中国零售业白皮书（英）

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1、周万物枝叶扶疏中国零售服务业白皮书毕马威中国2018年11月目录1零售服务定义32行业发展沿革63业态体系与规模124板块格局演变185未来趋势及影响271零售服务定义31.1零售服务是促进商品流通的增值性服务零售，即为商品由生产者转移至终端消费者的过程。零售商向终端消费者直接销售商品，商品不包括服务以及用于生产资料的工业品。零售服务定义：零售服务商在零售的各个环节为零售链条提供的促进商品流通的增值性服务。零售服务，为商品在零售链条中的流通赋能，增强零售商与终端消费者间的联系纽带，缩短零售商触达终端消费者的路径，降低终端消费者进行零售

2、消费的间接成本。零售服务自零售兴起之始即生根发芽，随着社会分工的细化不断演进。在零售变革的推动下，消费者对于商品的期待不再局限于对其本身的功能诉求，而向外拓展出对即时、灵活、个性化服务的体验诉求，使得零售服务创造的价值变得越来越重要。零售服务概念图解零售服务货币交换服务信息交换服务零售商1终端消费者商品交换服务1本报告中的"零售商"定义范畴，包含开展直销业务的品牌商资料来源：毕马威分析1.2零售服务的出现是社会分工细化的必然结果零售服务的出现和发展是社会分工细化的必然结果。随着经济的发展和科技的进步，零售链条被解构成多个紧密相连的细化

3、环节。每个环节都会有第三方零售服务商提供专业服务，使得零售商不再需要自建零售链条所需的全部职能，转而依靠零售服务商提供外包服务，专注发展其核心竞争优势。服装零售商业务模式的变革自己去人流密集地自己开店，承担门现支付，自己清不提供，消费者前（如商圈、小区）店建设费用点金额以及处理结往实体店购买发传单做宣传算记账服装零售商营销交易支付物流选择营销代理针对选择合适的商场、依靠银行卡、第三为消费者提供快递、目标人群宣传引流，线上平台等进驻，方支付，系统处理即时配送等服务，交广告营销费交“租金”交易金额、结算等，支付物流费用零售

4、服务商支付交易处理费用资料来源：毕马威分析零售商从原来的自我服务零售链条所有环节，转为采用第三方零售服务商提供的专业服务。零售服务帮助零售商降低了开展零售业务的门槛、提升了资源利用效率、并释放了对商品深层次服务体验的潜在需求。1.3零售与零售服务的边界日益模糊零售商在传统上通过对商品低买高卖来赚取价差，而零售服务商则通过提供相应的零售服务来获取收入。但是，一些零售商将原本服务自己零售链条的优势环节（如营销、支付、物流、交易等）发展成相应的零售服务，开放给全社会以及其他零售商使用。零售商的零售服务发展历程第一阶段：零售商自行处理所有零售

5、链条环节1售、交易、支付、物流等环节上全部采取自建的解决方式第二阶段：零售商自己的某个零售服务环节壮大2售商的某个环节部门（如仓储物流、支付、交易等）不断发展，其优势不断积累、而成本日益上升第三阶段：零售商在一定程度上成为零售服务商3售优势部独运，向社会提供普遍的零售服务，零售商与零售服务商边界模糊资料来源：毕马威分析2行业发展沿革2.1中国零售服务业呈阶段式发展中国零售服务业发展阶段数字时代移动时代未来数据成为零售业生素之一，消费者数据转电商时代2013年-现在化为生产力4G到来，智能移动端成线上线下完成一体化整为零售新战场工

6、业时代2003年-2013年合，实现全渠道零售互联网普及，线上交易2013年，移动支付规模多环节的科技赋能使得首次突破万亿元大关，兴起，线上平台与线下价值链更加高效，提升2003年之前并在2015年超过pc端网渠道分庭抗礼整体社会的经济价值机器取代人力，工业化络支付规模2003年，ebay进入中国，浪潮引领生产力革新中国拉开电子商务大幕；突2016年开始，多渠道形零售业繁荣，资源集约2010年，电商交易规模合下数字化、线上实体化化助推零售服务业蓬勃破万亿元大关发展资料来源：毕马威分析工业时代：资源集约化现代工业解放了大量

7、人力，生产力的飞速提升带来商品种类的丰富和个人财富的丰裕，零售业迎来空前繁荣。随着土地、资本等生产要素的集中，马太效应显现，零售巨头辈出。零售业的兴盛和集约化助推零售服务业的蓬勃发展，部分原本由零售商独自承担的职能开始被细化、独立出来，形成专业的零售服务板块。电商时代：商品陈列泛化2003年，ebay进入中国，同年淘宝网成立，中国零售服务业正式迎来电商时代。线上平台打破物理空间的限制，帮助零售商解决了商品陈列的局限、拓展了触达消费者的方式。门户网站及搜索引擎成为最热门的流量入口，广告商在电脑屏幕上寸土必争。移动时代：消费场景化信息传输

8、技术的发展和移动设备的普及拓宽了零售消费场景。移动设备帮助消费者以更加低廉的时间成本获取信息，降低筛选门槛的同时提高了匹配效率，并赋予了场景交互和体验的无限创想。在移动时代，零售商争夺的主要渠道资源已从商品陈列的空间资源