crm项目自助实施上线流程-中软在线

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1、中软在线[技术文档][CRM项目自助实施上线流程]一、实施流程及工作内容：1)准备工作实施服务内容：a、检查企业内部网络与系统软硬件平台是否满足系统安装要求。b、根据企业内部需求整理系统数据模型。c、整理调整需求分析，提出系统设计配置初步方案。请准备：a、网络条件（局域网或广域网基础网络连接条件，如果需要外网接入应用，则需要电信部门提供的固定IP地址）。b、独立的CRM服务器（符合我们提出的可以安全运行CRM的系统软硬件）。c、提供与系统职权相对应的系统用户基本信息和操作权限描述。目标成果：a、《需求调研文档》汇总（调研结果、数据模型）。b、《系统用户列表和职权描述》2)实施方案与部署设计实

2、施服务内容：a、根据需求讨论实施方案，调整，最后确认。b、双方确定企业的组织结构、资源划分/整合、分层/分权、人员/角色、业务流程、实施进度和验收时间等部署设计。请准备：a、请企业项目负责人对中软在线技术文档描述的系统运行流程、功能模型进行讨论并做初步确认。目标成果：a、定义可运行的系统模型（确有必要直接在部署在企业服务器上）；b、讨论模拟系统与实际业务运作中的差异，并产生差异需求说明。3)系统安装配置实施服务内容：a、检查企业系统平台符合软件运行的条件。b、根据双方此前确定的实施方案和设计，我们对CRM系统进行设置和初始化。请企业准备：a、准备好服务器待安装。b、服务器安装易掌管CRM指定

3、的操作系统。Createbycnsoft24.com中软在线—企业应用软件增值服务平台３中软在线[技术文档][CRM项目自助实施上线流程]目标成果：a、确认企业服务器软硬件条件和网路条件符合要求。b、安装系统。c、根据实施方案进行系统配置。1)数据整理导入实施服务内容：a、客户数据（客户名称、电话等静态信息）和产品数据导入CRM系统。b、各种模版导入系统。c、导入系统配置数据。请企业准备：a、根据导入的模板将待导入的客户和产品数据输入到模板中。目标成果：a、完成系统配置。2)操作培训实施服务内容:a、系统管理员培训。b、系统其他角色用户培训。请企业准备：a、组织培训，协调系统使用人员参与（C

4、RM系统用户最好能90%以上的到场率）。b、投影仪（参与培训人员超过五人）。目标成果：a、系统用户熟悉业务操作流程。b、管理员理解系统管理流程，能满足初步设计、更改表单的需要。注：中软在线提供系统培训（仅有一次顾问式培训），其它主要是通过不同形式的视频教程完成。3)系统优化实施服务内容：a、根据企业对CRM部署的一些变动进行调整和优化。请企业准备：a、汇总试用期间问题，及时沟通交流。b、提出优化意见或建议，以便及时整改。目标成果：a、微调系统，最大限度实现企业合理需求。Createbycnsoft24.com中软在线—企业应用软件增值服务平台３中软在线[技术文档][CRM项目自助实施上线流程

5、]二、项目参与角色客户企业l项目负责人负责项目组建，项目跟踪，监督管理，负责完成客户CRM项目的顺利上线l业务负责人包括销售经理，市场经理，服务经理，负责提交各部门业务流程，分析现有需求，与CRM咨询顾问配合完成CRM的需求分析。l系统网络管理员负责软硬件环境准备，系统安装协助，系统实施协助，负责系统维护管理l业务使用人员参与系统使用培训，测试，提出合理化优化意见人力资源任务分配图l客户角色项目进程业务负责人项目负责人系统管理员使用用户1咨询与需求调研▽◎★2准备工作▽◎★3实施方案与部署设计▽◎★4系统安装配置▽◎★5数据整理▽◎★6操作培训▽▽◎▽7系统优化▽◎★▽8验收并启用▽◎★图例

6、：▽－辅助；◎－负责；★－执行Createbycnsoft24.com中软在线—企业应用软件增值服务平台３