑》）。第八节代理调整代理调整包括代理调整单、代理盘点单和代理盈亏单。代理调整单精彩文档 实用标准文案用来调整代理仓库的库存，一般也可用于期初库存录入，盘点盈亏数据的录入等；代理盘点单用来给代理商的库存进行盘点输入。我们也可以根据业务需求和实际情况，采用针对部分商品进行盘点或针对某一仓库进行盘点的方法；代理盈亏单是由代理盘点单转接生成的，系统会自动进行盘赢和盘亏。最后根据实际盘点的数量自动的生成一张代理调整单。具体操作可以参见（第十一章小节三）。精彩文档 实用标准文案第十四章综合分析综合分析是把每个模块中的一些统计集中在这里体现，并可以针对每个单项、每个类型的单据如“订单”对它进行综合的统计分析，还有库存、毛利计算等方面带有分析性质的统计。这样非常方便用户查看自己商品一个总的销售情况，同时会产生一些带有分析见意的数据。该模块的功能非常适合公司领导人员和各部门经理进行查看。第一节订单分析主要是针对商品进货订单、渠道调拨订单、商店配货订单、批发销货订单和客户订单等几个方面进行的一个综合性的数据分析。具体第一个模块的订单界面同各个模块中的介绍一样，在此不在复述。用户可以通过点击各个模块中的订单统计，也可以点击综合分析中的订单分析来进行查看。1．1客户订单数据分析主要针对客户的订单进行统计分析，我们可以自由组合所选择的数据字段，界面如图14-1所示。具体操作可以（参见（《附录B统计分析》）。1．2客户订单交期统计报表以报表的形式，显示客户的订单数以及交货日期，界面如图14-2所示。精彩文档 实用标准文案图14-1客户订单数据分析图14-2客户订单交期统计报表精彩文档 实用标准文案第二节单项统计主要是针对商品进货、渠道调拨、商店配货、批发销货、零售销货、商品移仓和仓库调整等方面的一个综合分析。具体操作同每个模块下的操作一样，在此也不在复述。同样用户可以通过点击各个模块中的订单统计，也可以点击综合分析中的订单分析来进行查看。第三节出库分析关于仓库发货情况的一个统计分析。3．1仓库发货汇总统计1、打开“出库分析”模块，单击“仓库出货汇总统计”，界面如图14-3所示。图14-3仓库发货汇总统计精彩文档 实用标准文案2、选择“发货状态”、“验收状态”、“时间段”、“单据类型”（如发货单或退货单）、“仓库”等一些想要统计的信息。3、最后点击【统计】按钮。4、如果想看商品的颜色和尺码，则在“颜色”和“尺码”前面打“√”。具体操作可以（参见（《附录B统计分析》）。3．2仓库发货汇总扩展统计也是用来统计仓库发货情况的，只是在统计结果中尺码以二维表的形式显示。界面如图14-4所示，具体操作可以（参见（《附录B统计分析》）。图14-4仓库发货汇总扩展统计3．3仓库出货数据分析可以统计所有类型的客户的进货情况，也可以指定类型，选择单据类型。精彩文档 实用标准文案1、打开“出库分析”模块，单击“仓库出货数据分析”，界面如图14-5所示。图14-5仓库发货数据分析2、选择客户的类型，如果想统计哪一类型的客户就在前面打“√”，同时还可以选择具体的客户。3、选择“单据的状态”、“时间段”、“仓库”、“商品”等条件。4、最后点击【统计】按钮。5、如果想看商品的颜色和尺码，则在“颜色”和“尺码”前面打“√”。具体操作可以（参见（《附录B统计分析》）。第四节销售分析用来统计分析总部商品的销售情况和具体某一商店零售方面的销售情况。精彩文档 实用标准文案4．1商品销售汇总统计统计总部给批发商客户的商品数量，具体操作同客户批发模块中的“批发销货汇总统计”界面如图14-6所示。详细操作（参见（《附录B统计分析》）。图14-6商品销售汇总统计4．2商品销售汇总扩展统计用来统计对客户批发货的情况，在统计结果中尺码以二维表的形式显示。具体操作同客户批发模中的“批发销货汇总扩展统计”，详细作（参见（《附录B统计分析》）。精彩文档 实用标准文案4．3商店零售汇总统计用来统计对商店的配货情况。具体操作同商店配货模块中的“商店配货汇总统计”，详细操作（参见（《附录B统计分析》）。4．4商店零售汇总扩展统计用来统计对商店配货的情况，在统计结果中尺码以二维表的形式显示。具体操作同商店配货模块中的“商店货汇总扩展统计”界面如图14-7所示。详细操作（参见（《附录B统计分析》）。图14-7商店零售汇总提高扩展统计精彩文档 实用标准文案第五节库存分析进行商品库存的分析统计。5．1商品库存帐数据分析用来统计商品的实际库存数，具体操作同库存管理模块中的“商品库存帐数据分析”。详细操作（参见（《附录B统计分析》）。5．2仓库异动比较数据分析用来统计两个区间内仓库的进货、出货和库存情况，界面如图14-8所示。图14-8仓库数据异动比较表精彩文档 实用标准文案第六节进销存数据分析用来实现把商品的进货、销售和库存的数量进行一个全面具体的分析。6．1仓库进销存明细统计用来统计商品的期初数量、进退货数量、商品配退货数量等多种统计数量。