erp调研提纲

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1、ERP调研提纲文件编号：ERP调研提纲客户负责人：项目调研负责人：日期：32/32ERP调研提纲提纲目录1公司总体调研32采购管理调研提纲42.1采购调研总体部分42.2业务流程部分42.3供应商管理62.4其他事宜63销售管理调研提纲83.1销售管理总体部分83.2业务流程部分93.3客户管理（渠道管理）103.4其他事宜114库存管理调研提纲124.1库存基本情况124.2库存业务流程144.3其他事宜155生产制造调研提纲175.1总体情况调研175.2制造业务流程185.3其他事宜196财务核算调研提纲206.1总体部分206.2总账部分206.3应收

2、款管理216.4应付款管理236.5工资管理256.6固定资产管理266.7其他事宜277项目研发调研提纲287.1项目研发总体部分287.2业务流程部分307.3合作伙伴管理317.4其他事宜3132/32ERP调研提纲1公司总体调研公司领导对ERP的了解程度企业领导上ERP软件最需要解决的问题是什么？达到的目标是什么？整个公司的组织架构公司的经营策略 企业将来是否以设计研发为主？主要试验、加工、装配调试的方式？主要硬件、软件资源和信息化技术人才资源？人员情况，职位情况？高中层干部和设计、管理业务、IT人员对ERP系统了解掌握程度企业新ERP系统计划的计算机

3、配置情况32/32ERP调研提纲2采购管理调研提纲2.1采购调研总体部分采购部门的组织机构、内部人员分工情况以及各自的工作流程和岗位职责采购业务分类情况，供应商及物料是否指定采购员目前公司采购单据主要有哪些？如请购单、合同等。提供单据样本公司对采购单据（合同、订单等）的保密性有何规定？如那些单据只能哪些人人查看？哪些人有权对哪些单据进行修改？等等2.2业务流程部分采购计划的指定（包括采购计划的编制、编制时考虑的因素、审批确认到交接采购部门执行采购的全过程）32/32ERP调研提纲请购的流程，什么样的业务用请购？如：生产材料采购、低值易耗采购、固定资产采购、办公

4、用品采购等采购订单的生成与管理采购入库流程采购退货流程采购暂估流程采购结算流程32/32ERP调研提纲2.3供应商管理目前供应商档案管理流程，供应商档案的信息主要有哪些？由谁来维护供应商信息？参与该流程的部门及岗位有哪些？目前供应商数量大概有多少？其中固定供应商有多少？根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务、价格、产品质量、区域等），供应商的分类如何划分？2.4其他事宜采购业务管理中目前存在哪些突出问题？原因何在？对ERP系统有哪些需求和期望？采购退货如何处理？32/32ERP调研提纲除以上内容，在采购业务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示，

5、也可提出业务改进的意见和建议。32/32ERP调研提纲3销售管理调研提纲3.1销售管理总体部分销售部的组织机构、人员分工情况？请简要描述各自参与的工作流程与岗位职责（可以利用文字、图表描述）销售部门与财务如何衔接？（财务业务一体化）销售部门与生产（采购、仓库）如何衔接？目前如何对产品进行定价？定价的方法有哪些？有哪些部门及岗位参与？是否有促销管理及其如何管理？包装物如何进行管理？怎样维护销售数据？对销售数据是否进行访问权限控制？32/32ERP调研提纲销售有无统一的报价，其具体的运作流程如何？3.2业务流程部分是否定期进行销售预测？如果是，参与“销售预测”职能

6、的人员有哪些？销售预测的方法及依据是什么？数据来源于何处？目前销售计划编制流程是怎样的？有哪些部门及岗位参与？主要考虑哪些因素和有哪些类型？请提供样表是否由销售订单来驱动近期的生产或采购？如何驱动？配送业务流程是如何处理的？目前存在哪些问题？（及时性，准确性等）希望如何改进？是否有零售日报业务及其流程？是否有分期收款业务及其流程？32/32ERP调研提纲是否有直运销售业务及其流程？是否有销售调拨业务及其流程？销售收款的业务流程（包括现销和赊销）目前销售退货的处理流程是有几种？分别是怎样的？销售退货有哪些部门及岗位参与？需办哪些手续？有何单据？销售发货的具体流程

7、，包括批号的确认、仓库的确认、数量的确认、需要的单据等？销售折让和现金折扣如何处理？3.3客户管理（渠道管理）销售渠道有哪些？其各自的特点有什么？对不同渠道销售政策有何差别（信用优惠？价格？发货优先级）？是否有专门的部门或岗位负责渠道管理？32/32ERP调研提纲目前的客户可分为哪几类？分类的标准是什么？各自的需求特点是什么？是否有专人负责一对一管理（客户经理）？目前是否进行客户信用等级划分？如果是，划分不同信用等级的标准是什么？销售业务中是否对客户有信用额度及信用期限的限制？是如何进行的？目前是否定期对客户发货回款情况进行分析评估？如果是，该工作由哪个部门及

8、岗位负责？3.4其他事宜客户销售环节上