p2p网贷行业研究报告

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1、P2P网贷行业监测周报大公信用数据评级部1.概述将主要内容择要摘录2.主要内容:2.1监测平台数量变化及分布；融资规模变化2.2重点监测平台的在信息披露、风险控制等方面的改进以及其他重大事项2.3平台集中出现的问题（与大公预警和拉黑报告联系），大公的处理3.行业监管有无新政策出台，及对行业的可能影响4•其他1全国重点监测区域发展状况l.i五大省网贷平台研究2.1.1五省平台状态概述在大公信用数据公司已经监测的1551个平台中，广东375个、北京199个、浙江150个、上海127个、山东123个，占监测平台比例如下所示：五大区域平台占比情况12.8

2、3%37.20%8.19%24.1北京上海广东山东由图可知，以上五个地区平台总数占已经监测平台比例为62.8%，表明五个地区平台发展最为迅速，几乎能代表整个网货行业的发展状况。在五大地区中，预警名单、黑名单、当前正常名单的组成情况如下所示：1OO%90%80%70%60%50%4OS630%20%1OV&J匕求上海广东山东浙江正常预蝥名单媒名单■黑名单■预黎名单■正常■总数O%以上两图表明，五大区域的平台预警和黑名单组成比例较高尤其是上海、山东和浙江预警和黑名单比例超过80%，北京情况相对较好，预警和黑名单比例约43%。2.1.2五大区域平台信息

3、披露状况由于信息披露对于互联网金融的重要性，本文专门研究了五大区域平台的信息披露情况。分为平台主体信息披露和债项信息如下表所示：表2.1平台主体信息一级二级三级平台主体信息工商注册信息营业执照税务登记证组织结构代码证ICP证号ICP备号责任主体信息法人股东实际控制人平台基本信息所属公司介绍注册资金平台成立时间运营模式IT技术支持收费方式平台公告组织结构总经理市场总监财务总监风控总监其他高级管理人员合作伙伴战略投资者担保公司银行及支付公司其他合作伙伴经营情况累计交易额待回款金额投资收益投资人数逾期/违约情况风险控制制度本息保障机构担保资金托管合同托

4、管风险准备金互助基金黑名单公布表2.2债项主体信息一级二级三级债项主体信息债项信息金额利率投标奖励期限发标日期投标截止日还款方式投标人信息（姓名、金额、投标时间、身份证）债项类型fo务人彳1=1息成立年限/个人年龄行业类别/个人工作单位公司规模/个人收入区间运营地址/个人居住地借款用途还款来源财务情况历史借货情况营业执照风控信息组织机构代码证借款合同担保合同估值证明抵押合同身份证纳税证明文件银行征信报告个人征信记录房产证户口本结婚证驾驶证存款证明信用卡额度货前审核货中跟踪质押抵押债项评估表2.1和表2.2代表了当前五大区域平台信息披露的最高水平。

5、根据大公信用数据有限公司对信息披露的五性要求（真实性、全面性、及时性、专业性及规范性），五大区域信息披露最好的平台得分60（满分100），99%的平台信息披露均低于60分。现选取透明度得分超过55分的三个典型平台分析。平台名称地区透明度得分积木盒子北京58投哪网上海54国诚金融广东60数据截至2015年3月19日，披露部分指标如下所示：平台名称成交总额（亿）待还款金额（亿）风险准备金（保证金）（万）ICP证号战略合作伙伴积木盒子48.623.67478京ICP证140334中国民生银行投哪网45.13—1594粵ICP证巳2-20140186号广

6、发证券国诚金融33.284.741279未披露平安银行股份有限公司平台名称运营报风控措施风控措施2风控措施3风控措施4风险准备风险互助金、法合同托管、积木盒子披露机构担保律援助基金资金托管投哪网披露诚金融披露风险准备风险准备完善的风控投资人监督委员会小额分散资金托管公布违约人信息三个典型平台信息披露代表了当前网货行业的最高标准。比如大都披露了风险准备金的具体数额及来源等，披露了ICP证号（国诚金融未找到），运营报告及具体的风控措施。但是信息披露还是存在诸多不足。比如三大平台均在明显的位置披露了成交总额，但未在明显的位置披露待还款金额。仔细研究发现

7、，信息披露越充分的平台信用风险越小。背后的原因很容易理解，也即信息披露越充分，越是要求平台具备完备的资质。例如，披露了风险准备金的来源、金额、账户及查询方式后，会加大平台造假的成本，若仅仅披露风险准备金的金额，其真实性就很难考证。2.1.3五大区域平台的信用风险研究表明，五大区域平台风险主要存在于：一是基础实力方面。基础实力指平台成立之初具备的能力,主要包括资金实力，管理团队能力，IT技术能力和经营资质，统计表明，约50%的平台因为基础实力弱，导致平台成立之初就存在信用风险的隐患。二是存续能力和债务存在风险，导致平台产生信用危机。该类平台成立之初

8、实力较好，资金较为充裕，但是后期债务发生违约，最终导致平台无法承担债务人违约产生的成本而经营困难甚至倒闭。这类平台占比约40%。三是主体