证券公司理财经理工作计划

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1、自从人类进入商品经济社会以来,贸易即已成为人们日常活动的主要部分,并成为一国经济增长的主动力。国际分工的深化、大量国际统一标准规则的建立证券公司理财经理工作计划  篇一:证券客户经理工作总结及计划  证券客户经理工作总结及计划我是XX年6月来到公司,经过几个月的证券知识培训,通过考试,然后入职,在这几个月的学习与工作的时间里,让我学到了很多东西,同时感谢各位领导和同事的帮助,下面我将汇报我入职以来的工作情况。  首先,我觉得证券是一个压力性的工作,特别是对于我这种刚刚毕业,身在异地,没有经过生活厉炼的新一批社会青年来说更是一种艰难的考验!作为客户经理,我认为开发客户与客户维护是非常重要的

2、,如今的市场行情,开发一个新客户真是难上加难,第一个月通过自己的努力,时间紧任务重,尽力克服重重困难,让自己佣有一个良好的开端!随着信息化和全球化的发展,国家及地区之间的贸易也已成为拉动一国经济的三驾马车之一,甚至是三驾马车之首,奥巴马政府成立之日起自从人类进入商品经济社会以来,贸易即已成为人们日常活动的主要部分,并成为一国经济增长的主动力。国际分工的深化、大量国际统一标准规则的建立  其次,在维护客户方面,第一,常常给他们讲解一些股票技术方法,第二,力所能及的回答他们咨询的问题,第三,亲情服务,与他们认真交心交朋友,同时在他们身上学习一些知识。在此之间,也发现了开发客户是不容易的,维护

3、客户是更不容易的,现在证券公司很多,竞争压力大,一不小心客户就很可能被转到其他公司,所以与客户之间建立良好的关系也是非常重要的,而我自己也在不断地学习,学习新的知识来充实自己,因为知识永远不熊市,这样才会获取客户的认可与接纳!如今我逐渐的喜欢上了证券行业,虽然有压力有困难,一切事在人为,我不怕,有压力才会形成动力!客户经理是一项长期的工作,需要的是要有足够的耐心,平时工作的细心,坦诚的与客户交流和沟通,相信自己可以!我的工作与热情一切尽在行动中!  总之,上半年我的职业规划及目标是:按照公司的规定,开发足够的客户,累积一定的资产,完成转正要求!  XX年12月18日  篇二:中信证券营业

4、部理财部工作计划参考意见  理财一部XX年团队工作征求意见稿  一行动指南:为了实现营业部下达的各项经营和管理目标,为将营业部打造成中国最优秀  的证券经纪类公司网点做出一个团队应做的贡献,让团队每个成员充分体现自身价值,在产品营销,投资咨询,客户服务中尽最大可能的发挥潜能,实现客户财富增值和自我价值实现的双丰收。  二营业部考核主要要点:  理财经理个人考核方案  根据《中信金通证券理财经理管理办法(XX版)》,嘉善营业部对理财经理的考核分为业  绩考核、日常管理考核、以及合规考核;其中业绩考核占比70%、日常管理及合规考核30%。随着信息化和全球化的发展,国家及地区之间的贸易也已成为

5、拉动一国经济的三驾马车之一,甚至是三驾马车之首,奥巴马政府成立之日起自从人类进入商品经济社会以来,贸易即已成为人们日常活动的主要部分,并成为一国经济增长的主动力。国际分工的深化、大量国际统一标准规则的建立  (一)、业绩考核(考核占比70%,考核总分按100分计算):业务考核分与新增资产业绩相  关,考核评分与余留累计提成发放比例相挂勾。  1、资产  每半个会计年度(1月1日至6月30日)考核一次,半年内新增资产达到150万元。达到  150万元的,该项得分即为100分。超过150万的,每30万奖励绩效奖金1000元,封顶奖励1万元。营销中心负责人上半年资产引进指标为500万元。  附

6、:新增资产定义:股票帐户日均资产+产品资产(3A级产品资产均按实际销售金额100%  计算,非3A级产品资产均按实际销售金额50%计算)  (二)、日常管理考核(考核占比30%,考核分数按100分计算):管理考核指标为员工日  志填写、客户名单收集、任务的执行、合规三方面  1、日志填写:  理财经理每日需填写日志,如在督导或理财中心负责人抽查日志时,未能当场出示的,扣考  核分1分,扣督导相应考核分2分;  理财经理需按公司的要求填写日志,如发现未按要求填写,第一次发现,会在日志本上用红  色评语标注,予以提醒;第二次发现,扣考核1分,并相应扣督导考核分2分;随着信息化和全球化的发展,

7、国家及地区之间的贸易也已成为拉动一国经济的三驾马车之一,甚至是三驾马车之首,奥巴马政府成立之日起自从人类进入商品经济社会以来,贸易即已成为人们日常活动的主要部分,并成为一国经济增长的主动力。国际分工的深化、大量国际统一标准规则的建立  2、准客户名单收集:  理财经理需有一份准客户名单收集的档案,督导需监督每位理财经理作好准客户名单档  案的整理,如在检查时发现未按要求建立准客户名单档案的,一次扣考核分1分,二次扣2分,以此类推; 

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