界面如图14-9所示。详细操作（参见（《附录B统计分析》）。图14-9仓库进销存明细统计6．2仓库销存对比数据分析把各个仓库的商品的销售和库存信息进行一个对比的分析和统计。界面如图14-10所示。详细操作（参见（《附录B统计分析》）。精彩文档 实用标准文案图14-10仓库销存对比数据分析6．3仓库综合统计1统计某个仓库近期内的订单、下订单、进货、出货、进出比、近占比和库存情况，界面如图14-11所示。详细操作（参见（《附录B统计分析》）。6．4仓库汇总分析1通来数据分析的形式把仓库的订单、下订单、进货、出货、近出数和库存情况统计出来，界面如图14-12所示。详细操作（参见（《附录B统计分析》）。精彩文档 实用标准文案图14-11仓库结合统1图14-12仓库汇总分析1精彩文档 实用标准文案第七节毛利折扣统计用来统计公司近期关于商店零售和客户批发时的毛利情况，但是在使用毛利统计之前，我们必须要进行月度结帐，即当想统计某一个月毛利情况时，要在统计之前对该月进行月度结帐结出成本，否则统计不出来毛利。7．1商店零售销货毛利折扣统计主要是用来统计某个商店的销金额、成本价和毛利情况，本统计是以商店为单位，即把该商店所有销售商品统计在起进行毛利计算。1、打开“毛利折扣统计”模块，单击“商店零售销货毛利折扣统计”，界面如图14-13所示。详细操作（参见（《附录B统计分析》）。图14-13商店零售毛利折扣统计精彩文档 实用标准文案2、选择“单据”验收的标志位、统计的时间段和所要统计的商品等条件。3、当统计结果中的销售金额以实际财务系统中的结算额为准时，我们在“销假售额是否取结算额”前面打“√”。4、最后点击【统计】按钮。注意：1、在统计结果中一些字段的含义销售金额=所有商品销售金额的总和销售单价=销售金额/销售数量（即是所有商品的一个平均销售单价）成本单价=所有商品的平均成本价（可是固定成本、也可以是加权平均成本）成本金额=所有商品的总成本毛利=销售金额-成本金额毛利率=毛利金额/销售金额标准单价=商品的标准单价（在商品定义时的价格）差额=标准金额-销售金额销售折扣=销售金额/标准金额2、当在表头信息中标准价前面打“√”那么我们就可以选择一种标准价（系统中提供五种售价），当你选择了哪种标准价，在统计结果中的标准单价就为哪种价格的合计。3、当在表头信息中成本价前面打“√”那么我们就可以选择一种进价来做为成本价（系统中提供三种进价），那么在统计结果中成本金额就为所有商品进价的平均价格。4、如果系统中采用固定成本计算毛利，必须要对商品做成本调整单。7．2商品零售销货毛利折扣统计主要是用来统计某个商品的销售金额、成本价和毛利情况，本统计是以每一个商品为单位，即把该商品所有销售金额统计在一起进行毛利计算。界面如图14-14所示，详细操作（参见（《附录B统计分析》）。精彩文档 实用标准文案图14-14商品零售销货毛利折扣统计7．3客户批发销货毛利折扣统计主要是用来统计总部给某个客户批发销货时的销售金额、成本价和毛利情况，本统计是以客户为单位，即把针对该客户的所有销货商品统计在一起进行毛利计算。界面如图14-15所示，详细操作（参见（《附录B统计分析》）。精彩文档 实用标准文案图14-15客户批发销货毛利折扣统计7．4商品批发销货毛利折扣统计主要是用来统计总部给客户批发销货的每一种商品的销售金额、成本价和毛利情况，本统计是以批发销货的商品为单位，即把针对批发销货的每一种商品统计在一起来进行毛利计算。界面如图14-16所示，详细操作（参见（《附录B统计分析》）。精彩文档 实用标准文案图14-16商品批发销货毛利折扣统计精彩文档 实用标准文案第十五章多帐套统计主要用来进行多个帐套之间的统计，因为由于每个公司的业务比较复杂，数据量也比较繁多，为了防止数据库过大，通常会建立几个数据库，但统计数据的时候还需要多个数据库之间进行联接，所以我们提供了多帐套统计来满足客户的需求。具体的操作同前面介绍的统计一样，详细操作（参见（《附录B统计分析》）。只是只有当多帐套“启用”之后，我们才可以在这里进行统计，否则系统会提供错误，关于多帐套如果设置，可以详见（第三章第一小节）。精彩文档 实用标准文案附录A单据编辑BSERP-DRP系统中有许多单据种类：商品进货单、商品退货单、商店配货单、商店退货单、零售销货单、零售退货单、批发销货单、批发退货单、商品调拨单、调拨退货单等，其中大部分的单据都是采用相同的操作界面，我们只需要掌握一种类型的单据操作方法即可，其它单据的操作也就触类旁通了。因此本用户手册将单据的编辑操作以附录形式单独列出，以供用户参考。下面以批发销货单为例，来具体的介绍单据的操作方法。批发销货单的组成：共五个部分组成，如图A-1所示。图A-1批发销货单的组成精彩文档 实用标准文案功能按钮区介绍：：每次开始制作一张新的单据时，必须点击【新增】按钮，方可进行单据的编辑，快捷键“F4”。