投资与理财8 段魏情.doc

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1、；；；；；；投资与理财专业毕业设计与毕业作品实施方案一、毕业设计内容（学生任选一项）（一）理财规划职业流程工作内容相关知识与课程学生作品　　一、建立客户联系（客户来源：学生，学生家长，居民，老师。其中“居民”加5分，“学生家长”加3分，“老师”加2分，“学生”不加分，“学生”不能为本人）（一）与客户会谈和沟通1．谈话技巧的知识2.语言表达方法3.法律责任的基本知识（二）信息收集与整理1.信息收集与整理的知识2.归纳与分析的方法3．财经应用文写作4．客户关系管理（三）确定客户1.理财建议书的写作方法2.理财

2、合同的法律知识3．市场营销相关知识客户基本情况（可自制表格并要求客户签名认可）　　　二、分析和评价（一）财务状况分析1.会计原理2.财务分析的知识3．经济学基础客户收支情况及财务状况分析（二）财务状况评估1.财务状况判断知识2.财务发展趋势预测知识3．统计基础知识　　　　　三、策划和建议　　（一）方案策划1.理财的基本知识2.保险知识3．税收筹划4．金融基础知识　（二）确定文案1．方案策划的基本要素3.方案设计的有关知识4.可行性报告写作的知识5.民事证据的基本知识理财规划书　　　　四、实施与评估　（一）

3、指导实施1．投资技巧的知识2．证券投资分析3．金融市场基础知识4．经济法概论　（二）反馈与评估1．跟踪调查的方法2.撰写实施报告的方法方案实施结果分析（二）投资分析职业流程工作内容相关知识学生作品　　　证券营销（一）与客户会谈和沟通1．谈话技巧的知识2.语言表达方法3.法律责任的基本知识（二）信息收集与整理1.信息收集与整理的知识2.归纳与分析的方法3．市场营销基本知识客户基本情况（客户来源与要求同上）　　　证券交易（一）证券交易程序1.投资学2．投资银行学3．证券市场基础知识4.证券交易5．经济法6．金

4、融基本知识模拟炒股实验报告（二）证券交易方式　　　证券投资分析　（一）证券投资基本分析1．经济学基础知识1．会计基础知识2．统计基础知识3．财务会计4．撰写分析报告5．财务分析基本分析报告技术分析报告（二）证券投资技术分析1．经济学基础知识2．金融市场基础知识3．证券组合基础知识．二、 成绩的评定（一）总评成绩分为“优”“良”“中”“及格”“不及格”。评定具体标准为：1、优（折合成绩90分~100分）工作态度认真,主动、积极。各类表格的填写按时、准确，报告的撰写能严格按照计划如期进行。报告书制作精良，形式

5、完整，内容充实，能理论联系实际，熟练运用所学知识解决实际问题，可行性分析行之有效。2、良（折合成绩80分~89分）工作态度认真,主动、积极。各类表格填写按时、准确，报告的撰写能严格按照计划如期进行,报告书制作美观，形式完整，内容充实，能较好地理论联系实际，运用所学知识解决实际问题，可行性分析行之有效。3、中（折合成绩70分~79分）工作态度认真,主动、积极。各类表格填写按时、准确，报告的撰写能按照计划如期进行,报告书制作美观，形式完整，内容较充实，能理论联系实际，运用所学知识解决实际问题，可行性分析行之有

6、效。4、及格（折合成绩60分~69分）工作态度基本认真,主动、积极。各类表格填写基本按时、准确，报告的撰写能按照计划如期进行,报告书制作形式基本完整，内容较充实，基本能理论联系实际，运用所学知识解决实际问题，可行性分析基本行之有效。5、不及格(折合成绩0分~59分)（二）凡有下列情况之一者,应评为不及格：1、报告撰写不认真；2、未按格式要求制作；3、成品粗糙，形式和内容不完整；4、由他人代做或抄袭他人；三、时间安排（一）第3周：宣布毕业作品的工作方案并确定选题及指导老师。（二）第5周星期五交开题报告给指导

7、老师审查。（三）第6-14周：实施。（四）第15周星期五交作品及相应表格：1、理财规划：（1）客户基本情况（2）客户收支情况及财务状况分析（3）理财规划书作品（4）方案实施结果分析（5）毕业作品开题报告（6）写作过程考核表表格（7）教师指导过程表（8）毕业作品答辩与评审以上作品和表格应按要求装订成册。2、投资分析：（1）客户基本情况（2）模拟炒股实验报告作品（3）基本分析报告（4）技术分析报告（5）毕业作品开题报告（6）写作过程考核表表格（7）教师指导过程表（8）毕业作品答辩与评审以上作品和表格应按要求装

8、订成册。（五）第16—17周：指导老师给出初评成绩。（六）答辩。原则上要求每位学生都得答辩，因工作在外地不能前来答辩者，需提供单位证明并经辅导员老师和教研室主任批准。答辩时间、地点另定。（七）第18—19周：指导老师上交有关材料和毕业设计指导总结。毕业作品存档。四、人员安排指导老师：刘亚琳李世美张笑言，杨耀荣，武莹。（附：老师分工和学生名单及联系方式）。指导老师：刘亚琳134873113690801班第三组，0802班第一组指