新三板环保行业策略：中国天楹有望登上全球化环保产业舞台

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1、内容目录1.本周行业要闻盘点：中国天楹有望登上全球化环保产业舞台？41.1.环保企业海外并购最大规模收官，中国天楹88.82亿元收购Urbaser41.2.Urbaser：欧洲领先的综合固废管理平台51.2.1.业务端：四大板块发力，综合固废管理平台形成51.2.2.经营端：获取长期特许经营权，以各国政府为主61.2.3.财务端：现金流入持续稳定强劲，业绩靓丽突出71.3.中国天楹：致力于构建固废管理全产业链，有望登上全球化环保产业舞台91.4.环保行业本周重要新闻（0925-0928）102.环保全市场关键数据追踪112.1.板

2、块数据（20180925-20180928）112.2.交易数据112.3.挂牌公司&增发统计112.4.最新IPO排队、辅导情况123.重要公司公告速览133.1.新三板市场重点公司公告133.2.A股市场重点公司公告133.3.海外市场重点公司公告14图表目录图1：江苏德展股权结构图4图2：中国天楹收购Urbaser具体方案5图3：Urbaser业务构成6图4：四大业务主要客户以及经营模式7图5：公司具体业务构成7图6：公司营收地域分布（万元）8图7：各业务毛利率水平8图8：公司经营活动现金净额（万元）9图9：主要指数周涨跌幅

3、11图10：周涨跌幅与成交额环比情况11图11：A股环保本周涨幅前十（0925-0928）11图12：新三板环保做市公司本周涨幅前五（0925-0928）11表1：环保行业本周新闻（0925-0928）10表2：本周定增公司11表3：环保公司相关IPO排队、上市辅导情况12表4：新三板环保企业本周重要公告（0925-0928）13表5：A股环保企业本周重要公告（0925-0928）13表6：海外市场环保企业本周重要公告（0925-0928）141.本周行业要闻盘点：中国天楹有望登上全球化环保产业舞台？1.1.环保企业海外并购最大规

4、模收官，中国天楹88.82亿元收购Urbaser2018年9月24日，中国天楹（000035.SZ）发布公告称，发行股份收购全球环境保护及固废治理龙头企业Urbaser资产的申请获得中国证监会重组委有条件审核通过。此次并购事项在2017年底发布交易预案，直至2018年9月有条件通过审核，期间并购方案调整交易方案、修改交易对价和支付比例并增加业绩承诺。此次最大的海外并购案获得批准，中国环保企业有望登上全球化环保产业舞台。图1：江苏德展股权结构图资料来源：公司公告，根据公司收购预案，中国天楹将向华禹并购基金、中平投资等26名交易对手购

5、买其持有的江苏德展100%股权，从而间接收购Urbaser100%股权，交易对价88.82亿元人民币，其中股份方式支付对价64.04亿元（发行股份购买资产的股票发行价格5.89元/股，发行10.872亿股），现金方式支付对价24.78亿元。同时拟募集配套资金不超过30.68亿元。且中国天楹实际控制人承诺交易完成后，2018到2020年间，Urbaser净利润不低于4975、5127及5368万欧元。图2：中国天楹收购Urbaser具体方案资料来源：公司公告，1.1.Urbaser：欧洲领先的综合固废管理平台Urbaser为欧洲领先

6、的综合固废管理平台，立足于智慧环境服务领域，依托自身横跨固废管理全产业链的综合技术工艺及运营管理优势，为市政机构和企业客户提供“一体化城市环境综合管理服务”。1.1.1.业务端：四大板块发力，综合固废管理平台形成智慧环卫+城市固废处理+工业再生回收+水务管理四大板块发力，综合固废管理平台形成。Urbaser全球业务由“智慧环卫及相关服务”、“城市固废综合处理服务”、“工业再生资源回收处理服务”以及“水务综合管理服务”四大业务板块构成。其中：Ø智慧环卫及相关服务智慧环卫是Urbaser的第一大业务，遍布西班牙、法国、阿根廷等全球多个

7、国家和地区。Urbaser以城市智慧环卫服务为核心，依托物联网、互联网和云计算等最新技术建立智慧环卫数据运营服务平台，成功研发并运用国际领先的“智慧环卫”整体解决方案，通过为各环卫管理元素（包括垃圾收集设施、各类环卫器械及设备、环卫作业/管理车辆、环卫作业/管理人员等）配备感知设备、智能终端，形成信息互联互通的物联网络，对城市环卫所涉人、车、物、事进行全过程实时管控，同时借助对环卫数据库的分析、挖掘、应用和管理，实现城市环卫工作的专业化、高效化、信息化和智慧化，提高环卫工作质量，降低环卫运营成本。（收购报告书）Ø城市固废综合处理服

8、务城市固废综合处理服务是Urbaser的第二大业务，涵盖“垃圾中转、垃圾分选、垃圾分类处理及能源转化”等业务环节，Urbaser依托覆盖城市固废管理全产业链的技术工艺和运营管理优势，拥有城市垃圾一体化综合处理能力和经验，通过全产业链上游“智慧环卫”