和君-长城宽带网络服务有限公司战略咨询项目建议书

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1、机密－－战略咨询项目建议书（讨论稿）2003年9月，北京建立领先的宽带运营企业长城宽带网络服务有限公司H&J特别说明特别说明本说明书仅供长城宽带网络服务有限公司内部使用未经北京和君创业企业管理顾问有限公司的书面许可其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制H&J和君创业研究咨询有限公司H&JVANGUARDRESEARCHANDCONSULTINGCO.,LTD.成功的咨询案例50项目执行说明37和君创业简介59对宽带产业与长宽的理解2项目思路与要点22全球宽带产业形势对宽带产业与长宽的理解H&J内容限制：应用内容匮乏导致产业泡沫增加筹资压力：资本市场回归理性，关注业

2、绩管制压力：政策多变，企业难以琢磨经营压力：很少有企业找到盈利模式竞争压力：日益激烈的竞争影响利润率行业压力：成长速度明显低于预期宽带产业前景尚不明朗国外企业的应对措施对宽带产业与长宽的理解H&J节约成本，维持运营，提高效率。如停止扩张计划、降低建设成本、裁员、甚至从已经获得市场退出，平衡收支，减小资产，使公司能够顺利渡过难关。提供自己特色的服务，避免直接竞争。有选择、有目的地为用户提供灵活的、多样的电信业务包的选择，以服务差异化来避免恶性竞争。收缩经营范围，改变经营模式。比如跟房地产开发企业建立了起新型的合作伙伴关系，让地产商或者地产管理单位共同参与运营，实现

3、收益共享。增加服务水平，整合产业价值链。与设备供应商、城域网运营商、房地产开发商、内容提供商、增值服务商等建立战略联盟，共同推进宽带产业发展。全球宽带产业的未来依然不明朗对宽带产业与长宽的理解H&J宽带需要寻找到赢利模式。目前宽带内容多为免费，主要靠广告收入维持，ICP/ASP无力提供高质量的内容，对用户的吸引力不高，用户规模小，使得运营商难以降低收费，形成不良循环。投资巨大，短期很难赢利。由于宽带基础设施的投入巨大，资本回收期长，而运营商为了尽可能快地推广宽带，采取了低价的策略，短期内很难有赢利的可能。规模不足无法形成良性发展。目前宽带接入服务费相对较高，又没

4、有丰富的内容可提供，用户规模上不去，业务量达不到规模，无法赢利。宽带内容发展滞后。宽带内容的发展大大落后于宽带网的建设，宽带用户难以真正享受到宽带的服务，窄带业务为主的内容降低了宽带对用户的吸引力，难以形成用户规模效应。中国宽带产业发展历史对宽带产业与长宽的理解H&J2001年膨胀2000年起步2002年调整2003年重生宽带产业的健康发展期已经到来，消费市场已经启动，新的产业格局在快速形成，未来的2－3年对任何宽带企业都至关重要。中国宽带产业的前景对宽带产业与长宽的理解H&J840万290万50万3670万2001年2002年2003年2008年中国拥有世界上

5、最大、最好的宽带潜在市场，其转化为现实市场的速度一直被人们高估，因此造成了宽带产业的泡沫，但我们仍然相信未来几年的高成长性。数据来源：StrategyanaLytics公司中国宽带产业的驱动力对宽带产业与长宽的理解H&J技术驱动市场驱动内容驱动厂商驱动：大的传统电信运营商的强势推进时间驱动：由时间所决定的消费者接受程度宽带产业竞争（技术）模式对宽带产业与长宽的理解H&J目前宽带市场的三种主要模式：（1）以中国电信和网通为代表的ASDL；（2）以长城宽带为代表的以太网；（3）以广电集团为代表的HFC。政府对宽带产业的准入限制以及限制的尺度都有着决定性的影响，政府和

6、厂商的关系将会影响政府的行为。目前现有的技术都可以基本满足现有网民对速度的需求，但内容的缺乏使得速度的优势没有完全体现。内容的缺乏使得增值服务缺乏，各厂商只能依赖接入费用；内容跟不上使得宽带对消费者的吸引力降低，部分消费者觉得没必要使用宽带或是不愿意为宽带服务付更高的价格。竞争（技术）模式1：ADSL对宽带产业与长宽的理解H&J中国电信在宽带产业里面处于领导者地位在所有已开通的宽带用户里，中国电信占了其中的绝大多数，除了ADSL用户外，在以太网领域也有相当高的份额中国电信集团的总体力量无出其右，作为后台，有能力提供最好的资本与技术支持中国电信在整个国民经济中有重

7、要地位，和政府关系密切，往往在竞争中与其他竞争者的关系并不对等，在政府管制有重大影响的宽带产业ADSL的优势利用电话线开通，是最便捷的宽带开通方式；为零散的用户也可以很方便地提供服务，不需要用户密集；中国电信的中国公用计算机互联网（CHINANET）占有一半以上的出国带宽，约三分之一的IP数目，是我国最大的主干网，网络资源丰富。竞争（技术）模式2：LAN对宽带产业与长宽的理解H&J长宽是LAN模式的代表，在产业中处于弱势地位在两年前的圈地运动之后，许多以太网宽带接入的厂商遇到现金流的问题而无以为继，长城宽带得到中信集团的支持而得以继续成为以太网模式的代表；中信集

8、团和长城集团的整体实力无