海洋新兴产业基金设立方案商业计划书

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1、“威海海洋产业发展基金”设立方案基金筹备工作组2017年6月第一部分基金设立目标第二部分基金发起与成立第三部分基金运营与管理第四部分基金管理公司设立第五部分特别说明目录第一部分基金设立背景设立产业发展基金是近几年国家和许多省市为引导社会资本进入产业投资领域，促进自主创新成果产业化，培育产业成长和促进产业升级的一项重要举措。国家对产业基金大力鼓励我国经济进入了转型升级阶段，面临新一轮经济持续增长，积极发展产业基金，符合国家战略发展规划。持续的海洋产业升级十二五期间我国已经制定了详细的海洋经济发展的主要任务:完善海洋经济

2、布局，改造升级传统海洋产业，培育壮大战略性海洋新兴产业，积极发展海洋服务业，提高海洋产业创新能力，促进海洋经济可持续发展。威海作为沿海城市，拥有丰富的海洋资源及较为完善的海洋产业体系，通过产业基金的形式引入社会资本，必将加快区域内的海洋产业体系升级，为区域经济发展提供新的动力。第二部分基金设立目标1、以产业为前导、金融为后盾的整合平台解决威海地区海洋产业相关企业的融资难题。2、以基金平台引导全国资源进入威海,以项目拉动被投资企业升级走向全国透过GP资源孵化、优化项目，掌握优质的潜在投资项目整合区域内外产业与资本资源，

3、加强协同关系，扶持威海海洋产业发展。3、整合导入GP股东方（全国）渠道、管理、产品、产业优势资源打造产业与金融结合的完整商业模式，加速海洋产业同资本市场的融合。4、以产业优势吸引资本，以资本促进产业升级，引导区域内投资热点，加快整个行业的发展进程。第二部分基金设立目标1、解决企业发展过程中的主要融资难题前期研究项目建设项目运营自有资金自有资金资金回收企业解决企业发展过程中最困难的融资难题企业海洋产业发展基金政府机构金融机构合作伙伴供应商客户以企业现有业务为平台，通过引入LP或在资本运作过程中结成战略伙伴，不断整合及深

4、化已有的内外部资源，实现经营方式、产品、服务的升级，同时为公司拓展新资源。第一部分基金设立目标2、整合产业内外部资源，加强协同关系产业发展基金抢占资源先机，突出产业经济效应扩大项目投资规模，快速发展产业内企业的业务规模加速产业内企业IPO的步伐，打开未来发展空间提高行业知名度，扩大产业内企业的品牌效应通过金融创新将创意固化为资源，并获取源源不断的信息及资金流利用外部监督，促进产业内企业的合规治理，提升产业整体效率。构建产业同金融结合的运营体系全面提升产业领域的金融属性通过基金的结构化融资方式解决企业项目融资的问题第一

5、部分基金设立目标3、打造产业与金融结合的完整商业模式，加速产业同资本市场的融合第二部分基金设立目标4、以投促产，以产兴业，以业引资，实现产投联动，互惠共赢。产业基金投资形成产业优势促进产业升级吸引资本关注扩大产业辐射增强经济活力实现区域内经济的稳定增长海洋新兴产业第二部分基金发起与设立1、基金的基本条款2、基金的基本架构3、基金的详细架构与资金路径4、基金的管理组织架构基金名称威海海洋产业发展投资中心（有限合伙）（母基金）（每一个潜在投资领域设立一个特定的有限合伙企业作为次级基金，次级基金下设项目投资基金，项目投资基

6、金可根据实际情况设为有限合伙制基金或契约型基金）基金类型有限合伙制基金规模母基金规模1-3亿（次级基金及项目基金根据实际需求而定，母基金作为GP投资次级基金比例不应低于母基金规模的10%，次级基金投资项目基金的比例不应低于次级基金规模的的20%）基金存续期3+2年，设立期限为3年，基金管理人有权根据具体情况延长2年的存续期投资方式和对象通过母基金控制下的项目基金以股权形式投资于标的企业的签约项目基金管理费基金总规模的2%/年利益分配母基金年化收益率≤10%，普通合伙人无绩效奖励；母基金年化收益率﹥10%的，则母基金全

7、部收益的20%作为其普通合伙人的绩效激励投资回报预计年化收益率不低于18%基金管理公司威海沃德私募基金管理有限公司托管机构国内大型商业银行或券商（暂定）注册地山东威海基金最低认缴出资母基金GP最低认缴额度人民币300万元，以100万人民币的整数倍递增；LP最低认缴额度人民币100万元，以10万人民币的整数倍递增。第二部分基金发起与设立1、基金的基本条款个人投资人（GP/LP）机构投资人（GP/LP）战略投资人（GP/LP）……政府产业引导基金（LP）海洋产业发展母基金威海沃德私募基金管理有限公司（GP）管理人券商、银

8、行（托管）以股权形式投资产业领域内有潜力项目投资委员会（决策）律师事务所会计师事务所（技术支持服务）第二部分基金发起与设立2、基金的基本架构海洋资源开发基金海洋装备制造基金海洋技改基金等海洋渔业捕捞基金海产养殖加工基金次级基金项目基金项目基金项目基金项目基金项目基金项目基金项目基金项目基金项目基金项目基金信托计划（优先级LP）基金管理人（GP）