：当单据录入完毕，点击【保存】按钮将单据保存，单据处于保存状态可进行【修改】、【删除】、【验收】、【导出】、【另存为】等操作，快捷键“F2”。：当单据处在正在制单状态时，点击【取消】按钮来取消制单操作，当点击【取消】按钮后，单据在此之前的所有输入数据全部无效，快捷键“F3”。：当单据保存后，验收前，可点击【修改】按钮，对当前商品明细的输入进行修改，但是不能修改“表头区”，快捷键“F5”。：当单据保存后，验收前，可点击【删除】按钮，来删除所选中的单据，快捷键“F6”。：当单据保存完毕并确认无误时，可点击【验收】按钮，对单据进行验收，点击“验收”按钮后，当前单据将不允许进行修改和删除，同时当单据“验收”后将自动增加相应商品库存。★注意：验收之后该单据不可以在修改商品明细和数量。精彩文档 实用标准文案：当单据验收，增加商品库存之后，【记帐】按钮才能有效，当点击【记帐】按钮后，系统将自动生成相应的财务结算单。★注意：记帐是由财务或统计人员操作，表示该销售单已经正式生效，产生客户往来帐。记帐前可以修改单价、折扣和金额，但不可以修改数量。：当单据被审批之后，我们可以点击【执行】按钮来自动生成另一张单据，即使其它部门完成下一步操作。：点击【查找】按钮，可以在弹出的界面中输入多种组合查询条件，来查找历史单据，快捷键“F7”。：在单据制单界面已经打开的情况下，系统无法自动获得其他系统使用者实时新增的单据，在此时点击【刷新】按钮，则可以在不用关闭系统的情况下获得其他操作人员“新增”的单据，快捷键“F8”。：用于将单据中的数据导出到Excel文件中。当鼠标左键点击【导出】按钮时将弹出选择菜单，‘标准’是指导出的单据在Excel文件中，每一个货号、颜色和尺码占据一行，‘扩展’是指导出的单据在Excel文件中，每一个货号、颜色和该货号对应的所有尺码占据一行（尺码横排），快捷键“F9”。精彩文档 实用标准文案：点击【打印】按钮，将弹出打印方式选择菜单如图A-2所示。系统提供了二种方式：标准设置和自定义方式，自定义方式适合套打或特殊格式的打印。（具体请参见附录D《表单打印》）：点击【另存为】按钮，可将当前单据另存为文件格式（此文件格式只能在本系统中打开），本功能用图A-2于系统单据间的数据转移。：点击【载入】按钮，可将“另存为”产生的单据直接载入到系统中。：点击【关闭】按钮，则关闭当前制单界面，快捷键“F12”。单据明细的复制、粘贴功能：在“功能按钮区”的空白处，点击右键会弹出一个快捷菜单，界面如下图所示。在我们做单据过程中可能会遇到多个客户的商品明细区内的数据相同，为了减少重复输入商品明细的麻烦，我们可以进行如下操作：1、先点击“拷贝”按钮，实现把本张单据商品明细区内的所有数据进行拷贝。2、“新增”一张单据，输入完“表头区”的信息后，点击“粘贴”按钮，则可以实现把上一张单据中的所有商品明细复制到本张单据中。每一类型的单据中我们都有此功能，这样可以大大的减少重复劳动。精彩文档 实用标准文案单据表头区：项目说明：²单据编号：系统自动生成，但可以进行单据编号的初始设置，即设置一个单据编号的原则，主要用于标志单据的唯一性，不可以修改。²日期：系统自动获取当前操作系统的时间，可以进行修改，制单时应填写实际订货的日期。²原单号：输入项，对于使用手工单据的客户，可在此输入手工单据号，实现手工帐和电脑帐的一一对应。²渠道：一般指上级发货的地方，在商店配货订单中系统将会自动带出，并且不可以修改。²客户：输入所要发货的客户代码或点击按钮进行选择。²仓库：一般指上级发货的仓库，我们可以点击按钮，然后在弹出的对话框中进行选择，也可以直接在“输入框”内输入仓库代码。²库位：一般指仓库的库位，选择仓库时，系统自动带出代码为“000”的库位，用户也可依据实际情况在库位档案设置多个库位，然后进行选择。²业务员：一般指商店的业务员，系统默认带出代码为“000”的业务员，用户可依据实际情况点击按钮进行选择业务员。²通知号：指与当前销货单，对应的批发销货通知单号，此处可以为空。²订单号：指与当前销货单，对应的批发销货订单号，此处可以为空。精彩文档 实用标准文案²发货类型：指本张销货单发货时的类型，同时可以带出一个折扣类型。如果没有也可以不进行选择。²折扣类型：实现对整张单据的商品选择一个统一的折扣类型，选择后系统会自动显示在“折扣”中。也可以在商品明细中具体的修改某一商品有折扣值。²价格选定：选择本张单据采用的价格，本系统在参数设置中提供了五种售价的设定。²折扣：指针对整张单据的折扣，系统默认为1.0，也可以手工进行输入。²允许结算：选择项，选中则代表当前进货单需要结算，并记录供货商应付往来帐中，否则，当前进货单不进行结算。²换货设定：当系统为某一客户进行了换货设定，那么选择该客户后，系统会自动把该客户的换货率和换货周期自动显示出来。