微芯计划收购美高森美 交易面额达645亿.doc

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1、微芯计划收购美高森美交易面额达645亿　　汽车和计算机芯片制造商微芯科技周四宣布，将斥资大约83.5亿美元(约合人民币530亿元)感收购美国最大军用、航天半导体设备商业供应商美高森美(Microsemi)。计入美高森美持有的现金和投资，这笔交易的规模达到101.5亿美元(约合人民币645亿元)。　　微芯称，公司将向美高森美支付每股68.78美元的现金，较美高森美周四64.30美元的收盘价溢价7%。　　　　微芯称，这笔交易需要获得美高森美股东的批准，预计将在第二季度完成。在交易宣布时，两家公司的股票均停盘。　　这笔交易正值半导体行业展开新一轮整合之际，包括博通公司计划斥资1170亿美元收购

2、对手高通公司。由于成本上涨，客户群萎缩，芯片制造商越来越难以扩大规模，因此纷纷借助收购做大规模。　　美高森美总部位于加州亚里索维耶荷(AlisoViejo)，在航天和防务、通信、数据中心以及工业领域提供高性能模拟和混合信号集成电路、半导体。　　过去几年，美高森美通过一波收购交易实现了增长，并表示希望在航天和防务领域实现进一步扩张。　　目前，在航天和防务市场年销售额中，微芯的市场份额约为2%。这笔交易将扩大微芯在计算和通信领域的份额，两家公司在这一领域全年销售额中的占有率低于15%。　　微芯股价在盘后交易中上涨大约5%至93.40美元。同时，美高森美股价在盘后交易中上涨大约5%至67.55

3、美元，低于微芯提出的每股报价。　　记者在本周初报道称，微芯正在就收购美高森美展开磋商。　　微芯在周四称，这笔交易将立即提升其调整后每股收益。在交易完成后的第三年，微芯预计将会节省3亿美元成本。　　摩根大通将为这笔交易提供56亿美元的承诺性融资，在这笔交易中担任微芯的财务顾问。投行QatalystPartners担任美高森美顾问。　　周四，微芯还缩小了截至3月份的第四财季净销售额预期区间，从此前下降3%至增长1%，缩小到下降2%至持平。微芯称，第四财季调整后每股收益介于1.32美元至1.37美元，范围小于之前的1.30美元至1.39美元。