闻泰科技全面剥离地产业务 专注ODM业务.doc

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1、闻泰科技全面剥离地产业务专注ODM业务　　武岳峰和云南城投入股，原第二大股东退出　　首先来看股权变动部分。此次转让出股份的是闻泰科技的第二大股东“西藏中茵集团”和第五大股东“高建荣”。而高建荣又是西藏中茵集团的实际控制人，他们也是一致行动人。如果顺利完成此次转让，意味着高建荣基本实现完全退出闻泰科技。　　　　具体来看，本次“西藏中茵集团”和“高建荣”一致行动人共出售了8510万股，转让价为30.50元/股，共套现约25.96亿元。转让完成后，高建荣及其一致行动人持股比例将从此前的15.65%，降低到2.29%左右。　　　　接盘方分别是云南融智与上海矽同。其中云南

2、融智获得5000万股，交易金额约15.25亿元。上海矽同获得3510万股，交易金额约10.7亿元。　　据悉，云南融智由云南城投间接控股，云南省政府国有资产监督管理委员会又对云南城投控股。此前云南融智通过股权转让已经获得闻泰科技5%股份，此次属于二次增持。股份转让完成后，持有闻泰科技12.85%股份，同时成为第二大股东。　　另一方，上海矽同则是新进入，股份转让完成后，持有闻泰科技5.51%股份。值得注意，上海矽同成立于2017年7月3日，注册资本7.5001亿元人民币，由上海武岳峰二期集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为99.999%，上海旭芯企业管理有

3、限公司持股比例为0.001%。过去几年“武岳峰”资本在集成电路产业进行了多次大笔投入，也是目前最知名的半导体产业投资基金。分析认为，“武岳峰”首次投资ODM厂商，给人带来一定的遐想空间。　　对于上诉两家公司入股，闻泰科技表示，云南融智、上海矽同出于长期看好公司未来发展前景，看重公司长期的成长性和投资收益受让公司股份。股权转让完成后，云南融智将持有闻泰科技无限售流通股5000万股，占比7.85%；上海矽同将持有闻泰科技无限售流通股3510万股，占比5.51%。上述权益变动未导致闻泰科技控股股东、实际控制人发生变化。兑现承诺，剥离地产业务　　除了涉及股东变更外，公告

4、还显示，地产业务也将完成剥离。此前地产业务一直是拖累上市公司业绩的包袱，公司也多次表示，要剥离该项业务。随着今天的公告，也意味着闻泰科技兑现承诺。　　据悉，本次处置的房地产业务相关包括下列6家子公司中持有的相关股权，即黄石中茵昌盛置业有限公司（以下简称“中茵昌盛”）49%股权、徐州中茵置业有限公司（以下简称“徐州中茵”）88.59%股权、淮安中茵置业有限公司（以下简称“淮安中茵”）100%股权、黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司（以下简称“兰博基尼酒店公司”）100%股权、林芝中茵商贸发展有限公司（以下简称“林芝中茵”）100%股权、江苏中茵大健康产业园发展有限

5、公司（以下简称“江苏中茵大健康”）100%股权。　　公告显示，此次交易拟出售资产于2017年9月30日的账面净资产额为16.52亿元（未经审计），交易作价尚未确定，将根据评估机构出具的拟出售资产《评估报告》确定。　　以上地产业务的接盘方同样也是“云南城投”。因此，本次交易构成关联交易。不过，闻泰科技表示，本次交易不构成重大资产重组。公司股票自2017年12月21日起复牌。　　另外值得一提的是，今年10月9日，TCL宣布向紫光、云南城投等三家公司出售其手机业务公司——TCL通讯科技的49%股权，其中云南城投以1.8亿元港币拿下了18%的股权。而随着此次云南城投入股

6、闻泰科技，未来闻泰科技与TCL手机业务之间的合作有望更加深入。　　而随着地产业务的全部剥离和原大股东的全面退出，闻泰科技将更加专注于ODM业务，有利于ODM业务的进一步做大做强。此外，具有丰富的智能手机产业链上游资源的新股东武岳峰的加入，以及TCL手机业务大股东云南城投的增持，作为A股唯一的手机ODM公司，闻泰科技或将迎来新的腾飞。