在校大学生理财规划大赛活动策划书

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1、在校大学生理财规划大赛活动策划书一.活动主题:用笔尖书写科学理财承诺二.活动背景:在二十一世纪经济高速发展的时代背景下,经济危机的蔓延已成为人们生活中的热门话题,个人投资理财所涉及到的领域对个人、家庭、社会的影响越来越大。现在,大学校园里独生子女越来越多,很多大学生对于理财都缺乏合理的规划。在这种情况下,对在校大学生宣传理财知识,培养他们的理财意识,帮助他们养成良好的理财习惯,是很有必要的。三.活动目的:1.活跃校园气氛,丰富校园文化。通过讲座形式,提高大学生对于合理理财的意识,增强他们对于理财规划知识的了解,让他们认识到合理理财规划的确是有利于大学生运筹帷幄,把握未来。2.加强大学生理论

2、联系实际的能力。通过书写未来理财规划方案并且比赛讲演未来理财生活方式,来更加深入的了解理财的过程,提高他们的运用能力。四.活动时间:待定五.活动地点:待定六.活动对象:全校学生七.活动主办方:XX社团一.参赛资格:在校学生,需凭学生证或一卡通现场报名。(学生证号码为领取理财规划大赛奖品凭证,注册后不能修改,请认真填写。(重复报名无效)二.活动安排:(一)活动前期:1.海报宣传:做好理财规划大赛的海报与条幅,与各学院协调,将海报张贴到各学院宣传栏。条幅挂在人群多的地方。2.网络宣传:及时更新人人网,新浪博客,微博,QQ群,合肥旅行社动态,以便广大师生能第一时间掌握理财规划大赛的消息,并通过飞

3、信将消息及时传送到投资理财协会会员手中。3.传单宣传:到各宿舍,学院派发宣传单,动员学生的积极性,鼓励他们积极参加,详细介绍本次理财规划大赛并让他们咨询相关事项。协会安排宣传人员到全校每个班级的课室讲解本次活动的宣传内容,并派发宣传单,且把活动的相关内容写在黑板上。4.活动报名:1.报名时间及地点:2.理财规划大赛时间:1.赛前讲座:月日,协会协助赞助商在C2-209开设讲座为参赛者及其他到场同学讲解理财基本知识,为参赛者解除疑惑。要求参赛者认真听讲,以便方便之后的理财规划方案书写。(二)活动中期:比赛分为两个阶段,初赛阶段和决赛阶段。初赛分数占最终成绩60%,决赛分数占比赛成绩40%.初

4、赛阶段:一.初赛题目:每个人的人生是不同的,但是在我们人生的道路上,我们很多人所经历的时间点是大致相同的,大多都会经历由小到大,由幼稚到成熟这样一个“生、老、病、死”的阶段,所以,在人生的时间轴中,我们所经历的人生每个阶段都会有大致的理财需求,我们将其划分为以下几个理财目标:1、现金规划2、消费规划3、信贷规划4、保险规划5、教育规划(包含子女教育规划)6、投资规划(包含税收筹划)要求熟悉各种理财产品(股票、基金、债券、期货、QDII,QFII等等,推荐国内市场理财产品)。1、退休养老规划8、财产的分配与传承在该8大规划的基础上,请参赛者任意选择3个规划,自己拟定理财规划客户(无论现实中该

5、客户存在与否)资料,围绕参赛者拟定理财规划客户制订分项理财策划方案。要求:1、任意选择上述8大规划中的3个项目作为理财策划大赛初赛参赛题目,并且就自身理解合理、详细、简要地对目标规划做出相应解释。2、无论客户是否真实存在于现实之中,信息内容要足够全面,能够涵盖参赛者所制订的任意3个分项理财规划:(1)列举客户信息(包括财务信息与非财务信息)(2)如有必要可以编制财务报表;(家庭资产负债、收入支出等)(3)结合客户目前状况做出一个合理的分析与评判。分析与评价中必须包含如下信息:A、客户的财务状况总体评价;B、财务状况与投资目标的匹配度。3、三个任意理财分项规划中,要求信息阐述全面,时间数据相

6、对精准。4、制订分项理财规划,分项理财规划必须列举充要数据,遵照“现在目标时间点目标预计需求结论”、“根据XX数据__因此目标预计需求、目标预计成本及投入”这样的标准格式撰写5、参赛者无论怎样制订规划,都应详细阐述理由,举例充分,引意得当。6、可以选择团队合作(6人以下),也可以选择指导老师(只限一名)。7、可列举参考书籍或文章(仅限5本或者5篇)。8、理财规划方案写好后,用A4纸打印,交到协会进行批阅。二.初赛评选:由协会人员负责筛选理财规划方案优秀的同学20名进入复赛阶段。同时,给出方案评分,之后总成绩评比要用决赛阶段:决赛将和颁奖晚会一起进行。要求参赛者上台展示自己的理财规划方案,之

7、后展示自己编排的节目(话剧,音乐剧,相声,小品等题材不限但内容必须是关于理财规划的)。评委根据参赛者的舞台表现力及节目娱乐效果给选手打分。之后穿插一个小游戏(从最近在协会人员中征集的小活动中挑选),与观众互动。目的是在这段时间内计算出选手总分,之后颁发奖杯及证书。(三)活动后期:活动结束,整理会场。要求协会人员每人写一份这次活动的感想及收获。十.比赛阶段工作人员及工作安排:1.策划部:写活动策划书并帮助宣传部下发传单。2

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