广东省高等教育自学考试《金融营销》课程考试大纲

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1、广东省高等教育自学考试《金融营销》（课程代码：08591）课程考试大纲目录一、课程性质与设置目的二、课程内容和考核目标第1章金融营销导论1.1金融营销的基本含义1.2金融营销的基本任务与作用1.3金融营销的演变历程1.4金融营销在我国的兴起第2章金融营销环境分析2.1金融营销环境分析的基本含义2.2金融营销的宏观环境分析2.3金融营销的微观环境分析2.4金融营销环境变化的影响分析2.5金融企业对环境机会和威胁的评估和对策第3章金融营销中的客户行为3.1金融客户的含义与分类3.2金融客户行为的影响因素3.3金融客户行为的决策过程第4章金融市场细分与定位4.1金融市场概述4.2金

2、融市场细分4.3金融市场定位第5章金融营销计划、组织与战略5.1金融营销计划的编制与执行5.2金融营销组织的发展与控制5.3金融营销战略的分类与实施第6章金融市场调查与营销预测6.1金融市场调查概述6.2金融市场调查内容6.3金融市场营销预测第7章金融产品与营销策略7.1金融产品概述7.2金融产品开发策略7.3金融产品定价策略7.4金融产品分销策略7.5金融产品促销策略第8章金融营销与风险管理8.1金融产品风险和金融企业风险8.2金融企业营销风险管理的目标与内容8.3金融产品风险的危害、评估及处理三、关于大纲的说明与考核实施要求附录：题型举例一、课程性质与设置目的（一）课程的

3、性质与特点本课程是投资理财专业（独立本科段）学生必修的专业课程之一。本课程属于市场营销学与金融学的交叉学科，是近年来金融领域中较为活跃的分支之一。本课程注重理论与实际的联系。主要讲授金融营销的基本理论和基本方法、金融营销的基本战略和策略等内容。（二）课程的设置目的与要求《金融营销》教学的基本任务在于介绍金融营销的基本概念与相关原理，重点介绍金融营销计划、组织与战略，金融产品与营销策略，金融营销的风险管理等。本课程旨在使学生在金融企业从事营销工作时，能够熟练运用营销学专业知识，包括金融营销的基本理论和基本方法、金融营销计划的编制、金融营销的策略组合等内容，要求学生在把握基础理论

4、与实务的基础上，应注意结合实际，学生学完本课程之后，应当能够：1.理解金融营销的重要性;2.能进行金融营销环境分析，制定金融营销战略与策略;3.掌握金融营销战略的分类及实施;4.掌握营销组合策略;5.掌握金融产品的营销策略；6．掌握金融企业营销风险管理的内容。（三）与本专业其他课程的关系本课程是属专业必修课，对先行课程无严格要求，但学生如能先行学《金融学概论》、《税收筹划》、《投资学原理》、《房地产投资》、《金融理财分析技术与技巧》和《金融理财规划》等课程，将有助于加深对本课程内容的理解。教材的第4、5、7、8章是考核重点章，第2、3、6章是考核次重点章，第1章是考核一般章。

5、（部分重点章中包含次重点内容或次重点章包含重点内容，具体各章节会有所说明）二、课程内容和考核目标第1章金融营销导论一、学习目的与要求掌握金融营销的基本含义；掌握金融营销的基本任务和作用；了解金融营销的演变历程。二、课程内容1.1金融营销的基本含义1.2金融营销的基本任务与作用1.3金融营销的演变历程1.4金融营销在我国的兴起三、考核知识点1.金融营销的基本含义2.金融营销的基本任务与作用3.金融营销的演变历程4.金融营销在我国的兴起四、考核要求（一）金融营销的基本含义识记：金融营销的基本含义；能够说明以下金融核心词汇定义，需要、欲望与需求；投资与融资；金融产品；机会、成本、风

6、险与效用；金融交易；金融市场；金融消费、金融消费者与营销者。领会：金融营销特征。（二）金融营销的基本任务与作用识记：金融营销的基本任务；领会：金融营销的主要作用（三）金融营销的演变历程识记：市场营销观念演变的四个阶段，生产观念；产品观念；推销观念；市场营销观念。领会：市场营销的发展过程；市场营销的动因分析（四）金融营销在我国的兴起领会：我国金融营销管理水平参差不齐的原因。第2章金融营销环境分析一、学习目的与要求了解金融营销环境的定义，掌握金融营销环境分析的特征和过程；掌握金融营销的宏观环境分析、中观环境分析和微观环境分析；熟悉金融企业对环境机会和威胁的评估和对策。二、课程内容

7、2.1金融营销环境分析的基本含义2.2金融营销的宏观环境分析2.3金融营销的微观环境分析2.4金融营销环境变化的影响分析2.5金融企业对环境机会和威胁的评估和对策三、考核知识点1.金融营销环境分析的基本含义2.金融营销的宏观环境分析3.金融营销的微观环境分析4.金融营销环境变化的影响分析5.金融企业对环境机会和威胁的评估和对策四、考核要求（一）金融营销环境分析的基本含义识记：金融营销环境的定义领会：金融营销环境分析的特征；金融营销环境分析的过程（二）金融营销的宏观环境分析领会：金融营销的政治法律环境分析