并且整张单据都采用此换货设定，也可以手工进行修改。如果当整张单据取消换货设定的话，则取消“换货设定”前面的“√”。²换货率：系统根据换货设定自动显示，也可以手工进行设置和修改。²换货周期：系统根据换货设定自动显示，也可以手工进行设置和修改。单据浏览区：单据浏览区，用于显示历史单据，也可以通过对单据不同状态的条件进行查询，使单据浏览区内只显示指定状态下的单据。商品明细数据区：ⅰ）详细信息页面：精彩文档 实用标准文案明细数据显示区显示该单据中所有商品的明细，我们也可以拖动显示区中的数据字段，进行排序，或者对数据字段的明细进行删除和隐藏见图A-2。在右下角显示整张单据中商品明细的总和。A-2明细数据操作按钮：²增行：当单据在“修改”状态下时，点击“增行”精彩文档 实用标准文案按钮，在商品明细显示区增加一行明细数据，进而可以在商品代码输入区内输入商品代码。²删行：当单据在“修改”状态下时，在商品明细显示区中选中一行数据，然后点击“删行”按钮，来删除该行数据。²删商品：当单据在“修改”状态下时，在商品明细显示区中选中一行数据，然后点击“删商品”按钮，删除所有与该行‘商品代码’相同的所有明细数据。²明细：当单据在“修改”状态下时，在单据明细显示区选中一行数据，然后点击“明细”按钮，将弹出数量输入对话框（参见本节“商品代码输入区数量”），操作员可以修改与所选中行‘商品代码’相同的所有数据的数量。²明细归并：当采用条码扫描录入数据时，所有“货号＋色号＋码号”相同明细数据都是不合并的，当录完数据，检查无误后，点击“明细归并”按钮，将“货号＋色号＋码号”相同的数据合并到一起。★注意：为防止归并操作失败造成内存数据丢失，所以在任意一次归并操作前请进行单据保存，然后再修改单据，进行归并操作。²换货：当单据在“修改”状态下时，在单据明细显示区选中一行数据，然后点击“换货”按钮，将弹出“换货修改”对话框来修改某商品的换货设定、换货率和换货周期。明细数据汇总及发货额查看区用来显示明细数据区内，所有商品的“数量”和“总金额”，也可以点击来查看当前客户目前的可发货额。键盘输入区：²商品代码：直接输入“商品代码”或点击商品代码旁边的图标在弹出如图A-3所示的“商品选择”精彩文档 实用标准文案窗口中进行选择，如果想分类查找某商品代码，可以在左边浏览区中的某一属性图A-3商品选择前面打“√”，然后点击“刷新”按钮，再进行选择。最后点击【确认】。²数量：点击图标，在弹出的如图A-4所示的商品规格二维表中录入各规格数量，在录入的同时还可以点击【库存信息】来查看目前仓库的库存情况。²标准价：显示项，系统自动带出“商品定价单”中的信息，不可以修改。²折扣：输入项，系统自动带出客户设置中的折扣，但制单员可以修改。²单价：等于“标准价*折扣”系统会自动算出，但是制单员也可以进行手工修改。²金额：等于“单价*数量”系统会自动算出，但是制单员也可以进行手工修改。A-4数量输入条码输入区：在“条码输入”前面打“√”，我们才可以通过条码设备进行输入，并可配合数量输入方式，即可设置每扫一次条码输入的商品数量。同时也可以选择一种“添加方式”。添加方式：²逐行追加：每当扫描一种商品条码时，就自动在添加到“商品明细显示”区中。²相邻合并：当相邻输入的商品条码相同时，就把数量进行累加合并。²同条码合并：当扫描的商品条码在商品明细中存在时，就自动进行数量的累加合并。ⅱ）附加信息页面：精彩文档 实用标准文案显示执行当前单据各步骤操作的操作员以及操作时间信息，并提供备注输入进一步对当前单据的补充说明，还可以查看当前单据的打印次数。ⅲ）配件输入1、当在“系统单据控制”中“使用配件输入“前面打“√”后，就会在单据中多出一个“配件输入”的页面。界面如图A-5所示。2、输入配件代码和数量，点击“保存”。3、如果在商品目录里针对该商品代码设置过“配件”的话直接点击“获取”按钮就可以把相应的配件及数量自动带出来。图A-5配件输入精彩文档 实用标准文案ⅳ）配码输入1、当在“系统单据控制”中“使用配码输入”前面打“√”,就会在单据中多出一个“配码输入”的页面。界面如图A-6所示。图A-6配码输入2、输入“商品代码”，选择“颜色”，然后输入“配码”和配码数。3、点击右下角的“保存”。4、全部输入完后，点击把具体的商品明细转换到“详细信息”页面中。5、最后点击右上角的【保存】。6、配码输入也支持配码条码的输入方式。★注意：选择配码时只能选择与此商品配对的配码。ⅴ）装箱输入装箱输入和配码输入不能同时存在。1、当在“其它管理”下“单据控制管理”中装箱前面打“√”，就会在单据中多出一个“装箱输入”的页面。如图A-7所示。精彩文档 实用标准文案图A-7装箱清单2、“库存管理”中“配码与装箱”中点击“装箱单输入”。如图A-8所示。3、点击【新增】，选择渠道、仓库，装箱批号可点击弹出对话框，选择通知单，以通知单号作为装箱批号，那么客户代码及客户名称自动与通知单的一样，也可手工输入装箱批号。