环保产业的发展历程及未来趋势研判

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1、环保产业的发展历程及未来趋势研判文／薛涛摘要文章总结了目前环保产业的格局，以市政领域环保产业的成长为例，指出政策法规对于环保产业发展的推动作用，在此基础上，进一步分析了现阶段环保产业发展的相关政策，以及在政策刺激下环保产业未来发展的趋势，即环境一级开发商将应运而生，并对产业发展过程中处于不同方阵的企业应具备的核心竞争力做概要解析。..关键词环保产业；环境服务业；发展趋势：产业链：产业方阵环保产业领域划分对于环保产业，产业界和学界有各种定义和研究，官方也有科学严谨的分类，但是，可以看到，这些并不能使业外人士很好地理解环保产业，究其根

2、本，是环保产业本身细分领域过多的原因，也有传统分类方法本身出于科学严谨，并未能揭示其发展的内在规律的影响。基于对环保企业30年发展历史的观察结果，E20研究院制作了环境产业地图，通过二维九宫格法来分割环保产业子领域，以分析定位他们各自的规律。水和气的排放端口监管和自净循环等特点、固体废弃物的最终处置需求和资源利用前景等特性，与工业的第三方属性、市政公用的长期稳定属性和环境领域的时空错配属性相重合。通过九官格所划分的环境子领域（图1），可以用来分析某企业在其所处领域的产业链位置和发展规律，这样比将环保产业笼统在一个范畴内来理解要可行

3、得多。同时，可以通过分析其中某一个子领域的发展历程来归纳环保产业发展的共性规律，以揭示其发展趋势。目前业内已取得共识的是，环保产业的未来方向一定是全面走向环境服务业，而其中核心关键是如何走向综合环境服务所代表的高阶模式。环保产业格局：初步形成四大方阵目前，环保领域最多的上市公司和市值之冠的毫无疑问属于公用事业板块的水务和垃圾焚烧板块，这是普遍被认为产业化程度最高、行业集中度相对也是最高的领域。2014年E20研究院所提出的E20环境产业地图的四个方阵，可以更直观简单地帮助业内业外理解该领域的企业之间的上下游关系和未来趋势：A方阵指

4、的是以北控、首创、桑德等为代表的重资产的投资运营公司；而B方阵则指市场化程度较高的地方公用事业国企；C方阵指提供合同能源管理（EPC）服务的工程公司和技术集成公司；而D方阵指设备和原材料制造商。研究认为，在已经出现A方阵的市政公用行业子领域，由于现金流稳定的特点，可以全方位对接资本市场，并以其特许经营所标志的市场化的效率拉动其后的C/D方阵健康发展和整个子领域行业集中度的提高，带来产业化升级。目前看，市政污水厂和垃圾焚烧厂建设进度惊人，而市政领域的上下游的整体产业化发展也是达到国际水平的，这是该子领域环境需求被识别的程度与其产业化

5、发达程度相匹配的表现。从环保产业A方阵的形成历史看政策驱动的效力和趋势环保产业发展离不开政府的推动。因此，重点从政策驱动方面来理解环保产业，可以起到事半功倍的效果。但是，政策驱动并不等同于可以通过政策和政策性资金简单地扶持一个产业’，历史已经证明失去市场机制的政策和资金扶持最终只会带来产业的畸形。一个良性发展的环保产业，需要靠政策所建立的市场机制来推动发展，而背后也有金融助力的身影。对比工业治污领域的监管压力对市场的驱动力，市政和环境领域的市场机制显得更加复杂，但却更有分析的价值。因为这两个领域都是政府直接承担责任，但却可以选择由

6、政府或其指定公司直接提供服务或向社会购买服务。回顾改革开放以来环保产业的发展史，可以看到市政领域环保产业的成长中伴随着的三次政企服务界面的升级，也就是政府将其责任交由市场主体来完成的范围（产业服务范围）三次被予以扩大（图2）。这样的服务界面背后都有着政府预算制度的变革、央地分税模式不同带来的地方政府行为驱动以及其他政策方面的配合。第一次界面升级是政府将环保设备制造交由市场来完成，这伴随着地方政府的财政承包制所带来的地方政府经营企业行为模式和机械部的逐步退出而产生。随着分税制改革，地方政府转向经营土地，地方制造性国企逐步退出，完成了

7、第一次界面的全面形成，以宜兴环保园和早期桑德为代表的环保设备企业成为地图中的D方阵的代表。第二次界面升级是政府在20世纪90年代初期大力推动EPC服务，并以1997年的建筑法为代表，形成了C方阵，桑德和太平洋等公司均在其前后成为代表企业。C方阵中市政领域的很多公司，包括康达、鹏遥、国祯等，也都在下一次界面升级中转型成为A方阵的成员，但是，在工业领域，目前的EPC公司，很长时间内停留在C方阵的运营模式，只是在近期才努力谋求突破。第三次界面升级来自地方政府转向土地财政后融资压力的日益突出，配合原建设部最早发动的PPP改革，两者不同的意

8、愿殊途同归，为以北控、桑德等为代表的A方阵的形成提供了土壤，2004年的特许经营条例是投资运营服务阶段全面形成的里程碑。而B方阵则来自近年来地方市政国企的市场化改制，并以中山公用、瀚兰环境等上市公司为代表。A/B方阵不但替政府接通了市场资本，他们代