非上市公司融资并购融资补充协议

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1、非上市公司融资并购融资补充协议补充协议本补充协议由下列三方于2015年月日在市区签订：甲方：有限公司乙方：有限公司丙方：（甲方的实际控制人）身份证号码：住所：（为本协议冃的，以上三方分别称为“一方”，合称为“各方”。）根据甲、乙方于2015年月日签署的《顾问服务协议》，甲方聘请乙方担任甲方的融资和/或并购独家顾问，现各方木着平等互利的原则，经过友好协商，特就顾问服务费用事宜订立补充协议如下，以资信守：一、顾问服务费（一）收费标准及支付时间作为乙方向甲方提供专业顾问服务的对价，甲方应于融资和/或并购完成之日起5个工作日内向乙方支付本轮融资和/或并购金额％的顾问服务费。如果融资和/或并购资金分

2、期到位，甲方应在每期融资和/或并购资金到位后的5个工作日内支付乙方相应比例的顾问服务费。（二）股权/股份支付乙方可以选择全部或部分以股权/股份的方式支付顾问服务费，丙方应将其所持有的甲方或收购人的与上述第（一）款现金顾问服务费等值的股权/股份无偿转让给乙方。在融资和/或并购完成之日起的30个工作日内，丙方应与乙方签署股权/股份转让合同并办理完毕相应的工商变更登记手续。（三）奖励若乙方能够帮助甲方在本轮融资和/或并购屮实现融资和/或并购后估值超过人民币万元，乙方可以选择要求甲方或丙方支付如下奖励:现金：甲方应额外向乙方支付木轮融资和/或并购金额％的顾问服务费；股权/股份：丙方应将其所持有的甲

3、方或收购人的与上述现金顾问服务费等值的股权/股份无偿转让给乙方。（四）释义融资完成是指以下任何一情况：1、投资人向甲方贷款的，贷款金额汇入甲方银行账户；2、投资人受让甲方原股东的股权/股份的，工商变更登记手续完成；3、投资人对甲方进行增资的，工商变更登记手续完成。并购完成是指以卜任何一情况：1、收购人收购甲方资产的，资产交付或登记手续完成；2、收购人受让甲方原股东的股权/股份的，工商变更登记手续完成；3、收购人对甲方进行增资的，工商变更登记手续完成；4、收购人与甲方合并或合资设立新公司的，公司注册登记手续完成。融资金额是指，投资人向甲方出借的贷款金额或投资人对甲方进行股权/股份投资时所支付

4、的股权/股份转让对价、缴纳增资的金额，包括但不限于现金、技术、资产、设备及其他资源等。并购金额是指，收购人与甲方为完成并购所支付或应支付的全部对价，包括但不限于现金、收购人替甲方承担或豁免的债务、股权/股份、股息或红利以及其它技术、资产、设备等非现金方式等，以及收购人承诺以买方或卖方选择权或其它形式延期支付的款项。甲方或收购人的股权/股份的价值以本轮融资和/或并购时的估值为准。（五）税费本条中因支付股权/股份而产生的税费由支付人承担。二、其他费用上述顾问服务费用不包括以下费用：1、甲方融资或并购过程中需要聘请的会计师、律师、资产评估师、公证处等中介机构收取的任何费用。2、由司法部门、行政机

5、关收取的任何费用。3、经甲方确认后，乙方因为工作需要而发生的差旅费、住宿费等费用由甲方直接支付或者经甲方确认后报销。三、汇率如果融资和/或并购交易资金为人民币以外的币种，乙方有权选择以相应的外币结算融资顾问费用。如果乙方选择人民币结算，则以甲方收到融资和/或并购资金当天的实际汇率作为结算汇率。四、特别约定1、甲方因融资和/或并购造成企业性质、股权结构、公司架构等发生变化的，不影响甲方和丙方的付款义务。2、甲方、丙方不得单独或通过第三方越过乙方而与投资人和/或收购人联系确认函上的投资人和/或收购人或该意向投资人和/或收购人转介绍的其它投资人和/或收购人签署投资和/或并购协议，如违反本条约定，

6、甲方、丙方则仍应按本协议第一条约定向乙方支付相应的全部费用。3、在本协议因相关原因提前解除或自动终止之H起一年之內，甲方若与乙方所介绍过的投资人和/或收购人（以所签署的投资人和/或收购人联系确认函为准）就融资和/或收购达成交易的（以投资和/或并购协议签署为准），甲方、丙方仍应按本协议第一条约定向乙方支付相应的全部费用。4、在乙方独家顾问期间，如甲方另行委托第三方就融资和/或收购达成交易的（以投资和/或并购协议签署为准），甲方、丙方仍应按木协议第一条约定向乙方支付相应的全部费用。五、违约责任如果甲方延期支付顾问服务费用或丙方迟延转让股权/股份的，每迟延一日，甲方/丙方应按照应向乙方支付的全部

7、顾问服务费用的0.08%向乙方支付滞纳金，且甲、丙方相互承担连带保证责任。六、担保为完全履行与乙方的《顾问服务协议》及本补充协议（主合同）项下的全部义务，甲、丙方相互承担连带保证责任，向乙方保证下列各项：1、保证责任范围：保证债务人完全履行主合同项下全部义务，及因不履行或不完全履行主合同而应向乙方支付的借款本金、利息、费用、违约金、损害赔偿金及乙方为实现债权的费用等。2、保证责任期间：两年，自主债务履行期届满之日起计算。