图A-8装箱单输入精彩文档 实用标准文案4、最后点击【保存】和【验收】按钮。5、在“装箱清单”界面中，点击然后选择“获取装箱清单”在弹出的界面中如图A-9所示，选择装箱单号，点击【确认】按钮。6、接着点击把装箱单中的商品明细转入到详细信息中。A-9通知单选择精彩文档 实用标准文案附录B统计分析BSERP提供给用户齐备强大的统计功能，支持各种形式的组合查询，并可对统计结果进行数据分析等，使用户在查询统计时得心应手。BSERP的统计分析功能主要分单项统计和综合统计两种方式。单项统计是指针对商店配货、渠道内调配、商店移仓、库存管理等模块下的有关单据进行的统计分析，综合分析是指对统计各类进销存统计。BSERP的数据分析功能主要分数据分析与离线数据分析。用户既可以在商店配货等管理中对数据进行统计分析，也可以把统计数据导出，在离线数据分析器中进行离线数据分析。单据的单项统计一般有四种统计方式：订单统计、明细统计、汇总统计和汇总表。订单统计可根据订单的状态、时间段等具体条件对订单进行统计，明细统计是指在选定查询条件范围内对每一单据的具体业务情况进行统计，汇总统计是指在选定查询条件范围内对业务单据进行各类汇总统计，汇总表是指在选定查询条件范围内按照某一特定对象进行汇总表。综全统计主要是有历史库存统计、商品进销存统计、销售毛利折扣统计和往来帐统计。针对商品的统计分析有两种统计格式：一种是标准格式，另一种是扩展格式。标准格式是指统计时商品的数量可以汇总统计，也可以明细到颜色规格和尺码规格，而且排列方式为竖排形式。扩展统计是指统计时商品的颜色规格竖排，尺码规格横排即一个二维表的形式。每次统计分析的显示结果，用户可以按自己的需要进行编排，如隐藏某列、修改弄名、对某列进行排序或进行组合排序等，而且用户可以保存编排结果，下一次再进行每项统计时，系统还可以以上次保存的格式进行显示统计结果。每项统计结果都可以转成“EXCEL”表，如果用户对统计结果有什么特殊要求，可以根据自己的需要转成“EXCEL”表后进行编辑整理。统计分析中的汇总统计，其统计结果可以图表方式显示或打印。按“图表”按钮，报表自动按某一“统计项”转换成图表。用户还可以转成“柱图”、“线图”，还可以用立体（3D）方式表示。所有的统计分析都可以打印输出，用户可以任意编排输出格式。BSERP还提供精彩文档 实用标准文案自定义打印格式供用户使用。下面以客户批发管理中的客户批发单统计为例，详细介绍单据统计的五种统计方式和统计结果的显示和输出方法：批发销货统计批发销货统计可分多种格式的统计，如图B-1所示。图B-1批发销货统计ⅰ）批发销明细统计从菜单“批发统计”—>“批发销货明细统计”，或者在左边“导航栏”中—>“客户批发管理”à“批发统计”à“批发销货明细统计”，界面如图B-2所示。精彩文档 实用标准文案图B-2批发销货明细统计条件选择区：²验收状态：分“全部”（统计全部批发销货单）、“已验收”（只统计已验收的批发销单）和“未验收”（只统计未验收的批发销单）三种状态。记帐状态选择相似。²统计日期：要输入“开始日期”和“结束日期”，“开始日期”必须大于或等于“结束日期”。当两个日期相同是则统计这一天的订单明细。²单据选择：分“全部”（统计全部单据）和具体的销货单或退单统计。²客户：默认为全部客户，也可以点击图标在调出的“客户选择”界面来选择具体的客户。²仓库：默认为全部仓库，也可以点击图标在调出的“仓库选择”精彩文档 实用标准文案界面来选择具体的仓库。²商品：默认选择“全部”，也可以点击图标在调出的“商品选择”界面来选择大类或具体的商品。²品牌：默认选择“全部”，也可以点击图标在调出的“品牌选择”界面来选择某一具体的品牌。²发货类型：默认选择“全部”，也可以具体的选择某一发货类型。²颜色、尺码：选择此项后，统计时将出现商品的颜色、尺码。如果不选则不出现颜色尺码明细。²辅助条件：用来指定某一具体的单据号、日期、制单人等。²查询条件范围选定后，按【统计】按钮。功能按钮区：：当客户根据自己的个性需求在商品明细显示区对统计结果的数据显示。格式进行设置后，如果需要长期使用该统计格式，则可以点击格式保存，以便在下次做此统计时，系统采用当前保存的格式作为默认格式。这样可以方便操作，避免每次统计的时候都要做排列格式的重复劳动。：当客户设置了默认格式后，如果需要重新改变，而某些显示列在原有格式中被隐藏掉了而导致无法选择，则可以点击“删除格式”重新得到系统最初提供默认统计格式，进行重新设置。：“纸张设定”用于设置报表打印纸张，点击纸张设定，将弹出以下界面设置报表打印精彩文档 实用标准文案纸张；：用于进行统计打印，点击“打印”将弹出选择菜单，客户可根据实际需要，进行选择。