全球价值链视角下中国纺织服装企业的升级路径选择

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1、全球价值链视角下中国纺织服装企业的升级路径选择【原文出处】中国工业经济【原刊地名】京【原刊期号】20065【原刊页号】56～63【分类号】F3【分类名】工业经济【复印期号】200608【作者】黄永明/何伟/聂鸣【作者简介】黄永明，武汉　430074/聂鸣，武汉　430074/何伟，郑州　451191    黄永明，华中科技大学管理学院博士后，讲师；何伟，郑州大学升达经贸管理学院副教授；聂鸣，华中科技大学教授，博士生导师。【内容提要】中国纺织服装企业在全球价值链条上处于低端环节，迫切需要升级。本文应用

2、基于全球价值链的升级分析框架，系统分析了嵌入全球价值链的中国纺织服装企业面临的升级障碍和升级路径选择问题，提出了基于技术能力、市场扩张能力以及技术和市场相组合三种企业升级路径，并对我国亚光纺织集团和雅戈尔集团的升级实践进行了讨论，最后给出了若干政策建议。【摘要题】部门经济【关键词】全球价值链/纺织服装企业/升级/路径【正文】    一、引言    经济全球化的背景下，资源在全球范围内进行优化配置，同一商品的生产销售过程被一段段地分开（片断化，Fragment），在空间上一般离散性地分布各地。由此，围

3、绕某种商品的生产销售形成一种跨国生产组织体系，把分布在世界各地不同规模的企业、机构组织在一个一体化的生产网络中，从而形成了全球价值链。全球价值链上利润分布并不均匀，就像跨国公司的“哑铃型”组织结构，主要利润流向产品价值链的两端，一端是研发和设计，一端是品牌和营销，中间是生产制造，形成一条U型曲线，被形象地称为“微笑曲线”。从制造业价值链来看，由于发达国家较高的劳动力和资源成本已成为其获取利润的瓶颈，所以，它们主要从事研发、技术创新产品开创期的生产以及产品营销环节，以攫取高附加值的垄断利润和经济租金，

4、而向发展中国家转移获利最少的制造和组装环节。    纺织服装业就是一个很好的例证。作为一个典型的劳动密集型产业，劳动力成本在纺织服装的生产成本中占到60％的比重。同时，作为世界上全球化程度最高的产业之一，纺织服装的全球价值链在20世纪60年代已经形成，并随着各国劳动力价格、资源条件等比较优势的变化进行着动态调整：20世纪五六十年代，欧洲和美国把纺织服装生产基地转移到日本；20世纪70年代，从日本转移到中国的香港、台湾以及韩国；而90年代起，世界主要的纺织服装生产地转移至中国大陆和其他亚洲国家以及拉丁

5、美洲的一些国家。    对中国而言，纺织服装业不仅是传统优势产业，而且自改革开放以来，通过承接全球纺织服装产业的国际转移，中国已成为世界上最大的纺织品生产国和贸易国。中国的纺织工业纤维消费量占全球的1／4左右，棉纱、化纤、丝绸、服装等纺织品产量居世界第一位，纺织品服装出口额约占全球纺织品服装出口总额1／6，居世界第一位（国家发改委课题组，2004）。无疑，中国已经嵌入到纺织服装的全球价值链条，然而各种情况表明，嵌入的环节却仅限于附加值较低的部分，比如，从纺织服装价值链上游活动的织物生产来看，目前我国

6、面料的自给率仅为40％，服装需进口面料51亿米，用汇30亿美元；从品牌来看，我国出口的纺织品多是贴牌、定牌生产，大多档次不高价格低廉，如2004年针织衬衫出口每件平均单价为2.17美元，裤子为2.89美元。中国纺织服装企业在全球价值链条上处于低端环节，面对激烈的市场竞争只能拼数量、竞压价、抢出口，其结果是极易陷入所谓的“贫困化增长”（ImmiserizingGrowth）道路。或者，只能靠适度规模的生产和渐进性的创新才能获得微薄的收益。迄今为止，中国纺织行业的利润率为3％—5％，服装行业则为5％—8

7、％。    中国作为一个发展中大国和最大的纺织服装贸易国，在频繁遭遇全球纺织品进口国的特保措施、反倾销、技术、环保等各种形式的贸易和非贸易壁垒的情况下，如何实现纺织服装业升级，占据全球价值链上高附加价值的环节，是目前社会各界关注的热点问题。本文将基于全球价值链的研究框架，分析中国纺织服装企业升级的制约因素及其路径选择问题。    二、纺织服装的全球价值链和升级的一般理论    纺织服装的全球价值链涉及范围较广，从原材料处理、纺织品生产和成衣制造一直到营销和零售（图1）。大多数服装工厂的进入壁垒低，但

8、沿价值链越往上游的纺织品和织物生产移动，进入壁垒也就越高。在全球价值链框架下，发展中国家纺织服装企业面临两个问题：一是如何嵌入全球价值链；二是如何向高端环节攀升。        图1　纺织服装的全球价值链    资料来源：AppelbaumandGereffi，1994。    发展中国家的企业要嵌入全球价值链，必须根据价值链上设定的参数（标准、规则）进行生产工作。这些参数包括生产什么（产品定义）、如何生产（生产过程定义，含技术、质量、劳动和环境标准等要素）、何时生产