中国医药市场结构分析.pdf

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1、CFDA南方医药经济研究所总编陶剑虹副所长2017年8月31日于成都CFDA南方医药经济研究所版权所有Content1中国医药经济运行情况2三医联动改革政策热点3医药产业发展趋势研判-2-中国医药产业在国民经济中的地位提升中国医药卫生费用在GDP的占比4.98%5.57%7%•中国医药卫生费用在2015年已经突破4万2010年2015年2020年亿元;医药工业占GDP的比重变化•预计，健康中国20204.05%5%实现时，中国大健康3.08%产业总规模将GDP8%，突破7.2万亿，总规2010年2015年2020年

2、模是现在的2.5倍.历年的人均用药水平（元/人）10831006•2020年中国医药卫生费用在GDP占比达到7%911807706•2020年医药工业在GDP占比为5%601十一五503•人均用药水平从2007年的275元增长到2016年1083元，41534527510年增加了3倍，到2020年将突破1500元，•医药产业在国民经济中的地位不断提升2007200820092010201120122013201420152016-3-中国医药制药企业分层根据统计局口径，截止到2016年底，我国共有5500家医药工

3、业生产企业，销售规模在5亿元以下的企业数量占比81.58%，这部分企业销售收入占制药工业总体比重25.33%，利润占比21.66%；销售规模上50亿元的企业在数量上只占了1.15%，但收入占比26.91%，利润占比24.85%。收入占比：25.33%2016年中国制药企业的数量分层企业数量收入利润分层数量占比：81.58%数量占比占比占比1亿元以下240143.65%4.88%2.29%5亿元利润占比：21.66%以下1-5亿元208637.93%20.45%19.37%5-10亿元5489.96%15.89%16

4、.79%10-20亿元2624.76%14.38%18.23%20-50亿元1402.55%17.49%18.46%收入占比：26.91%50-80亿元380.69%9.88%8.59%数量占比：1.15%80-100亿元90.16%3.29%3.32%50亿元100-200亿元120.22%6.37%7.83%利润占比：24.85%以上200亿元以上40.07%7.37%5.10%五大子行业包括化学原料药、化学药品制剂、生物制剂、中成药、中药饮片制造业-4-中国医药工业企业规模结构2016年中国制药工业百强的总

5、规模达到11600亿元，百强集中度为47.2%2016年中国制药工业百强规模层次制药工业百强集中度变化47.2%销售收入规模区间企业数量（家）占行业比重43.4%38.9%≥100亿1620.2%50亿-100亿228.3%20亿-50亿456.6%10亿-20亿171.5%2016年中国制药工业前20强排200520102016排名企业名称企业名称名1广州医药集团有限公司11齐鲁制药有限公司制药工业前20强集中度变化28.8%2修正药业集团12华北制药集团有限责任公司3上海医药集团股份有限公司13太极集团

6、有限公司19.1%19.3%4石药控股集团有限公司14正大天晴药业集团股份有限公司5步长制药15江苏恒瑞医药股份有限公司上海复星医药（集团）股份有限公6江西济民可信集团有限公司16司7天津市医药集团有限公司17辅仁药业集团有限公司8康美药业股份有限公司18云南白药集团股份有限公司2005201020169天士力控股集团有限公司19江苏豪森药业集团有限公司10哈药集团股份有限公司20华润三九医药股份有限公司-5-中国医药工业总产值“十一五”期间（2006-2010年）中国医药工业总产值的复合年增长率为23.3%。

7、进入“十二五”，中国医药工业结构转型，产值增速明显放缓，2011-2015年复合增长率为16.3%。2016年医药工业总产值为31676亿元，增长约为10.7%。2017年上半年医药工业总产值为16034亿元，增长率为10.4%医药工业总产值及增幅（单位：亿元）2017年上半年医药七大子行业工业总产值情况总产值同比%占比%30%（亿元）26.5%5000020.1%化学原料药281610.017.618.8%20%15.7%4000011.0%10.7%10.4%化学药品制剂428011.026.710%31

8、676生物制剂174510.610.92862430000257980%医疗器械143511.89.0222972000018770卫生材料10869.76.815623.6716034-10%中成药36278.922.610000-20%中药饮片104512.76.50-30%2011201220132014201520162017'1-6数据来源：南方所