IC产业迎来新机遇，突发爆发式增长！.doc

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1、IC产业迎来新机遇，突发爆发式增长！　　2016年12月，MorganStanley的硅谷投资银行业务部门总经理MarlEdelstone对半导体产业整合提出了自己的一些看法。他说，“在五年内，半数专营上市半导体公司将被收购，并且前三大供应商市场份额可能会在未来十几年内从其今天的约30%，增加一倍至60%”。不过，随着博通收购高通被叫停，高通并购恩智浦(NXP)被否，2017年的实际整合与收购(M&A)金额创下了7年来的新低。　　这意味着，对IC收入增长来说，整合似乎正变得无关紧要。　　然而，一个不可思议的事实是：从2017年起，IC行业实现了22.2%的增长，远远超过20

2、11-2016年2.8%的年复合增长率。不仅如此，2017年半导体行业的研发费用增长了9.8%，Fabless半导体初创公司的风险资本投入从2009-2012年的平均9.2亿美元/年，增长至2018年18.02亿美元。　　　　为何半导体行业内的设计在不断加快？是什么推高了半导体行业从2017年以来的快速增长？Mentor公司总裁兼CEOWaldenRhines日前在MentorForum2018亚太区设计技术论坛上给出了答案。　　2017年，存储器是行业增长的重要推动力　　相对于2016年27%的占比，存储器在2017年几乎占据了IC收入的40%。WaldenRhines指

3、出，历史上存储器IC单元出货量趋势几乎没有变化，IC单元出货量和存储器单元始终保持同样的总出货量趋势。但2017和2018年上半年，存储器平均销售价格在大幅增加，并在2018年第一季度达到顶峰，预计存储器平均销售价格走低可能会在2018年第4季度开始。　　　　同样是在2017年，FLASH和DRAM资本投资增长了35%。其中，中国的年复合增长率为37%，高居榜首。数据显示，晶圆厂持续增加的投资主要用于存储器，使得NAND和DRAM存储器容量迅速增加。但从2018年第2季度开始，资本投资呈现出放缓迹象。　　　　值得欣喜的是，此次资本投资相对需求增长的过剩程度比以往要少，意味着

4、整体的产业发展处于一个相对健康的发展环境中。　　　　如果从晶体管增量来看，存储器占所有晶体管的百分比早在2015年就达到了99.7%，是3DNAND推动存储器实现了比Logic或SoC更快的发展速度。然而，尽管2017年存储器行业收入增长55%，但存储器单元体积增长是低于长期趋势线的。　　持续强劲的非存储器市场　　存储器平均售价降低时，非存储器增长是否仍会保持强劲？　　WaldenRhines不但给出了“YES”的回答，还将引入“特定域处理器”、初创企业活动的加速、IC设计企业有新参与者和中国对半导体的投资，形容为引领全球半导体市场发展的“四驾马车”。　　·进入半导体领域的

5、新公司　　ElonMusk在Tesla2018年第2季度营收电话会议上提出“专为自主操作设计的世界上最先进的计算机”、“我们希望尽快发展芯片团队的规模及增加芯片投资”等目标，并决定用自动驾驶系统的定制处理器取代通用GPU。其实不止Tesla，目前，进入半导体设计领域的新公司越来越多，例如Facebook、Apple、小米、华为、Amazon、Tesla、Google、ZTE等。　　WaldenRhines认为，现今互联网连接数超过220亿，81%为物-物连接。随着智能化不断向下层延伸，以及“非冯诺依曼”计算机体系结构的演变，物联网智能边缘设备需要不断提高处理速度，降低功耗，

6、并整合更多存储器。以最典型的可穿戴式手环产品为例，通常，在这样一个设计复杂且对成本极其敏感的产品中，会包含MEMS传感器、A/D转换器、模拟信号处理、数字接口、无线电射频通信、微控制器等多种IC，接近零功率的要求更是带来了巨大挑战。　　·中国政府对半导体投资的激励　　2014年，中国集成电路投资基金(政府支持)投入200亿美元，私募股权、地方政府、区域政府投入970亿美元；到了2018年，中国集成电路投资基金(政府支持)470亿美元，配套资本预计将更多。　　　　这一举措吹响了“中国半导体创新企业组建之战的号角”。WaldenRhines提供的数据显示，中国IC设计企业数量已

7、经从2015年的715家激增到2017年的1380家，有935个按照市场细分的独特公司，>500人规模的企业从2006年的0.4%上升为2015年的6.1%，100-500人规模企业则从9.8%上升为43.3%。　　·特定领域体系结构主导的初创公司　　全球Fabless公司风险投资基金(1-3)在2018年Q2已达到11.86亿美元，相比之下，2012年Q1仅有1.42亿美元。其中，AI&机器学习所获得的风险投资最多，从2012年-2018年年初至今共有11.63亿美元，其次为加密货币4.65亿美元，高速通讯/5G