：导出到Excel文件，鼠标左键点击该按钮将弹出选择菜单，“标准”是指导出的单据Excel文件中，每一个货号、颜色和尺码占据一行，“扩展”是指导出的单据Excel文件中，每一个货号、颜色和该货号对应的所有尺码占据一行（尺码横排）。：统计结果将自动按某一“统计项”转换成图表。用户可转成“柱图”、“饼图”、“线图”，还可立体（3D）方式表示。图B-2-A是“批发销货明细图表柱图”。图B-2-B是“批发销货明细图表饼图”。图B-2-A批发销货明细图表柱图精彩文档 实用标准文案图B-2-B配货订单明细图表饼图在统计完的区域内点击右键将弹出此条件选择界面隐藏列：把鼠标所在列的数据隐藏起来。显示所有隐藏列：指把以前隐藏的列显示出来。升序排列：以鼠标所在列的数据库为准进行把统计结果进行升序排列。降序排列：以鼠标所在列的数据库为准进行把统计结果进行降序排列。组合排序：按照一些组合条件进行排序。列名修改：把鼠标所在列的标头改名。左列锁定：把一些列表的位置进行锁定，这样在滚动条拖动时，被锁定的数据列不会被隐藏。条件过滤：针对鼠标所在的数据列进行条件过滤。条件解除：把统计的数据恢复到初始状态。精彩文档 实用标准文案ⅱ）批发销货明细扩展统计从菜单“批发统计”—>“批发销货明细扩展统计”，或者在左边“导航栏”中—>“批发管理”à“批发统计”à“批发销货明细扩展统计”，选定查询条件范围后，按“统计”按钮，统计结果出现在“统计结果显示”区中。与“明细统计”不同的是，扩展统计只是多了一个尺码的二维表即尺码横排，颜色竖排。界面如图B-3所示。图B-3批发销货明细扩展统计ⅲ）批发销货汇总统计配货订单汇总统计是对每件商品的总进货数量进行统计,具体操作同前面的统计，界面如图B-4所示。ⅳ）批发销货汇总扩展统计配货订单汇总扩展统计是把“商品配货订单汇总”中的“商品规格”进行了扩展的统计。具体操作同前面的统计，界面如图B-5所示。精彩文档 实用标准文案B-4批发销货汇总统计B-5批发销货汇总扩展统计精彩文档 实用标准文案ⅴ）批发销货数据分析批发销货数据分析是一个功能强大的数据仓库，用户可以按不同的需要自行分析所需要的数据。统计条件可以自由组合，如按日期、商品名称、大类名称等统计出不同的数据进行分析。界面如图B-6所示。图B-6批发销货数据分析条件选择区：同前面介绍的操作。功能按钮区：：鼠标左键点击“排序”系统将弹出如图B-7所示界面，在选择好排序条件后可点击精彩文档 实用标准文案按钮，将排序条件选入右侧的“排序图B-7排序合计项规则显示区”，在当前的“排序条件设置区”表达的排序规则是“供货商名称”照“数量”大小的降序排列，并且显示“合计项”。此时按“确认“按钮，“分析数据区”将按照“排序条件显示区的排序规则进行排序”。按钮用于去除“排序条件选择区”选中的排序条件，一次去除一行；按钮用于去除“排序条件选择区”的排序条件，点击一次去除所有选择的条件。：在得到统计数据后，并通过拖拽设定好了所需的数据显示格式，用鼠标左键点击“导出”，在弹出菜单；“BSS格式（B）”保存当前“分析数据区”的数据显示格式，将其保存后，在以后使用的时候只要点击“导入”按钮，将该格式导入就可得到已保存的显示格式，不用再做拖拽“数据字段”的重复操作；“BSD格式（S）”保存当前“分析数据区”的数据显示格式和当前数据，可在百胜软件提供的“离线数据分析器”程序进行离线分析操作。：可导入保存的BSS格式或BSD格式文件，得到文件中保存的数据显示格式，在选择好数据分析条件后，直接导入，可得到与导入文件显示格式一直并符合数据分析条件的数据。其它功能按纽：同前面介绍的操作。★注意：“格式保存”按钮，与“导出”、“导入”按钮的区别，格式保存只能保存一种数据显示格式，而通过“导出”、“导入”功能可以保存多种数据显示格式并调用；其次，“导出”功能导出的BSD格式文件可用在离线数据分析器中使用，而且文件非常小，对于在外地出差的管理人员，只要得到该数据文件，便可使用离线数据分析器，对统计数据进行分析，及时了解企业运营情况。数据字段选择区：精彩文档 实用标准文案数据字段选择区，列举了大量和当前数据分析相关的数据字段，用户可以根据需要自由选择。分析数据区：在分析数据区，其各数据字段可以进行拖拽自由组合，从各个不同的角度对符合分析条件的的数据进行全面分析。1、设计好分析条件后，点击“统计”按钮得到数据。2、将鼠标放在“数据字段选择区”的数据字段上方形成“+”字状时（如），按下鼠标左键，选中所需拖拽的数据字段。3、拖拽的数据字段，行到横排数据。通常情况下，系统默认的“分析数据区”格式在垂直方向都有数据字段，如“典型分析界面”中的“供货商名称”、“商品代码“、“大类名称”，而在水平方向上是没有数据字段。此时需要得到水平方向上的横排数据，则可以采用鼠标将第2步中选择好的数据字段，拖拽到如下图所示位置。精彩文档 实用标准文案4、拖拽数据字段，得到竖排数据通常情况下系统默认格式都是竖排的数据，当没有竖排数据的时候，可参照获取横排数据的步骤，不同的是拖拽的“数据字段”拖放和释放的位置不同。