房产中介财务流程

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1、内勤流程一、交接：（一）钱款交接：1、现金交接制度为了确保公司资金的安全性，公司特做出以下规定：A、在银行上班时间签单，为避免出现误收假币等风险，店员应立即陪同客户到银行直将钱款存入公司账户。B、如果在银行下班后签单，收到客户现金，需提前致电财务部，陪客户将现金直接交到财务部，销售人员不得滞留或携带现金过夜。C、钱款存入公司账户后，开具收据，将客户联交与客户，并整理好合同、收据、回单，填写《钱款交接表》，建立公司台帐，24小时内上交公司。各销售人员必须引起高度重视，严格按照公司综合制度执行，如果出现违规操作，公司将

2、按照以下制度作出处罚：A、在银行上班时间，销售人员如果违规收取客户现金，出现假钞，销售人员自行承担假钞相应损失。B、收到客户现金未按公司规定及时存入公司账户，一经查出，处以销售人员100元罚款若出现遗失，销售人员自行承担相应的经济损失。C、在银行下班时间收取客户的现金，销售人员私自存留现金或携带现金过夜，一经发现，将对连销售人员处以100元罚款。D、销售人员收到客户存款回执单后，将开具对应金额的收据交于客户，填写交接本，24小时内上公司，如果销售人员将回执单、收据遗失，将处以罚款100元；若内勤人员、综合人员在交接

3、中，回执单、收据等无故遗失，将对直接责任人处以100元罚款。交款流程见流程图2、房本、合同交接连锁店签定合同后，必须半小时内录入，收取客户房屋凭证后，24小时内转公司内勤，交接时店员与公司内勤应同时在连锁店交接本上签字确认；公司内勤24小时内上交公司内勤并填好交接，签字确认。3、贷款件、过户件交接：（交件流程见附件）贷款件、过户件攒齐后立即通知权证。二、退款：1、办理退款原则：过户完毕、银行放贷到公司帐户后。2、连锁店每周四准确报送退款计划，周二增补报送新增退款3、具体退款流程及注意事项见流程图三、退费：房屋成交后

4、，如需退还客户所交中介费，连锁店需填写《退费申请单》，经办人签字，经店长审核（审核交费金额），并经总经理、综合部经理签字后，由连锁店将所收中介费退还客户，同时收回客户手中的收据，并在网上录入负数。如因优惠产生退费，除上述要求外另附《优惠申请单》。如因退房或纠纷产生的退费，需有情况说明，店长、总经理经理签字确认。四、退房手续：三方退房，需填写终止合同协议，买卖双方客户及连锁店经手人签字，总经理审批，并提前填写《退款申请单》和《付款结算单》。优惠审批连锁店必须按照公司的收费标准进行收费，合同上必须严格按照公司收费标准填

5、写，实收与应收之差部分为优惠金额，优惠金额必须履行优惠审批手续。连锁店填写优惠单，由客户、经办人、店长签字后交到公司内勤，总经理签字确认审核优惠金额，公司内勤留存合同及优惠申请单复印件，并转交综合部存档。一、收据的使用（一）开具规定1、使用范围：中介服务费、定金、信息费、代收房款、代收过户税费、代收贷款经办费，不允许开具公证费等2、收取服务费或房款后，应在收据综合联右上角用铅笔注明业务类型，若收入需要分成，则应在开具服务费的收据综合联右上角用铅笔注明分成店店名及收入分成比例；凡是没签合同收取客户的服务费，收据一律开

6、成收客户“信息费”。3、收据的开具应以实际收取客户的款项为准，不能将以前开具的收据作废，再重开一张金额等于“上次加本次合计收取款项”的收据。4、当接受客户的“转帐支票”时，不得当时开具收据，应及时把“转帐支票”交至综合部，待综合确认款项到帐后再通知连锁店开收据给客户，并把收据的综合联交至综合部。5、常用综合数字：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元。6、收据上的地址一定要以合同上的地址为准，合同上的地址必须与房产证上的地址为准。收据上的地址必须详细。7、如果收取的中介费客户需要开发票，连锁店可

7、以凭收据的客户联到综合部换发票，但房款收据综合不予兑换发票。8、收据的填写必须严格按照规定填写：大小写金额一致，字迹清晰，不得涂改9、收据必须按照顺序使用，存根联必须保留，不得撕毁；作废必须三联齐全（二）管理规定1、专柜保存，不得随意放置，不准私自携带，每店只留一本收据，领取时以旧换新并附交店长签字明细；公司内勤严格审核，核实无误后方可发放新的收据，对有问题的收据或出现遗失情况，必须立即上报综合综合部；2、每个连锁店必须建立《收据使用明细表》，明确每一张收据的去向。3、收据使用、保管，直接责任人为连锁店店长，如果收

8、据遗失，每份罚款1000元，并要求连锁店登报申明作废，费用由连锁店自行承担；如果作为其它用途，将上报有关部门，对当事人和店长进行重处4、公司内勤做好收据领取归还记录，建立《收据使用明细表》，以消号方式进行严格管理，做到管理清晰，并随时到店进行抽查，若发现问题及时反馈，对于不反馈、管理混乱、未建立完整的领取归还记录的每次罚款50元。5、公司内勤必须不定期清理各