工业机器人行业概述

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1、工业机器人行业概述战略运营部2015年9月8日泰尔重工工业机器人行业基本判断◆中国已成为全球最大的工业机器人市场2014年全球工业机器人总销量为25万台，同比增长27%，汽车、电子、金属等应用行业仍然是机器人最大的市场占有领域。中国市场方面，2014年总销量达到5.6万台，稳居全球第一大市场的位置。其中进口机器人销量为4万台，同比增长47%；国产机器人销量为1.6万台，同比增长77%。◆中国的工业机器人产业正处于一个井喷时代在成本上，机器人通常仅为人工成本的四分之一，此外机器人在质量、效率、管理等方面还能带来很多新的附加值。我国人工成本快速上升、产业结构急

2、需转型升级、国家政策重点支持机器人产业的大背景和日本当初的情况极为类似。所以，在机器人技术快速提升、价格大幅下降、人工短缺、人力成本上升等因素的综合作用下，中国的工业机器人产业正处于一个井喷时代。◆可关注和推荐切入的环节国内机器人企业减速机、伺服电机、控制器等核心零部件受制于人，大多依赖进口，进口成本高，因此发展核心零部件具有重要的战略意义。但是，上游核心零部件的突破需要一定的时间才能完成技术和经验的积累，国产机器人厂家还可以从具体行业的应用解决方案设计上实现突破。泰尔重工工业机器人简介-分类业内对工业机器人的细分通常按照坐标形式、驱动方法和运动控制方式进

3、行分类。从工业机器人的运行机理及对所实现功能质量的要求，关节坐标式精确度较高，电力驱动是当今工业机器人驱动的主流，而连续轨迹控制要求是高端工业机器人的基本“素质”。图表1：工业机器人分类泰尔重工工业机器人简介-组成工业机器人是一种集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等跨学科先进技术于一体的高端制造业重要的智能装备。从零部件的组成来分析，工业机器人主要有机械本体、伺服系统、减速器和控制器四部分组成。机械主体构成工业机器人的骨架，即机座和执行机构，包括臂部、腕部和手部，甚至行走机构。图表2：工业机器人组成泰尔重工工业机器人简介-作用与优点工业机器人的作

4、用工业机器人在工业生产中能代替人做某些单调、频繁和重复的长时间作业，或是危险、恶劣环境下的作业，例如在冲压、压力铸造、热处理、焊接、涂装、塑料制品成形、机械加工和简单装配等工序上，以及完成对人体有害物料的搬运或工艺操作。工业机器人能够提升生产的效率和产品的质量，是企业补充和替代劳动力的有效方案。工业机器人的优点消除枯燥无味的工作，降低工人的劳动强度；增强工作场所健康安全性，利于开展特殊环境下的劳动，减少劳资纠纷；提高自动化程度，减少工艺过程中停顿的时间；提高对零部件的处理能力，保证产品质量，提高成品率；提高自动化生产效率，便于调整生产能力，实现柔性制造；图

5、表3：工业机器人泰尔重工工业机器人简介-应用美国在60年代发明了现实中的机器人，1967年日本川崎重工引进美国技术，伴随着日本汽车工业的崛起，工业机器人被引入到汽车产业中。1980年代，德国将工业机器人引入到纺织业中，1990年代后随着技术的进步，工业机器人逐步扩展到制造、安装、检测、物流等生产环节，并广泛应用于汽车整车及零部件、电子电器、轨道交通、电器电力、军工、海洋勘探、航天航空、冶金等众多行业。图表4：工业机器人的应用泰尔重工工业机器人全球市场发展现状自1961年开始应用以来，经过多年发展，当前工业机器人在全球发达经济体内拥有庞大的市场规模，完善的产

6、业链，较高的使用密度，并且依然保持着稳定的增长。根据IFR统计，2014全球工业机器人总销售量为25万台，同比增长27%。市场销量前五的国家分别是中国、日本、美国、韩国、德国，中国第一次超越日本成为工业机器人第一大市场。全球工业机器人最知名的四家公司是发那科、安川、ABB、库卡（被市场称为“四大家族”），它们占据每年全球市场销量的一半。图表5：全球工业机器人历年销量泰尔重工全球机器人系统产业链各环节的市场容量估计环节容量估算（亿美元）汽车行业毛利率通用行业毛利率本体制造80~100（约占30%）约15%10~20%配件40~50（约占15%）5-15%10

7、~20%系统集成80~100（约占30%）约5%20~30%零部件15~20（约占5%）20~40%20~40%服务45~60（约占20%）30~50%30~50%泰尔重工工业机器人全球需求分布工业机器人主要用于汽车、电子行业，这两个行业占比达到59%，其中汽车行业机器人密度已经成为衡量一个国家智能化水平的重要指标。亚洲是全球工业机器人销售的主要地区，举2012年为例其中日本、韩国、中国占全球比例分别为17%、15%、14%。欧洲是第二大销售地区，其中德国、意大利占全球比例分别为12%、3%。美洲是第三大销售地区，需求主要来自美国，美国占全球比例12%。图

8、表6：2012年全球工业机器人销量分国家构成泰尔重工工业机器人中国