新加坡国际金融中心产业集聚和辐射能力分析

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1、研究企业与城镇成长的专业标杆机构S4新加坡金融中心亚洲美元中心伦敦金融城发布的最新全球金融中心指数GFCI18显示，新加坡排名第4；估计有2亿人口受新加坡金融中心的辐射，带动的物流辐射则达2.5亿人口。新加坡在亚洲金融中心的地位已经超越了东京，仅次于香港。其外汇交易量居全球第四位，跨国界贷款居全球第十位，柜面市场衍生交易居全球第十三位。一、金融业集聚概况1、金融中心特色新加坡是亚洲美元交易中心，离岸中心和洼地。新加坡还是亚洲空港枢纽。新加坡的金融中心梦想由七大支柱来支撑——国际性资产管理中心、债券中心、证券及衍生品交易中心、外汇交易中心、保险业中心和离岸金融

2、中心。其中，以私人银行和财富管理为两大业务重点的资产管理中心成为了重中之重。2、金融市场现状规模和人才：2013年，新加坡金融业增加值为332亿美元，金融业占GDP比重为11.2%，金融行业从业人数15万，有3家顶级的商学院（以入围全球50大商学院为标准）。新加坡的开放性决定了其吸引金融人才的优势，人才背景更加多元化、国际化。金融机构：新加坡现在有各类金融机构600余家，其中，银行近120家、投资银行50余家、保险公司130余家、保险中介公司60余家、基金管理公司100家、证券行60余家、期货公司30余家、财务顾问50余家。股票市场：截止到2013年底，新加

3、坡的股票市场价值为0.8万亿美元，占全球市场比例1.4%，新交所企业市值（约合7531亿美元）大约只有上海市场的两成；上市公司数量共775家，其中外国公司数量为291家，大约占到38%的比重，在全球五大金融中心中，外国公司数量占比最大，这也充分反映了新加坡经济的外向性。外汇交易市场：新加坡的外汇市场是20世纪70年代初兴起，目前是全球第四大外汇市场、亚洲最大的外汇交易市场。2013年4月，新加坡外汇市场的日均成交额为3830亿美元，占全球市场的比例为5.7%。新加坡外汇交易以美元为主，约占交易总额的85%，大部分交易都是即期交易，掉期交易及远期交易合计占交易

4、总额的1/3。金融衍生品市场：新加坡是亚太地区第一个设立金融期货市场的金融中心，由于其独特的地理位置，时差正好位于纽约和伦敦之间，从而成为衔接美国金融衍生交易和欧洲金融衍生交易的桥梁。2013年4月场外利率衍生品日均成交额为348亿美元，在金融衍生品方面比香港更具有优势，新加坡国际金融交易所是亚洲第一家金融期货交易所、亚洲第一家能源期货交易所。大宗商品衍生品市场研究企业与城镇成长的专业标杆机构：大宗商品衍生品已成为新加坡交易所发展最快的业务，目前新加坡大宗商品衍生品交易税率为5%，远低于瑞士的10%和伦敦的12%。进驻新加坡的金属和矿物交易商5年前只有几家，

5、2014年已经超过100家。中国最大有色金属贸易商之一的迈科金属国际集团，已在新加坡建立基地；2012年5月，全球最大的大宗商品交易商之一荷兰托克公司将名义总部由瑞士迁至新加坡。与此同时，必和必拓也决定关闭位于荷兰海牙的煤炭和铁矿石销售中心，并将资深交易员迁至新加坡。离岸金融：新加坡针对亚洲三大经济体——中国、印度和日本，构建了全球最大的亚洲股指期货离岸市场。同时，当地也成为离岸人民币业务的中心之一。2013年，新加坡启动人民币清算业务，其策略灵活，充分体现了城市国家的特点。财富管理：新加坡金改后，发展最成功的是财富管理和私人银行领域。根据金管局历年来关于资

6、产管理行业的调查报告，新加坡金融机构的资产在管规模从1998年起翻了10倍，2013年已经达到1.82万亿新元，在全球排名仅次于瑞士。新加坡吸引了瑞士银行、瑞信银行等以私人银行、资产管理见长的公司设立私人银行亚太区域总部，其在当地的业务规模仅次于大本营瑞士。在新加坡不仅有星展银行等6家本土银行，更有117家外资银行在当地开展业务，汇丰银行和渣打银行将其全球私人银行总部设立在新加坡；更值得一提的是，2013年7月，瑞士中央银行在创立107年以后，选择在新加坡首度设立海外分支机构。基金管理市场：新加坡的基金资产管理规模从1998年的仅有870亿美元、低于香港，到

7、了2003年则攀升至2700亿美元，超过了香港，而且这种趋势被逐渐强化。2012年，香港的金融机构在管资产规模为8.25万亿港元（约合1.1万亿美元），比新加坡低了20%。在新加坡成立的基金，其资金来源和投资目的地主体都不是新加坡本土，2013年77%的在管资产是从新加坡境外吸收，而90%的资产又配置于新加坡境外，其中，投资于亚太地区的比例一直稳中有升，从2007年的57%上升到2013年的67%。这说明新加坡更加侧重于将自己定位为中转站地位，在资产的一进一出之间，从中获利，新加坡作为资金转口的平台，国际化程度更高。二、城市及产业集聚概况城市地位：新加坡市是

8、新加坡共和国的首都，位于新加坡岛的南端。新加坡市是新