韦尔股份斥巨资收购豪威科技，业绩再攀高峰.doc

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1、韦尔股份斥巨资收购豪威科技，业绩再攀高峰　　韦尔股份8月14日发布重大资产重组预案，拟以发行股份的方式购买27名股东持有的北京豪威96.08%股权、8名股东持有的思比科42.27%股权以及9名股东持有的视信源79.93%股权。同时，韦尔股份拟采取询价的方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元，用于标的资产建设项目及支付中介机构费用。　　　　北京豪威的主要经营实体为其下属公司美国豪威及下属企业。美国豪威于1995年5月8日在美国注册成立，与日本索尼、韩国三星并称为全球领先的三大主要图像传感器供应商，其CMOS图像传感器在中高端智能手机市场占有

2、较高份额。　　思比科自成立以来一直从事集成电路设计业务，专注于CMOS韦尔股份斥巨资收购豪威科技，业绩再攀高峰　　韦尔股份8月14日发布重大资产重组预案，拟以发行股份的方式购买27名股东持有的北京豪威96.08%股权、8名股东持有的思比科42.27%股权以及9名股东持有的视信源79.93%股权。同时，韦尔股份拟采取询价的方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元，用于标的资产建设项目及支付中介机构费用。　　　　北京豪威的主要经营实体为其下属公司美国豪威及下属企业。美国豪威于1995年5月8日在美国注册成立，与日本索尼、韩国三星并称为全球领先的

3、三大主要图像传感器供应商，其CMOS图像传感器在中高端智能手机市场占有较高份额。　　思比科自成立以来一直从事集成电路设计业务，专注于CMOS韦尔股份斥巨资收购豪威科技，业绩再攀高峰　　韦尔股份8月14日发布重大资产重组预案，拟以发行股份的方式购买27名股东持有的北京豪威96.08%股权、8名股东持有的思比科42.27%股权以及9名股东持有的视信源79.93%股权。同时，韦尔股份拟采取询价的方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元，用于标的资产建设项目及支付中介机构费用。　　　　北京豪威的主要经营实体为其下属公司美国豪威及下属企业。美国豪威于

4、1995年5月8日在美国注册成立，与日本索尼、韩国三星并称为全球领先的三大主要图像传感器供应商，其CMOS图像传感器在中高端智能手机市场占有较高份额。　　思比科自成立以来一直从事集成电路设计业务，专注于CMOS图像传感器设计以及整体解决方案研发和销售，在国内中低端智能手机市场占有较高份额。视信源为持股型公司，其主要资产为持有的思比科53.85%股权。　　　　本次交易完成后，韦尔股份将持有北京豪威100%股权、视信源79.93%股权，直接及间接持有思比科85.31%股权。如不考虑配套融资的影响，虞仁荣合计持股31.10%，为韦尔股份的控股股东及实际控制人。　　　　韦尔股份主营半导

5、体设计及分销业务，其中设计业务的主要产品包括分立器件（TVS、MOSFET等）、电源管理IC、射频芯片、卫星接收芯片等。分销业务主要代理及销售数十家国内外著名半导体生产厂商的产品，与设计业务相互补充，以满足终端客户多样化的产品市场需求。　　本次交易标的公司北京豪威、思比科为芯片设计公司，主营业务均为CMOS图像传感器的研发和销售，韦尔股份与标的公司的客户均主要集中在移动通信、平板电脑、安防、汽车电子等领域，终端客户重合度较高。通过本次交易，一方面丰富了上市公司设计业务产品类别，带动公司半导体设计整体技术水平快速提升，另一方面也为公司带来智能手机、安防、汽车、医疗等领域优质的客户

6、资源。此外，借助韦尔股份的分销渠道优势，能够快速获取更全面的市场信息，标的公司可以将精力集中于客户设计方案的理解和芯片产品研发上，进而使得公司整体方案解决能力得到加强，为客户提供更好的解决方案及专业化指导。　　CIS芯片市场空间巨大，北京豪威行业领先　　1　　全球CIS芯片领域龙头企业　　北京豪威是全球CMOS图像传感器龙头企业　　北京豪威科技有限公司，成立于2015年7月15日，其主要业务由其下属公司美国豪威经营。美国豪威，成立于1995年，原为美国纳斯达克上市公司，是一家全球领先的数字图像处理方案提供商。2016年美国豪威被中国财团（由华创投资、中信资本和金石投资组成）以1

7、9亿美元私有化成为北京豪威全资子公司。自其成立以来，美国豪威主要从事互补金属氧化物制半导体（CMOS）图像传感器设备的设计、生产和销售，其产品广泛应用于手机、汽车、安防、医疗、物联网应用等领域，客户涵盖国内、国际一流品牌。目前，北京豪威，仅次于索尼、三星，是全球排名前三的世界级芯片研发设计和销售企业。　　　　　　北京豪威产品体系完善，下游应用领域中手机市场占比最大。公司在安防和汽车图像传感器领域市占率第一，技术和产品上已提前布局，客户上已切入行业领先厂商。根据TSR数据，2014年、2015