界面如下图5、添加竖排“数据字段”和横排“数据字段”添加横排和竖排的“数据字段”拖拽方法与前面四点描述的类似，拖拽位置参见下列图片：精彩文档 实用标准文案6、删除竖排“数据字段”和横排“数据字段”把鼠标放到要删除的“数据字段”上，然后拖拽鼠标把它放在“数据字段选择区（绿色光亮区），具体操作参见下图。精彩文档 实用标准文案7、“数据分析区”显示数据字段的选择点击“数据区域项”在弹出的界面中把不想显示的字段前面的“√”去掉即可。界面如下图ⅵ）数据分析打开离线数据分析器，如图B-8所示。图B-8离线数据分析器选择导入，找到前面导出的数据，如图B-9所示。精彩文档 实用标准文案图B-9离线数据分析附录C商品选择和其它选择在做单据录入或报表统计时会涉及商品、商店、仓库、客户等有关项目，需要对其进行选择，为此系统提供了“商品选择”、“商店选择”、“仓库选择”、“客户选择”等窗口方便用户使用。其中，“商品选择”窗口比较特殊，在此单独介绍；其余三种选择窗口都很相似，因此只以“客户选择”为例介绍。商品选择单据录入或报表统计时，系统会弹出“商品选择”窗口。如图C-1所示。精彩文档 实用标准文案图C-1商品选择选择商品时，首先选择“选择方式”。所有商品选择在“选择方式”处选择“所有商品”，所有商品出现在商品目录的窗口中。按“确认”按钮，所有商品全部被选择。分类商品选择①在“选择方式”处选择“分类商品”。②在左边的分类选择框中，选择商品所属的分类属性。这些分类属性在“系统参数设置”的“商品属性”中设定。③商品按这个属性分类。如图C-1所示，打开“品牌”属性，商品会按照“百胜”、“蜜雪儿”、“秀怡I”、“AIV”分类。选中“百胜”，然后点击【刷新】按钮，所有品牌为“百胜”的商品都将出现在商品目录的窗口中。④最后按“确认”按钮，那么所有品牌为“百胜”的商品全部被选中。模糊查询选择①在“选择方式”处选择“模糊选择”。②点击“商品查询”处“查询项”右边的符号，在弹出的下拉框中选择“商品代码”或“商品名称”。精彩文档 实用标准文案①在查询项中输入查询条件，可以使用如下通配符。通配符说明-（下划线）一个字符%一串任意长度的字符串[]括号内所指定范围中的任一字符[^]不在括号内所指定范围中的任一字符例1：选择“商品代码”输入“000”，商品目录窗口出现商品代码前三位为“000”的所有商品。输入“00011”，商品目录窗口出现商品代码前五位为“00011”的所有商品。输入“%01”，凡是商品代码中有“01”的所有商品都会出现在商品目录的窗口中。例2：选择“商品名称”输入“休闲服”，商品目录窗口出现商品名称前二位为“休闲服”的所有商品。输入“%休闲服”，凡是商品名称中有“休闲服”的所有商品都会出现在商品目录的窗口中。精彩文档 实用标准文案④按“确认”按钮后，所有出现在商品目录窗口中的商品全部被选中。具体商品选择①在“选择方式”处选择“具体商品”。②通过分类选择商品或者通过商品查询方式，从所有的商品中筛选出要找的商品，然后通过滚动条搜索到具体的商品。③按“确认”按钮，该商品被选择。★注意：一般情况下，单据输入时的商品选择，只能选择具体商品；数据统计时的商品选择，可以选择上述四种方式。客户选择客户批发报表统计或其它相关报表统计时，系统会弹出“客户选择”窗口。如图C-2所示。所有客户选择精彩文档 实用标准文案在“选择方式”处选择“所有客户”，所有客户出现在客户目录的窗口中。按“确认”按钮，所有客户全部被选择。分类客户选择①在“选择方式”处选择“分类选择”。②在左边的分类选择框中，选择客户所属的分类属性。直接双击打开或单击前面的“+”符号。这些分类属性在“系统参数设置”的“销售档案”中设定。③客户按这个属性分类。如图C-2所示，打开“区域”属性，客户会按照“华东”、“华北”、“华西”、“华页”等分类。选中“华东”，然后按【刷新】按钮，则所有“华东”区域的客户都出现在客户目录的窗口中。④最后按“确认”按钮，所有华东的客户全部被选择。模糊查询选择①在“选择方式”处选择“模糊选择”。②点击“客户查询”处“查询项”右边的符号，在弹出的下拉框中选择“客户代码”或“客户名称”。③在查询项中输入查询条件，可以使用通配符。④按“确认”按钮，所有出现在客户目录的窗口中的客户全部被选择。具体客户选择①在“选择方式”处选择“具体客户”。②通过分类选择客户或者通过客户查询方式，从所有的客户中筛选出要找的客户，然后通过滚动条搜索到具体的客户。③按“确认”按钮，该客户被选择。★注意：“商店选择”、“仓库选择”与“客户选择”很相似，可参照使用。品牌选择客户批发报表统计或其它相关报表统计时，系统会弹出“品牌选择”窗口。如图C-3所示。全部品牌选择①把左下角“全选”前面打“√”表示选择中所有的品牌。精彩文档 实用标准文案部分品牌选择①双击“左边浏览”区的某一品牌代码。