td-scdma产业链发展分析报告

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1、TD-SCDMA产业链发展分析报告1999年，中国提出自主知识产权的3G标准TD-SCDMA（以下简称TD），被国际电联(ITU)和第三代协作项目组织(3GPP)接受，正式成为ITU第三代移动通信系统标准IMT-2000的家族成员。作为一个新的3G标准，TD目前只应用于中国市场，由中国移动负责运营。截止到2009年4月，中国移动TD用户数已达到80万。TD标准将智能无线、同步CDMA和软件无线电等当今国际领先技术融于其中，在频谱利用率、对业务支持的灵活性、频率灵活性及成本等方面具有独特优势。中国的庞大市场使该标准受到各大电信终端

2、厂商的重视，全球一半以上的终端厂商宣布可支持TD标准；而中国电信业实力最强的运营商中国移动全力运营、国家政策积极支持、各环节企业纷纷跟进，使得TD产业链构筑了良好的产业运作基础，形成了包括标准、芯片、设备、终端、业务的广泛利益联盟。运营：宽带化发展、网络深度融合、向LTE演进随着新型多媒体业务的发展以及话务量的提升，用户对3G系统及下一代无线网络的无线传输速率要求越来越高。网络宽带化是针对无线传输带宽的要求而提出，3G系统要求能够支持高达2Mbit/s的传输速率。国内3个3G网络的网速对比如图1所示，可见TD仍处于劣势，TD网络

3、的升级及宽带化演进将是未来五年TD产业需要解决的主要问题。从基本功能架构上看，传统网络从上向下大致可分为业务网、承载网和传输网三部分；同其它3G标准网络一样，TD网络在融合固网与移动网后，网络架构从上到下大致可分为业务应用层、业务控制与交换层、承载与传输层。其中，业务应用层包含传统业务网的相关业务应用及应用平台；业务控制与交换层完成传统业务网的呼叫控制、会话管理、用户管理等功能；传统承载网中的信令控制与数据承载功能分别由不同的逻辑实体实现；传统的传输网则由多种传输协议并存逐渐向IP和ATM传输并存、进而统一到IP传输这个方向。因

4、此，笔者认为TD网络融合的方向为：开放的业务应用平台，节省业务开发时间和成本，实现多厂家业务应用设备的互通；统一的业务控制与交换层，采用IMS实现移动网与固网业务上的融合；以IP为核心的承载与传输网。作为TD和WCDMA从3G向4G演进的主流技术，LTE具有下行100Mbit/s、上行50Mbit/s的数据传输能力，它包括FDDLTE和TDDLTE两条演进路线。在2009年巴塞罗那GSMA移动世界大会上，未来3G的演进方向进一步明确，UMB、WIMAX、LTE的争夺已经不再激烈。尽管ITU还没有正式确定4G标准，但从LTE的首个

5、商用网络开通之际，其竞争对手UMB和WiMAX的状况已不容乐观。2008年底，高通公司宣布终止开发其推广多时的UMB，英特尔也宣布将不再对其一直看好的WiMAX运营商Clearwire进行投资。两大巨头在技术方面的先后转向，让4G标准的竞争几乎不再有悬念。在4G时代，通信技术的演进方向集中在LTE领域，不会呈现出多元化的格局。从全球3G发展较成熟的区域来看，运营商都采取结成产业联盟策略，向上建立自己的业务、内容、服务提供商集群，形成有效市场竞争机制，为终端用户提供丰富多样的应用型业务；向下与终端厂商密切合作，扩大支持其网络及业务

6、发展的终端设备的多样性，为用户提供丰富的终端，提升业务体验，形成“blazes-and-razor”发展模式，或“iTunes+ipod”发展模式，实现3G业务的快速普及。“终端+内容”及产业联盟将成为未来运营商发展的整体战略。终端：定制为王从国外3G产业成功运营的经验看，无论欧美市场还是日韩市场，3G成功的一个重要保证是终端的多样化、多层次化及个性化。如3G运营最为成功的NTTdocomo在运营初期并不顺利，直至投入运营后的2003年7月，用户仅有65.78万，远落后于其推广计划。推广不利的原因主要是其3G手机终端品种少、性能

7、差，大大了影响了用户的选购积极性及业务使用体验。到后期，NTTdocomo加强了对终端产品定制的管理，实施了一系列的定制策略，使3G用户数的增长得到了质的飞跃。截至2005年5月，其用户达1150万，占当时其总用户数的四分之一。欧美及韩国市场情况类似，国外几乎所有的3G运营商都采用一定程度的定制策略。国内2G手机终端已很成熟，除了原联通经营CDMA时采用了终端定制，运营商及产业链其它厂商与终端厂商基本没有深入合作。但3G业务与2G业务有很大不同，主要以数据及网络应用业务为主，终端不只是一个语音的交互设备。对于国内新兴标准TD来说

8、，终端的缺乏已成为制约其产业运营的一个短板。中国移动早在去年就已开始制定相关定制策略及终端补贴策略，并宣布2009年对终端补贴120亿元人民币，尽快推进TD的市场应用，提早为TD运营打开局面。在3大运营商全面开展3G运营的初期，中国移动制定了“3+1”的市场推广