基金个人投资者情况调查问卷(2018度)

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1、WORD格式可编辑基金个人投资者情况调查问卷（2017年度）以下问题除特别指定外，均为单选题一、个人背景资料1.您的年龄是（）a、16（含）-30岁；b、30（含）-45岁；c、45（含）-60岁；d、60岁及以上2.您的性别是（）a、男；b、女3.您的教育程度是（）a、高中、中专及以下；b、大专；c、本科；d、研究生及以上4.2017年您的税后年收入（证券、期货投资收益除外）是（）a、5万元以下；b、5万元-10万元；c、10万元-15万元；d、15万元-50万元；e、50万元以上5.您是否接受过与金融相关的教育（）a

2、.我的本科专业为经济相关（经济、金融、管理、国际贸易等）b.我的研究生及以上专业为经济相关（经济、金融、管理、国际贸易等）c.我有经济相关（经济、金融、管理、国际贸易等）第二学位学历d.我选修过经济与金融等相关课程e.我自学过一些金融的教材和书籍f.没有，我完全没有接受过金融相关的教育g.其他6.您的投资年限为（）a、1年以内b、1-3年c、3-5年d、5-10年e、10年以上7.您是否从事或者曾经从事过金融领域相关工作（）a、是b、否专业技术资料整理WORD格式可编辑1.您的金融知识水平（）a、远高于同龄人的平均水平；

3、b、高于同龄人的平均水平；c、大约处于同龄人的平均水平；d、低于同龄人的平均水平；e、远低于同龄人的平均水平2.您父母的金融知识水平（）a、远高于同龄人的平均水平；b、高于同龄人的平均水平；c、大约处于同龄人的平均水平；d、低于同龄人的平均水平；e、远低于同龄人的平均水平二、金融资产及配置情况3.您的金融资产总规模是（）（金融资产包括第13题中所有选项）a、小于5万；b、5-10万；c、10-50万；d、50-100万；e、100万-300万；f、300万以上4.您2017年新增的投资金额占家庭年收入的比重是（）（“投资

4、金额”涵盖第13题所涉及的各类投资）a、10%（含）以下；b、10%-30%（含）；c、30%-50%（含）；d、50%-70%（含）；e、70%以上；5.您的金融资产配置一般包括几类金融产品？（）（具体分类见第13题）a、1类；b、2-3（含）类；c、3-5（含）类；d、5类以上6.您主要投资什么？占全部金融资产的比重是多少？（最多选择3项，请按比例从大到小排序）选项一：比重：选项二：比重：选项三：比重：投向：a、存款；b、银行理财产品；c、货币基金d、非货币公募基金；e、股票；f、证券公司、基金公司等专户、集合理财产

5、品；g、保险产品；h、信托产品；i、商品期货；j、金融期货；k、除f以外的其他私募基金;l、其他（）比重：a、10%（含）以下；b、10%-30%（含）；c、30%-50%（含）；d、50%-70%（含）；e、大于70%7.您在选择投资品种时，最看重的是？（专业技术资料整理WORD格式可编辑）（请按重要程度排序，最多选择3项）a、收益率；b、买卖的便利度；c、风险程度；d、投资期限；e、相关的投资费用；f、最低投资额度1.您如何看待投资相关的费用在整体配置中的影响（）a、重要，会很关注；b、适中，有时会看一下；c、微小，

6、基本不在乎2.您是否会需要投资顾问给您提供必要的资产配置服务（）a、很需要；b、提供投资建议即可；c、无所谓，可自行投资3.您目前持有多少家基金公司的公募基金产品？（）a、1家；b、2家；c、3家；d、4家；e、5家及以上4.您投资基金以来，总体来说（）a、亏损大于30%；b、亏了一些，小于30%；c、盈亏不大；d、赚了一些，但小于30%；e、赚了30%-100%；f、赚了超过100%三、投资行为及基金认知5.在考虑或进行家庭投资时，您本人愿意承担的风险如何？（）a、高风险、高收益；b、适中风险、稳健收益；c、低风险、低

7、收益；d、不愿意承担任何投资风险6.在考虑或进行家庭投资时，您配偶愿意承担的风险如何？（）a、高风险、高收益；b、适中风险、稳健收益；c、低风险、低收益；d、不愿意承担任何投资风险；e、我没有配偶7.您在购买金融产品时，是否考虑产品风险与您的风险偏好和风险承受能力相匹配的问题？（）a.是，购买时考虑了与自身风险偏好、投资经验、承受能力相匹配的问题b.否，没有考虑8.投资亏损多少时，您会出现明显的焦虑？（）a、10%（含）以下；b、10%-30%（含）；c、30%-50%（含）；d、50%-70%（含）；e、70%以上；f

8、、不会出现焦虑9.您进行投资是为了（）（可多选，从重要到次要排序）a、获得比银行存款更高的收益；b、教育储备；c、养老储备；d、分散投资风险；e、其他专业技术资料整理WORD格式可编辑1.您在投资时是否设置止损/止盈点并能够严格执行？（）a、设置止损/止盈点并能够严格执行；b、设置止损/止盈点但无法执行；c、没有设置