基金个人投资者情况调查问卷(2018度)

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1、WORD格式可编辑基金个人投资者情况调查问卷(2017年度)以下问题除特别指定外,均为单选题一、个人背景资料1.您的年龄是()a、16(含)-30岁;b、30(含)-45岁;c、45(含)-60岁;d、60岁及以上2.您的性别是()a、男;b、女3.您的教育程度是()a、高中、中专及以下;b、大专;c、本科;d、研究生及以上4.2017年您的税后年收入(证券、期货投资收益除外)是()a、5万元以下;b、5万元-10万元;c、10万元-15万元;d、15万元-50万元;e、50万元以上5.您是否接受过与金融相关的教育()a

2、.我的本科专业为经济相关(经济、金融、管理、国际贸易等)b.我的研究生及以上专业为经济相关(经济、金融、管理、国际贸易等)c.我有经济相关(经济、金融、管理、国际贸易等)第二学位学历d.我选修过经济与金融等相关课程e.我自学过一些金融的教材和书籍f.没有,我完全没有接受过金融相关的教育g.其他6.您的投资年限为()a、1年以内b、1-3年c、3-5年d、5-10年e、10年以上7.您是否从事或者曾经从事过金融领域相关工作()a、是b、否专业技术资料整理WORD格式可编辑1.您的金融知识水平()a、远高于同龄人的平均水平;

3、b、高于同龄人的平均水平;c、大约处于同龄人的平均水平;d、低于同龄人的平均水平;e、远低于同龄人的平均水平2.您父母的金融知识水平()a、远高于同龄人的平均水平;b、高于同龄人的平均水平;c、大约处于同龄人的平均水平;d、低于同龄人的平均水平;e、远低于同龄人的平均水平二、金融资产及配置情况3.您的金融资产总规模是()(金融资产包括第13题中所有选项)a、小于5万;b、5-10万;c、10-50万;d、50-100万;e、100万-300万;f、300万以上4.您2017年新增的投资金额占家庭年收入的比重是()(“投资

4、金额”涵盖第13题所涉及的各类投资)a、10%(含)以下;b、10%-30%(含);c、30%-50%(含);d、50%-70%(含);e、70%以上;5.您的金融资产配置一般包括几类金融产品?()(具体分类见第13题)a、1类;b、2-3(含)类;c、3-5(含)类;d、5类以上6.您主要投资什么?占全部金融资产的比重是多少?(最多选择3项,请按比例从大到小排序)选项一:比重:选项二:比重:选项三:比重:投向:a、存款;b、银行理财产品;c、货币基金d、非货币公募基金;e、股票;f、证券公司、基金公司等专户、集合理财产

5、品;g、保险产品;h、信托产品;i、商品期货;j、金融期货;k、除f以外的其他私募基金;l、其他()比重:a、10%(含)以下;b、10%-30%(含);c、30%-50%(含);d、50%-70%(含);e、大于70%7.您在选择投资品种时,最看重的是?(专业技术资料整理WORD格式可编辑)(请按重要程度排序,最多选择3项)a、收益率;b、买卖的便利度;c、风险程度;d、投资期限;e、相关的投资费用;f、最低投资额度1.您如何看待投资相关的费用在整体配置中的影响()a、重要,会很关注;b、适中,有时会看一下;c、微小,

6、基本不在乎2.您是否会需要投资顾问给您提供必要的资产配置服务()a、很需要;b、提供投资建议即可;c、无所谓,可自行投资3.您目前持有多少家基金公司的公募基金产品?()a、1家;b、2家;c、3家;d、4家;e、5家及以上4.您投资基金以来,总体来说()a、亏损大于30%;b、亏了一些,小于30%;c、盈亏不大;d、赚了一些,但小于30%;e、赚了30%-100%;f、赚了超过100%三、投资行为及基金认知5.在考虑或进行家庭投资时,您本人愿意承担的风险如何?()a、高风险、高收益;b、适中风险、稳健收益;c、低风险、低

7、收益;d、不愿意承担任何投资风险6.在考虑或进行家庭投资时,您配偶愿意承担的风险如何?()a、高风险、高收益;b、适中风险、稳健收益;c、低风险、低收益;d、不愿意承担任何投资风险;e、我没有配偶7.您在购买金融产品时,是否考虑产品风险与您的风险偏好和风险承受能力相匹配的问题?()a.是,购买时考虑了与自身风险偏好、投资经验、承受能力相匹配的问题b.否,没有考虑8.投资亏损多少时,您会出现明显的焦虑?()a、10%(含)以下;b、10%-30%(含);c、30%-50%(含);d、50%-70%(含);e、70%以上;f

8、、不会出现焦虑9.您进行投资是为了()(可多选,从重要到次要排序)a、获得比银行存款更高的收益;b、教育储备;c、养老储备;d、分散投资风险;e、其他专业技术资料整理WORD格式可编辑1.您在投资时是否设置止损/止盈点并能够严格执行?()a、设置止损/止盈点并能够严格执行;b、设置止损/止盈点但无法执行;c、没有设置

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