经纪人及量化指标

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1、经纪人日常有效行程量化考核管理办法及工作流程金丰易居[2006]业字第034号为进一步实施门店经纪人的有效行程管理，对经纪人日常有效行程作业进行标准化、规范化的量化考核，从而不断提升纪经人主观能动性，提高工作效率、业务能绩，特制定本管理办法。一、有效行程考核范围1、新增“置换房源”经纪人通过咨询接待、电话委托、外部网络、物管、朋友、老客户、开拓等渠道或方式取得置换房源信息，并在公司OA系统录入的行为。2、新增“出租房源”经纪人通过咨询接待、电话委托、外部网络、物管、朋友、已成交客户、开拓等渠道或方式取得出租房源信息，并在公司CRM系统录入的行为。3、新增“置换需求信

2、息”经纪人通过咨询接待、电话委托、外部网络、物管、朋友、老客户回访、开拓等渠道或方式取得求购信息，并在公司CRM系统录入的行为。4、新增“租赁客源信息”经纪人通过咨询接待、电话委托、外部网络查询、拜访物管、朋友、已成交客户推荐、回访、开拓等渠道或方式取得求租房源信息，并在公司CRM系统录入的行为。5、初勘经纪人对自己门店所属（置换及租赁）房源进行实地勘查，并将户型图上传公司CRM系统录入的行为。6、带看经纪人带（置换及租赁）需求客户实地看房并在公司CRM系统录入的行为。7、回访10经纪人对自己负责跟踪（置换及租赁）房源、（置换及租赁）需求、成交客户和潜在有出租、出售

3、、求租及求购意向客户进行电话沟通，加强与客户之间的联络，有效维护自己的客户群体，回访后的信息在公司CRM系统录入的行为。二、工作流程1、新增“置换房源”a)经纪人接到置换房源信息，按规范填写《置换物业情况登记表》。b)完整填写《置换物业情况登记表》后，按以下步骤录入CRM系统经纪人使用个人帐号登入金丰易居CRM系统点击进入房源需求登记页面点击置换登记点击置换房源录入进入出售查询界面点击新增出售进入新增出售界面填写新增出售详表提交获取置换房源物业编号完成录入b)《置换物业情况登记表》一式三联，第一联门店留存；第二联客户留存，第三联交由店经理统一保管后于每月月初2日前上

4、交业务管理部。10l工作要求a)经纪人接到房源信息，必须规范填写《置换物业情况登记表》。a)完成登记表单后应当日录入公司CRM系统b)在房源录入操作过程中，如发现录入房源与系统中房源有重复上网现象，应立即停止上网，并将填写《置换物业情况登记表》作废。2、新增“出租房源”a)经纪人接到出租房源信息，按规范填写《出租物业情况登记表》经纪人使用个人帐号登入金丰易居CRM系统b)完整填写《出租物业情况登记表》后，按以下步骤录入CRM系统点击进入房源需求登记页面点击租赁登记点击租赁房源录入进入出租查询界面点击新增出租填写新增出租详表提交获取租赁房源物业编号完成录入c)《出租物

5、业情况登记表》第一联门店留存，第二联客户留存。l工作要求a)经纪人接到房源信息，必须填写《出租物业情况登记表》。b)完成登记表单后应当日录入公司CRM系统。3、新增“置换需求信息”10a)经纪人接到置换需求客源信息，按规范填写《客户需求登记表》经纪人使用个人帐号登入金丰易居CRM系统b)完整填写《客户需求登记表》后，按以下步骤录入CRM系统点击进入房源需求登记页面点击置换登记点击置换需求录入进入求购信息界面点击新增需求进入新增求购界面提交获取置换客户需求编号完成录入c)《客户需求登记表》第一联店经理保管，第二联由经纪人领取《客户需求登记表》时上交销号。d)经纪人依据

6、《客户需求登记表》中信息登记摘录《客户信息记录本》。l工作要求a)《客户需求登记表》表单的填写必须填写完整：店名、需求编号、客户姓名、联系电话、需求信息（物业区域、物业房型、建筑面积、 建筑年代、物业楼层、价格物业）。其他途径来源的客源要在委托人处注明。b)完成登记表单后当应日录入公司CRM系统。c)客源信息必须三者一致,即:《客户需求登记表》、《客户信息记录本》及CRM系统三者一致。注：店经理有权对门店客源信息进行分配、重新分配。4、新增“租赁客源信息”10a)经纪人接到求租房源信息，记录《客户信息记录本》经纪人使用个人帐号登入金丰易居CRM系统b)完整填写《客户

7、信息记录本》后，按以下步骤录入CRM系统点击进入房源需求登记页面点击租赁登记点击租赁需求录入进入求租信息界面点击新增需求进入新增求租界面填写求租信息详表提交获取租赁客户需求编号完成录入l工作要求完成记录《客户信息记录本》后应当日录入公司CRM系统。5、初勘a)经纪人实地初勘（绘制户型草图）门店实地初勘（绘制户型草图）打开电脑中户型图绘制软件（MicrosoftOfficeVisio2003）保存户型图在CRM系统初勘上进行点击“浏览”选择存放户型图的文件夹打开，选定户型图上传10点击“上传”后，点击“提交”房源户型图通过CRM系统房源查询中查看确认户型图是否保存