环保及公用事业行业月报：民企融资环境趋于改善，关注危废处理和环境工程龙头

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1、内容目录1.市场表现32.行业动态43.行业数据跟踪64.重点公司公告115.行业评级及投资主线126.风险提示13图表目录图1：十月环保（中信）指数二级市场表现情况3图2：电力及公用事业（中信）排名第13位3图3：期间环保个股涨幅前十（单位：%）3图4：期间环保个股跌幅前十名（单位：%）3图5：18年9月财政部PPP管理库入库数量持续增长6图6：18年9月财政部PPP管理库入库金额创新高6图7：环保类PPP项目累计数量及占比逐季提升（个）7图8：环保PPP项目总金额及占比逐季度提升（亿元）7图9：我国部分地区废铝价格走势（单位：元）7图10：我国部分地区废铜价格走势（单位：元）7图1

2、1：我国部分地区废钢铁价格走势（单位：元）7图12：国际市场再生塑料价格走势（欧元）7图13：10月中旬以来公司债到期收益率逐步下行8图14：信用利差小幅收窄8图15：环保指数(中信)历史PE变化情况（倍）12图16：环保指数（中信）相对于中小板估值情况（倍）12表1：10月中旬—11月中旬环保板块主要公司融资情况8表2：10月中旬—11月中旬环保板块上市公司重大合同中标情况9表3：主要跟踪公司简要公告11表4：重点公司估值表131.市场表现板块整体表现：触底反弹。18年10月11日至11月20日，中信（环保）指数同比上涨11.48%，走势强于中小板指数（5.91%）、创业板指数（10

3、.50%），其主要逻辑是受纾缓大股东股票质押危机、解决民营企业融资难融资贵等问题的政策出台，市场悲观预期有所改善。在29个中信一级行业中，环保所属的电力及公用事业板块期间上涨1.74%，排名第12位。细分领域：环境监测设备板块反弹幅度排名靠前。环保主要细分领域期间涨跌幅排名分别为：环境监测（12.45%）、水处理设备及工程（8.03%）、水务运营（6.98%）、固废（4.31%）、大气治理（-0.83%）、工业节能（-7.15%）、再生资源（-7.82%）。个股方面：受创投概念股炒作影响，概念股涨幅巨大；复牌个股补跌幅度较大。期间涨幅前五名个股为：华控赛格（89.34%）、钱江水利（4

4、1.25%）、博天环境（27.20%）、先河环保（20.05%）、雪迪龙（18.18%）；跌幅前五名个股为：神雾节能（-11.14%）、三聚环保（-17.60%）、清新环境（-19.65%）、京蓝科技（-27.25%）、首航节能（-35.52%）。图1：十月环保（中信）指数二级市场表现情况图2：电力及公用事业（中信）排名第13位15.00环保(中信)中小板指创业板指15.00期间涨跌幅（）10.0010.005.005.000.00-5.00-10.0018-1018-1018-1018-1118-1118-110.00综合(中信)房地产(中信)非银行金融(中信)传媒(中

5、信)电力设备(中信)通信(中信)计算机(中信)轻工制造(中信)电子元器件(中信)纺织服装(中信)农林牧渔(中信)建材(中信)电力及公用事业…家电(中信)银行(中信)交通运输(中信)机械(中信)商贸零售(中信)建筑(中信)国防军工(中信)医药(中信)汽车(中信)有色金属(中信)餐饮旅游(中信)钢铁(中信)基础化工(中信)煤炭(中信)食品饮料(中信)石油石化(中信)-5.00-10.00-15.00图3：期间环保个股涨幅前十（单位：%）图4：期间环保个股跌幅前十名（单位：%）期间收益率（）100期间收益率（）80(5)60(10)40(15)20(20)(25)(30)(35)(40)资料

6、来源：Wind，资料来源：Wind，资料来源：Wind，资料来源：Wind，001.行业动态10月中旬至11月中旬，环保行业动态主要以财政部PPP项目库数据、环保政策文件发布、部门会议为主，简要内容及点评如下：财政部政府和社会资本合作中心公布18年第三期季报，落地率提升。18年三季度，管理库项目环比增加540个、投资额3471亿元。18年前三季度，管理库新增项目1152个、投资额1.5万亿元。截至2018年三季度，管理库累计项目数8289个、投资额12.3万亿元。三季度管理库环比新增落地项目421个、投资额3135亿元。18年1-9月，新增落地项目1360个、投资额1.7万亿元，落地率

7、提升11.1个百分点。截至三季度末，管理库累计落地项目4089个、投资额6.3万亿元，落地率49.3%（资料来源：财政部PPP中心）。《农业农村污染治理攻坚战行动计划》印发，农村生活垃圾、污水处理能力有望提升。生态环境部、农业农村部联合印发《农业农村污染治理攻坚战行动计划》，提出了五方面的任务：一是加强农村饮用水水源保护；二是加快推进农村生活垃圾污水治理；三是着力解决养殖业污染；四是有效防控种植业污染；五是提升农业农村环境监管能力（资料来源：生