渤海信托方正宽带产业并购基金集合资金信托计划(1)

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1、渤海信托·方正宽带产业并购基金集合资金信托计划免责声明免责声明：ⅰ.本报告所涵括的信息仅供渤海国际信托有限公司与特定机构的交流研讨，不得用于未经允许的其他任何用途。ⅱ.本报告中所含来源于公开资料的信息，本公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息及相关建议不会发生任何变更，本公司已力求材料内容的客观、公正，但文中的观点、结论及相关建议仅供参考，不代表任何确定性的判断。ⅲ.本报告中所含来源于本公司的任何信息，包括过往业绩、产品分析及预测、产品收益预测和相关建议等，均不代表任何定性判断，不代表产品未来运作的实际效果或可

2、能获得的实际收益，其投资回报可能因市场环境等因素的变化而改变。ⅳ.本报告及其内容均为保密信息，未经事先书面同意，本报告不可被复制或分发，本报告的内容亦不可向任何第三者披露。一旦阅读本报告，每一潜在阅读者应被视为已同意此项条款。ⅴ.除本页条款外，本报告其他内容和任何表述均属不具有法律约束力的用语，不具有任何法律约束力，不构成法律协议的一部分，不应被视为构成向任何人士发出的要约或要约邀请，也不构成任何承诺。ⅵ.本报告所含信息仅供参考，具体以集合信托计划的信托合同文件为准。2目录一、产品定位二、产品结构三、产品要素五、行业表现四、产品优势七、

3、并购标的六、风控措施八、受托人介绍一、产品定位渤海信托·方正宽带产业并购基金集合资金信托计划产品特征￭固定+浮动收益￭股权PE类投资￭中长期投资￭政策导向行业目标客户￭个人闲置资金￭机构闲置资金￭风险厌恶型客户￭对相关行业有一定专业度的投资者投资方向￭信托资金用于成立并购基金，投向社区宽带接入资产及业务、城域网铺设等项目未来发展方向￭满足机构客户的资金配置需求￭满足高端私人客户的现金管理需求二、产品结构方正宽带产业并购基金北大信产集团LP优先有限合伙人（集合资金信托计划）PE机构（方正宽带指定为一致行动人）GP普通合伙人（基金管理人）项

4、目A项目B项目C其他项目&闲置资金募集承诺回购基金所持有的标的公司股权以保证优先合伙人本金及固定收益部分的退出LP劣后有限合伙人三、产品要素产品名称渤海信托方正宽带产业并购基金集合资金信托计划委托人情况合格投资者，300万起信托规模和期限预计总规模4.97亿元，各期根据当期投入标的项目情况确定；各期期限为“2+1”年，其中2年为投资期，1年为管理退出期。预期收益率及分配·预计7%/年（按自然年度半年支付）+浮动收益（退出时支付）；·浮动收益为标的项目退出时扣除固定部分后，转让溢价的25%作为有限合伙优先级LP的浮动收益25%的溢价中的8

5、0%分配给投资人，20%作为信托计划的管理报酬。根据方正宽带初步预测平均退出溢价介于50%~150%.信托资金运用方向作为优先级LP投向方正宽带产业并购基金，基金投向为方正宽带社区宽带接入资产及业务、城域网铺设等项目。退出方式由上市企业方正科技（SH.600601）收购并购基金标的，或者第三方转让。相关交易对手·劣后级LP：北大方正信息产业集团有限公司（以下简称“北大信产”）·基金管理人：PE机构（方正宽带指定为一致行动人）·担保方：北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）风控措施※LP优先有限合伙人（渤海信托所代表的本信托计划）入

6、席本基金一名投委会成员，享有有监督权，对重大事项须经全体一致通过；※流动性安排：存续期满2年时，投资者可申请退出，该投资人有权要求方正集团受让其持有的有限合伙份额。转让价格=投资人本金×（1+7%×2）-已支付其固定收益部分（交易相关税费由交易双方自行承担）。※本基金届满，基金投资人本金有损失，或本金无损但固定收益率不能达到预期收益率，由方正集团或其指定第三方对全体基金优先级投资人本金及固定收益率予以补足。四、产品优势渤海信托·方正宽带产业并购基金集合资金信托计划收益较稳定·预期收益率高于同期理财产品·固定收益部分保障投入本息不低于银行

7、利率·浮动收益部分分享资本市场红利风险可控退出方式为方正科技（SH.600601）溢价收购标的项目股权；单一并购标的风险较分散；由方正集团或其指定第三方对全体基金优先级投资人本金及固定收益率予以补足。管理经验丰富本基金由北大信产旗下方正宽带主导运营，管理经验丰富，集团优势显著。外部专业管理机构辅助，起监督协助作用。信息透明产品由银行托管，独立于受托人自有财产；产品投资运作、到期分配由托管行严格监管，确保产品按照信托合同执行。政策鼓励行业国务院“宽带中国”战略实施方案工信部《关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》国务院常务会议鼓励宽带网络

8、建设，促进提速降费方正集团介绍北大方正集团有限公司由北京大学于1986年投资创办。王选院士为方正集团技术决策者、奠基人，其发明的汉字激光照排技术奠定了方正集团起家之业。方正集团拥有并创造了对中国IT，医疗医