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1、公司概況資料表以下資料由點序科技股份公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意認購相關資訊公司簡介主要業務項目最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表最近五年度簡明資產負債表最近三年度財務比率公司名稱：點序科技股份有限公司(股票代號：6485)輔導推薦證券商康和綜合證券股份有限公司及宏遠證券股份有限公司主辦輔導券商聯絡

2、人電話康和綜合證券股份有限公司李鵬軍(02)8787-1888#696註冊地國(外國發行人適用)訴訟及非訟代理人(外國發行人適用)輔導推薦證券商認購點序科技公司股票之相關資訊證券商名稱康和綜合證券宏遠證券認購日期103年10月9日認購股數（股）499,000100,000認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率2.50%0.50%認購價格75元/每股認購價格之訂定依據及方式該公司成立於97年2月13日，目前資本額為200,000仟元，主要業務係為NANDFlashControllerIC研發製造，應用於USD隨身碟、SD記憶卡及記憶體相關之控制晶片。本次興櫃認購價格訂定係依一般市場承銷價

3、格訂定模式，參考本益比法，作為點序公司提出股份由輔導推薦證券商認購之參考價格訂定依據。考量公司未來發展性後，推薦證券商與點序公司共同議定之每股認購價格75元，其本益比尚符合同業平均水準，故本次輔導推薦證券商認購點序公司股票之價格應屬合理。相關資訊詳下：上市櫃同業平均本益比公司名稱2014年Q2EPS(元)2014年預估EPS(元)近期3個月平均P/E(註3)近期3個月平均P/B(註3)8299群聯8.5117.02(註2)13.372.893259鑫創(0.77)(1.54)(註2)－4.153555擎泰(3.86)(7.72)(註2)－1.47平均13.37(註4)2.93上

4、市半導體業類股平均16.372.81資料來源:公開資訊觀測站及TEJ/康和整理註1:為美國掛牌公司，故單位為美金註2:2014年EPS預估，係以2014年Q2EPS推估全年度註3:近3個月係以2014年6月~2014年8月註4：因鑫創及擎泰EPS為負數，故P/E計算不採納參照近期3個月同業群聯、鑫創及擎泰平均本益比13.37倍及上市半導體業平均本益比約16.37倍做為參考依據，以點序公司2014年截至8月底之稅後淨利自結數為93,997仟元推估2014全年稅後淨利約為140,996仟元，以目前股本為200,000仟元設算，預估稅後每股盈餘約為7.05元，股票合理價格區間約為94

5、-115元，因興櫃市場流動性較低，折價30%後，合理價格區間約為65-80元，考量興櫃及上櫃擬掛牌股本及持股部位具有時間性及產業前景變化等風險，綜上，故擬採取75元作為興櫃認購價格，以該公司2014年預計稅後EPS約7.05元計算，認購本益比約為10.64倍與採取同業平均本益比13.37倍略低，應尚屬合理。綜上，本次興櫃認購價格之訂定除參酌國際慣用之本益比法，另考量該公司之產業前景、經營績效、發行市場環境、獲利能力及興櫃市場流通性等因素後，由推薦證券商與該公司共同議定認購價格為每股75元。公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)一、公司簡介(一)設立日期：民國97年

6、2月13日(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話總公司：新竹市水源街93號7樓-2電話：03-5736032分公司：無二、歷史沿革：民國重要記事972月13日公司成立，股本1,000仟元，名稱:點序科技(股)公司988月發表SD2.0controllerAS168312月取得專 (台灣/大陸)”DynamicLinkingMappingFlashStorageStructure”992月5日現金增資15,00 仟元，實收資本額65,000仟元整9月14日現金增資16,000仟元，實收資本額81,000仟元整10月發表SD2.0controllerAS26831003月發表SD2

7、.0controllerAS268510月18日現金增資20,010仟元，實收資本額101,010仟元整1011月發表SD2.0 ontr llerAS268 ENT2月發表SD2.0controllerAS2683EN9月發表SD2.0controllerAS268712月發表SD2.0controllerAS2685ENBA1026月發表USB2.0controllerAS3257ENLT6月發表SD2.0controllerAS2685LT7月發表SD2.0controllerAS26