保险公司分支机构筹备指南

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1、A人寿保险股份有限公司B分公司分支机构筹备指南A人寿保险股份有限公司B分公司第81页共81页序言公司分支机构的设置是公司健康发展的重要标志和保证，为使公司分支机构的设置进一步规范和提高工作效率，B分公司特制定《A人寿保险股份有限公司B分公司分支机构筹备指南》（以下简称指南）。本《指南》以《A人寿分公司筹建手册》、《A人寿保险股份有限公司中心支公司和营销服务部设置管理规定（试行）》、《A人寿保险股份有限公司分支机构筹建操作指引》为基本原则。本《指南》详细介绍了分支机构设置的各项规定流程、及过程中的

2、各项格式文件。本《指南》为B分公司机构设置工作中的具体操作指南，希望能给各分支机构的机构筹建工作提供积极的帮助。由于中国保监会对机构设置工作的规定会经常调整，再加上我们的水平和认识有限，恳请各位同仁对本《指引》不完善的地方提出宝贵的意见，以利我们作进一步的修定和完善。第81页共81页目录上篇：审批、验收、开业流程第一部分新筹分支机构设立审批流程一、中心支公司申请筹备流程二、营销服务部申请筹备流程第二部分总公司机构验收开业流程一、中心支公司开业申请验收流程图二、营销服务部开业申请验收流程图第三部分

3、保监局验收、批准开业流程一、中心支公司向保监局申请开业验收流程图二、营销服务部向保监局申请开业验收流程图第四部分办理工商、税务手续第五部分办理机构代码第六部分上报格式材料样本（附件）第81页共81页下篇：分公司筹建中具体工作指引第七部分分公司关于培训的安排及规定一、筹建启动前内勤骨干培训二、筹建中内勤培训三、筹建中外勤培训第八部分分公司各部门关于筹建的事项、规定、流程一、营销部事项、规定、流程二、运营部事项、规定、流程三、人事行政部事项、规定、流程四、财务部事项、规定、流程五、企划发展部事项、规

4、定、流程第九部分相关规定（附件）第81页共81页第一部分新筹分支机构设立审批流程第81页共81页中心支公司筹备流程操作流程相关文件、材料分公司人事行政部企划部责任部门总公司机构发展部提交筹备申请由机构发展部下发关于同意筹建中支的批复总公司办公室将筹建批复（见附件2）挂网并将此批复一式三份（一份递交当地保监局，一份由分公司存档，其余一份办理其它事宜）通过快递寄至分公司人事行政部.审批批复开始筹建新筹中心支公司提供的的文件有：1、可行性分析报告2、三年规划3、资产配置4、负责人简历分公司人事行政部

5、企划部提交筹建请示（见附件1）审批流程为：分公司企划部、人事行政部、分公司总经理、总公司机构发展部、企划部、财务部、人力资源部、总裁室分管总注：以上材料2、3、5由中心支公司提供，1、4由分公司提供新筹中心支公司第81页共81页营销服务部筹备流程操作流程相关文件、材料分公司人事行政部企划部责任部门总公司机构发展部提交筹备申请由机构发展部下发关于同意筹建营销服务部的批复，总公司办公室将筹建批复（见附件4）挂网并将此批复一式三份（一份递交当地保监局，一份由分公司存档，其余一份办理其它事宜）通过快

6、递寄至分公司人事行政部，审批批复开始筹建新筹营销服务部提供的文件包括：1、可行性分析报告2、三年规划3、资产配置4、负责人简历分公司人事行政部企划部提交文件为：筹建请示见附件3；审批流程为：分公司企划部、人事行政部、分公司总经理、总公司机构发展部、企划部、财务部、人力资源部、总裁室分管总注：以上材料2、3、5由营销服务部提供，1、4由分公司提供新筹营销服务部第81页共81页第二部分总公司机构开业验收流程第81页共81页中心支公司申请总公司验收开业流程图机构发展部将开业批复文件上报领导审批操作流

7、程操作环节及要点分公司人事行政部企划部分公司人事行政部企划部将验收申请（PDF格式）见附件5，通过邮件形式发至机构发展部责任部门总公司机构发展部验收合格总公司机构发展部会同相关部门现场验收机构发展部下发同意开业批复文件（见附件6），总公司办公室将批复文件挂网并寄至分公司人事行政部。批复文件一式共4份（3份递交当地保监局，1份分公司存档）提交验收申请现场验收审批批复总公司机构发展部第81页共81页营销服务部申请总公司开业验收流程图机构发展部将开业批复文件上报领导审批操作流程操作环节及要点分公司

8、人事行政部企划部责任部门总公司机构发展部总公司机构发展部对全系统新开设营销服务部总数的10%进行抽查。提交验收申请现场验收审批批复分公司人事行政部企划部提交资料：1、总公司验收申请见附件7）2、分公司验收报告以邮件形式发至机构发展部机构发展部下发同意开业批复文件（见附件8），总公司办公室将文件挂网并寄至分公司人事行政部。文件一式共4份（其中3份递交当地保监局，1份分公司存档）第81页共81页第三部分保监局验收、批准开业流程第81页共81页中心支公司申请保监局验收开业流程图分公司向当地保监局提