银行间市场非金融机构融资工具

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1、银行间市场非金融机构融资工具短期融资券，中期票据地址：北京市朝阳区大屯路科学园南里风林西奥中心A座23层电话(tel)：010-64844055传真(fax)：010-64843955第29页目录银行间市场非金融机构融资工具1短期融资券，中期票据1中国银行间市场交易商协会2银行间债券市场3银行间债券市场非金融企业债务融资工具4n银行间债券市场非金融企业短期融资券4n银行间债券市场非金融企业超短期融资券4n银行间债券市场非金融企业中期票据4n银行间债券市场中小非金融企业集合票据5n注册5u1CP和MTN注册发行组织架构5u2流程6u3资料流程总

2、览9u发行规模11u资金用途11u信息披露12u发行承销13u信用评级13收费15影响CP和MTN发行利率的几个因素17发行企业应注意的几个问题18非金融企业债务融资工具的积极意义19银行间债券市场规模与结构20地址：北京市朝阳区大屯路科学园南里风林西奥中心A座23层电话(tel)：010-64844055传真(fax)：010-64843955第29页n银行间市场投资者结构变化23附短期融资券发行前期调查所需资料清单25地址：北京市朝阳区大屯路科学园南里风林西奥中心A座23层电话(tel)：010-64844055传真(fax)：010-6

3、4843955第29页中国银行间市场交易商协会中国银行间市场交易商协会是由市场参与者自愿组成的，包括银行间债券市场、同业拆借市场、外汇市场、票据市场和黄金市场在内的银行间市场的自律组织，会址设在北京。经国务院同意、民政部批准于2007年9月3日成立，为全国性的非营利性社会团体法人，其业务主管部门为中国人民银行。协会会员包括单位会员和个人会员，银行间债券市场、拆借市场、外汇市场、票据市场和黄金市场的参与者、中介机构及相关领域的从业人员和专家学者均可自愿申请成为协会会员。地址：北京市朝阳区大屯路科学园南里风林西奥中心A座23层电话(tel)：01

4、0-64844055传真(fax)：010-64843955第29页银行间债券市场银行间债券市场是指依托于中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心（简称同业中心）和中央国债登记结算公司（简称中央登记公司）的，包括商业银行、农村信用联社、保险公司、证券公司等金融机构进行债券买卖和回购的市场。地址：北京市朝阳区大屯路科学园南里风林西奥中心A座23层电话(tel)：010-64844055传真(fax)：010-64843955第29页银行间债券市场非金融企业债务融资工具银行间债券市场非金融企业债务融资工具（以下简称债务融资工具），是指具有法人资格

5、的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。按照《企业短期融资券管理办法》要求，企业申请发行融资券必须符合下列条件：（一）在中华人民共和国境内依法设立的企业法人；（二）具有稳定的偿债资金来源，最近一个会计年度盈利；（三）流动性良好．具有较强的到期偿债能力；（四）募集资金用途符合国家规定；（五）近三年没有违法和重大违规行为；（六）已经发行的融资券没有延迟支付本息的情形；（七）具有健全的内部管理体系和募集资金的使用偿付管理制度；（八）中国人民银行规定的其他条件。n银行间债券市场非金融企业短期融资券是指具

6、有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。地址：北京市朝阳区大屯路科学园南里风林西奥中心A座23层电话(tel)：010-64844055传真(fax)：010-64843955第29页n银行间债券市场非金融企业超短期融资券是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。n银行间债券市场非金融企业中期票据是指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限（一般2-10年，以5年为

7、主）还本付息的债务融资工具。n银行间债券市场中小非金融企业集合票据是指2个（含）以上、10个（含）以下具有法人资格的企业，在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。非金融企业债务融资工具依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》在交易商协会注册地址：北京市朝阳区大屯路科学园南里风林西奥中心A座23层电话(tel)：010-64844055传真(fax)：010-64843955第29页n注册uCP和MTN注册发行组织架构u流程（1）企业自审。根据

8、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》或《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》发行条件及管理要求，对