把它移动到右边浏览区内。或者点击把左边的品牌代码添加到右边，点击把左边的品牌代码全部添加到右边。②点击把右边的品牌代码移除到左边，点击把右边的品牌代码全部移除到左边。精彩文档 实用标准文案附录D报表打印单据的打印单据的打印有两种格式，一种是“标准打印”，另一种是“自定义打印”。图D-1、图D-2打印的是同一张单据，前者使用标准打印，后者使用自定义打印。区分一下它们的不同，标准打印采取系统默认的打印方式。自定义打印采取客户自行编写的的打印方式打印单据可以加入图片等等。用户可以按自己的需要选择使用哪一种打印格式。图D-1标准打印格式精彩文档 实用标准文案图D-2自定义打印格式百胜软件在单据打印方面提供相当强大的功能，除了提供两种打印格式之外，用户还能对其做进一步的设置，以满足自身特殊需要，如对列进行设置，对表尾进行设置等等。标准打印格式设置①在“编辑命令栏”中按“打印”按钮，或“F10”键。在弹出的子菜单中选择“打印设置”，出现“调整单据打印格式”的对话框，该对话框有两个页面。如图A-3所示。纸张设置模拟显示框表尾设置列设置图A-3标准打印设置页面精彩文档 实用标准文案①纸张设置，先选择纸张类型，A4、A5、B4、B5等。如是特殊规格的纸张，选择“自定义”，然后在“纸张长度”和“纸张宽度”中分别输入该纸张的长度和宽度。然后选择是横向打印还是纵向打印。②列设置，是指是否要打印该列并设置其列宽。在要打印的列前打勾，并输入列宽。右上角的“还原默认值”按钮，是将设置值返回初始状态。③表尾设置，在此输入备注。系统默认是“审核”和“经手人”，也可以根椐自已需要，输入电话、传真等。④设置完毕，按“确认”按钮保存设置，按“取消”按钮取消设置。⑤在“编辑命令栏”中按“打印”按钮，或“F10”键。在弹出的子菜单中选择“标准打印预览”，可以看到刚才所做的设置。标准打印格式打印在“编辑命令栏”中按“打印”按钮，或“F10”键。在弹出的子菜单中选择“标准打印”即可实现标准打印。标准打印支持“批量打印”，按此键时将打印所有单据。例如：在打开“商品入库单”时，按此键将打印所有的商品入库单。自定义打印格式设置自定义打印格式的设置是由用户根据本企业的需要自行设计。自定义打印格式打印在“编辑命令栏”中按“打印”按钮，或“F10”键。在弹出的子菜单中选择“自定义打印”即可实现自定义打印。统计报表打印统计报表都支持“所见即所得”的打印功能。用户可以在汇总表上直接进行一些操作，如隐藏列、修改列名、对某列进行排序等，然后送入打印机，屏幕上显示的格式就是打印出来的格式。如图D-4是“客户批发统计”报表。图D-5是“客户批发明细统计”报表的打印效果。精彩文档 实用标准文案图A-4批发销货明细统计精彩文档 实用标准文案图A-5统计报表的打印效果附录E单据编号维护当系统刚刚被启用时，每张单据在使用之前必须先做一个单据编号维护，即在“编号维护”下点击相应的单据，在弹出的窗口如图E-1所示。输入“1”，点击【确认】，然后在点击【退出】就可以了。图E-1编号维护精彩文档 实用标准文案附录F单据与统计名称设定在BSERP_DRP系统中，所有单据的名称和查询统计的显示名称，都可以由客户在“单据与统计名称设定”中进行设置。1、打开每章中“其它管理”模块，点击“单据与统计名称设定”，界面如图F-1所示。图F-1单据/统计名称设定2、双击需要修改单据名称的单据，然后在弹出的界面中输入新的标识符和单据名称。精彩文档 实用标准文案附录G单据标志位及并发控制标志位清空单据标志位清空：单据标志位清空操作，是用于在单据已经被审核（验收）后，在原单据制单界面不可以进行所需要的修改操作时，则在“单据标志位清空”单中，将特定单据的标志位做清空修改处理。每章下面都有“单据标志位”清空。★注意：单据标志位清空操作将对数据库数据直接进行操作，所以请谨慎控制此单据的操作权限；在进行标志位清空操作后，如果涉及到影响库存单据（如：进货单、批发单等），请及时在系统的“库存管理”模块中进行“库存维护”，如果涉及到影响财务的单据（如：付款单、收款单等），请及时在系统的“财务管理”模块中进行“应收应付帐维护”，避免造成数据错误。1、打开每章中“其他管理”模块，单击“单据标志位清空”，界面如图G-1所示。精彩文档 实用标准文案图G-1单据标志位清空2、点击【新增】，点选择所要修改的单据名称，然后在“更改单号”中把具体的单据编号复制过来，最后在“标志选择”中选择你所要清空的标志位。有必要的话应该在“事由”中输入清空标志位的原因，以便以后有证可查。3、点击【保存】，确认无误后点击【审批】。4、当该单据被“审批”后，那么相应做标志位清空的单据上面的标志位则会自动被清除。并发控制标志位清空：当点击某一单据，它提示该单据正在被其他人操作时，可以选择此功能就可以进行“并发标志位”清空。精彩文档 实用标准文案精彩文档