《光大银行》word版

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1、金融系《投资银行学》课程实验报告实验成绩专业年级学号姓名实验课程投资银行学指导老师26实验项目一实验项目投资银行IPO业务方案分析实验时间2011年6月实验内容光大银行IPO承销方案（一）光大银行IPO项目的主承销商、保荐人主承销商：中国国际金融有限公司法定代表人：李剑阁保荐代表人：涂艳辉、段爱民项目协办人：尤墩周项目经办人：卢晓峻、王晟、陈宛、杨素兰、赵熠、吕洪斌、史茜、韩陆瑶主承销商：中国建银投资证券有限责任公司法定代表人：杨明辉保荐代表人：王承军、赵诚项目协办人：陈海峰项目经办人：柴育文、陈美霞、蔡畅、徐石晏、徐海林、郑敬辉、杭立俊主承销商：申银万国证券股份有限公司法定

2、代表人：丁国荣保荐代表人：张宏斌、胡浩成项目协办人：刘少国项目经办人：罗红雨、肇睿、王海峰、孟庆慧、金碧霞（二）主承销商的尽职调查。1、历史沿革情况（1）本行的发展历史26本行的前身是中国光大银行，是经国务院《关于成立中国光大银行的批复》（国函[1992]7号）及中国人民银行《关于同意筹建中国光大银行的批复》（银复[1991]425号）批准成立的金融企业，成立时由光大集团总公司全资拥有。本行于1992年4月29日获得中国人民银行颁发的《中华人民共和国经营金融业务许可证》（银金管字第09-0035号），并于1992年6月18日在国家工商管理局注册成立，注册资本为150,000万

3、元。经中国人民银行批准，光大集团总公司、中国烟草总公司云南省公司、亚洲开发银行等131家股东共同作为发起人，于1997年将本行改制为国内第一家国有控股并有国际金融组织参股的全国性股份制商业银行，并同时更名为中国光大银行股份有限公司，改制后本行注册资本为280,000万元。经中国人民银行批准，本行与国家开发银行于1999年3月18日签订《国家开发银行与中国光大银行关于转让（接收）原中国投资银行债权债务及同城营业网点的协议》，根据该转让协议，本行接收了原投行的资产、负债、所有者权益及29个分支行的137家同城营业网点。截至1999年3月18日，根据原投行接收时提供的财务报表（未经

4、审计和评估），原投行资产合计654.29亿元，其中现金及存放央行款项77.82亿元、存放及拆放同业款项50.03亿元、短期贷款106.60亿元、应收账款37.23亿元、中长期及逾期贷款228.73亿元、短期及中长期投资74.26亿元；负债合计624.69亿元，其中各项存款387.25亿元、同业存放及拆入款项29.95亿元、发行长期债券及长期借款64.37亿元、应付账款10.97亿元；所有者权益账面余额29.60亿元。接收原投行后，本行对相关资产进行了清理核查，并将清理核查结果报财政部。根据清理核查结果，按五级分类划分，原投行的不良资产总额275.35亿元，其中不良贷款259.

5、39亿元。此外，企业欠息47.80亿元。经中国人民银行批准，本行于1999年实施了资本公积金转增股本方案，本行股东按照持股比例每10股转增5.4股，转增股份总数为15.12亿股，本次资本公积金转增完成后，本行注册资本由280,000万元增加至431,200万元。经中国人民银行批准，本行于2001年9月向新老股东以每股发行价1.95元发行31.579亿股股份，增资扩股完成后，本行注册资本由431,200万元增至746,990万元。经中国人民银行批准，本行于2002年实施了资本公积金转增股本方案，本行股东按照持股比例每10股转增1股，本次资本公积金转增完成后，本行注册资本由746

6、,990万元增加至821,689万元。经国务院批复并经银监会核准，汇金公司于2007年11月向本行注资等值于200亿元人民币的美元，按每股1元的价格购买本行新发行的200亿股普通股，入股后本行注册资本增加至2,821,689万元。经财政部及银监会批准，本行于2009年8月向8家境内投资者发行521,790万股股份，每股发行价格为2.20元。本次增资扩股完成后，本行注册资本由2,821,689万元增加至3,343,479万元。截至本次发行前，汇金公司为本行的控股股东，直接持股比例为59.82%。成立以来，本行不断改革创新，锐意进取，取得了良好的经营业绩，逐步发展成为具有较大社会

7、影响力的全国性股份制商业银行。（2）本行的重组改制情况经国务院批准，本行于2007年以来进行了一系列财务重组举措，主要包括：a、汇金公司注资；b、解除本行与光大集团总公司的历史关联交易；c、出售不良资产。a、汇金公司注资为进一步提高本行的抗风险能力，加快本行的可持续发展，经国务院批复并经银监会核准，汇金公司向本行注资等值于200亿元人民币的美元，按每股1元的价格购买本行新发行的200亿股普通股，入股后成为本行的控股股东，当时持股比例为70.88%。上述注资已经本行2007年11月28日股东大会通过并经银