lcd产业链研究

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1、TFT-LCD产业链研究产业链构成特点：材料、关键零部件众多，产业链较长产业链价值分布原材料占面板成本的70%设备折旧占面板成本7%，先入者对后进者有很大打压空间品牌价值是电视厂商盈利的关键产业特点TFT-LCD产业是一场不折不扣的资本竞赛，需要庞大的投资金额，有着极高的进入与退出障碍。投入该行业从「进入」到「投资」到「降低成本」到「再投资」是一条不归路。单位：亿美元产业特点液晶周期的存在：新世代线投产→产能过剩→降价→亏损→新市场被开拓→产能不足→涨价→再投资→如此循环产业特点价格持续下降，低成本成为行业主要的竞争优势主要应对措施：发展高世代线提高效率、垂直整合降低成

2、本产业特点产业链各环节前三大供应商市占率产业集中度很高，上游玻璃基板、光学膜等多种原材料基本被垄断，厂商议价能力非常强上、中游产业规模上游材料及关键零部件阵列段成盒段模组段光学材料占面板材料成本的60%以上，是面板厂、模组厂整合的重要方向2010年，全球TFT-LCD上游原材料市场规模约达到550亿美元。各生产段设备阵列段设备成盒段设备模块段设备国内中游厂商情况中国在建或拟建的有9条线，占全球新增生产线的一半2015年生产线建成后，需求进一步增加国内上游原材料需求情况面板制造流程BOX5道光罩薄膜黃光蝕刻素玻璃TFT基板最前段阵列制造需循环做3-5次光刻一次光刻流程鍍膜

3、(sputter,cvd)上光阻(coater)光罩(reticle)顯影(developer)顯影液對準,曝光(stepper)蝕刻(etch)去光阻液stripper去光阻酸,氣體鍍下一層膜光阻玻璃基板上游原材料与零部件玻璃基板阵列制程液晶材料彩色滤片成盒制程偏光片背光模组模组制程驱动IC玻璃基板的制作玻璃基板下拉法后段加工玻璃基板玻璃基板占原材料成本的7-10%玻璃基板持续增长，增长率10%。预计2011年中国玻璃基板需求为1.9亿片，占玻璃基板市场的20%。GlassSubstrateAreaandGrowth玻璃基板由于韩国的厂商需求增大，三星康宁（SCP）的

4、生产总量占首位玻璃基板公司地区地址主要客户康宁（Corning）日本静冈、大阪（10代线）夏普韩国（三星康宁SCP）天安、龟尾三星、LG台湾地区台南、台中、南科友达、华映、彩晶中国大陆地区北京京东方、IVO旭硝子(AGC)日本关西、兵库日立、NEC、富士通韩国龟尾LG台湾地区云林、乡兴友达中国大陆地区昆山、深圳（拟建）IVO,三星电气硝子（NEG）日本滋贺韩国坡州LG台湾地区友达、胜华中国大陆地区上海☆上广电主要玻璃基板商的地区分布玻璃基板公司地址类型总投资（美元）量产时间产能康宁北京5代后段加工10亿2008北京8.5代熔炉+后段加工8亿2012Q2旭硝子昆山4个熔炉

5、+6条后段加工线10亿2011Q340万片/月深圳10亿2012Q412万片/月主要生产商在中国的TFT玻璃基板项目彩虹玻璃基板项目彩虹玻璃基板项目：彩虹集团控股，长虹参股25%，河北东旭参股5%。在国内普遍上7，8代线的时候，5代线较为落后彩虹对外宣称良率可达80%。彩虹的优势在于成本竞争力。但是面对康宁、旭硝子等大厂纷纷在国内投产，彩虹的市场前景不容乐观。开始销售以来，彩虹基板的买家不多。因为多数买家会担心受到康宁等大厂家的制裁抵制。更有传言康宁封杀了彩虹的原材料（RHI高耐火材料)。由于康宁等厂家进入市场较早，彩虹必须遵循一定的产业技术规范。只有扩大规模才能满足客

6、户的大批量要求。在没有下游客户的承诺，要承担扩大规模的资金风险。彩虹项目是一场资金和技术的较量。玻璃基板小结随着大陆地区高世代线的建成，国外的厂家开始在国内建厂，但是从建成到达到一定的良率还有1-2年时间，所以这段时间内玻璃基板的紧缺仍会存在。国内目前在北京、上海、昆山、深圳等地在建高世代线，玻璃基板生产商会就近建厂。彩虹的玻璃基板项目面对着竞争对手的技术与市场的领先，值得关注。阵列段最主要及市场销售额最大的原材料是玻璃基板，前三大供应商的市场份额超过90%。随着国内高世代线的建设，玻璃基板厂商开始在内地投产，但是玻璃基板紧缺的状况近两年不会改变。阵列段小结成盒段的制造

7、流程PI塗佈PICoatingPI塗佈PICoating配向Rubbing配向RubbingSpacer灑佈SpacerSpray框膠SealantDispenser點銀膠AgDispenser對位Misalignment熱壓Hotpress切割裂片Scribe&Break液晶注入LCinjection封口Endsealing再配向Isotropic偏光片貼片PolarizerAttachment加壓脫泡AutoClaveCell測試CelltestTFTCF材料：CF、液晶、偏光片等上游原材料与零部件玻璃基板阵列制程液晶材料彩色滤片成盒