飞利浦照明首次公开IPO 计划出售25%股权.doc

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1、飞利浦照明首次公开IPO计划出售25%股权　　5月3日消息，据外电报道，飞利浦周二宣布，该公司将分拆旗下的照明设备部门飞利浦照明（PhilipsLighTIng）进行首次公开招股。此举将让飞利浦能够专注于成为一家医疗技术提供商。　　飞利浦目前是全球最大的照明设备制造商，2015年照明设备业务的营收为75亿欧元（约合87亿美元），运营利润为3.31亿欧元（约合3.82亿美元）。该公司称，飞利浦照明将在荷兰阿姆斯特丹泛欧证券交易所（Euronext）挂牌交易，飞利浦将在飞利浦照明的首次公开招股中出售至少25%的股权。高盛（GOLDma

2、nSachs）和摩根大通（JPMorgan）将是IPO的全球协调人。　　　　飞利浦首席执行官万豪敦（FransvanHouten）表示，这一决定对飞利浦具有“历史性”意义，能够让飞利浦的照明用品进入其它消费电子产品和医疗设备产品当中。在首次公开招股之后，飞利浦计划逐步出售剩余的飞利浦照明股份。飞利浦周二并非宣布飞利浦照明的发行价及首次公开招股的具体时间。　　市场分析师预计，飞利浦照明当前的估值约为50亿欧元（约合58亿美元）。飞利浦照明目前在全球LED照明市场占据了超过半数的营收，且随着物联网的崛起，联网、编程LED照明设备市场前

3、景将极为广阔。作为一家独立公司，飞利浦照明将承担约9.5亿欧元的债务。　　飞利浦表示，飞利浦照明现任首席执行官洪岸礼（EricRondolat）将在首次公开招股后继续担任该公司首席执行官。飞利浦照明公司的首席执行官EricRondolat表示，通过IPO业务，新公司将继续使用飞利浦品牌。　　飞利浦在今年1月宣布宣布，因为招致美国监管部门的反对，该公司已取消了把飞利浦照明控股股权出售给中国财团GOScaleCapital（金沙江创业投资与橡树投资联合发起的独立基金）的计划。飞利浦当时称，出售80.1%飞利浦照明股权的计划引起了美国外

4、商投资委员会（以下简称“CFIUS”）的关注，“该委员会不会批准这一特别的交易。”　　飞利浦去年3月曾同意把这部分股权出售给中国财团GOScaleCapital。此交易的总价为28亿美元，飞利浦照明在此次交易中的估值为33亿美元。飞利浦位于美国的业务包含制造和研发设施。目前还不清楚CFIUS表达了何种担忧，该部门专门负责从国家安全角度审核与美国有关的国际交易。与中国有关的科技交易在美国均面临着严格审查。紫光集团去年曾计划斥资230亿美元洽购美光科技未果。消息人士称，这一定程度上源于美国监管者批准该交易的希望渺茫。　　在万豪敦的带领

5、下，飞利浦的重心已经转向年产值达1250亿美元的医疗健康产业，而不再是照明业务。万豪敦认为，对技术的蓬勃需求，将让医院能够分析临床数据，让病人能够通过手机监控健康和营养状况。飞利浦正在创建的业务，将医疗扫描仪、电动牙刷等产品结合到了一起。