关于水泥市场的调研报告

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1、关于水泥市场的调研报告一、东非地区水泥市场概况（一）产需情况东非地区水泥消费需求增长迅速。据预测，2011年至2013年，如东非保持基础设施投资増长、经济快速发展，水泥需求年均增速将接近18.3%。东非地区最大经济体肯尼亚自2008年起年均水泥消费需求增长12.9%，2010年水泥消费量达320万吨。东非地区过去长期水泥供不应求。2007年该地区水泥需求已达到650万吨，但直到2009年水泥产量才实现661万吨。由于长期产量不足，东非地区需大量自海外进口水泥。肯尼亚是该地区唯一实现了水泥自产自足的国家，其他国家都不同程度依赖水泥进口，尤其是内陆国家。

2、2010年，乌干达水泥消费的20%依赖进口，卢旺达水泥消费的70%依赖进口，布隆迪接近100%。2011年东非地区水泥供不应求的局面有所改善。为满足快速增长的地区消费需求，抢占市场份额，东非水泥生产企业竞相追加投资，扩大产能。根据东非水泥制造商协会的数据，水泥产能从2008年的580万吨，扩大至2009年的950万吨，2011年扩至1150万吨。但产能利用率相对偏低，仅为70%左右。预计2011年地区水泥产量将达到800万吨，与年度水泥需求790万吨大致相当。未来数年内该地区还有不少水泥新增产能投入使用，供不应求的局面将进一步缓解。肯尼亚是东非地区主

3、要的水泥生产国，产能己经出现过剩迹象。2009年产量332万吨，国闪消费267量万吨；2010年产量371万吨，国内消费量310万吨。肯尼亚同时也是地区主要水泥出口国，自08年起年水泥出口量均在60万吨以上。肯尼亚水泥零售价格相对邻国较低廉，目前为120美元/吨，而东非内陆国家水泥零售高价达190-300美元/吨。较大的价格差及国内新增产能过剩的压力，将继续推动肯尼亚扩大对邻国的水泥岀U。坦桑尼亚是东非地区第二大水泥生产国，但需进口部分水泥。（二）东共体水泥进口情况2005年，根据东非共同体关税同盟的规定，水泥被定位为敏感商品，进口税率55%，并约定

4、逐年降低5%。但巾于东共体内部水泥供不应求，为鼓励进!■!，在成员国乌干达、布隆迪和卢旺达的大力推动下，自2008年起，区域外水泥进口税率下调至25%。区域外进口水泥主要来自亚洲和中东，包括中国、印度、泰国和埃及等国。中国对东非地区水泥出门主要经过肯尼亚的蒙巴萨港和坦桑尼亚的达累斯萨拉姆两个港口中转。2010年，经蒙巴萨港转出口的水泥达27万吨，经达累斯萨拉姆0转岀口的水泥为39万吨，共计66万吨，占地区总需求的10%左右。（三）人型水泥生产企业情况肯尼亚是东非地区水泥生产企业分布最为集中的国家。班博瑞水泥公司（bamburicement）为东非0前

5、最大水泥企业，产能220万吨/年，2010年销售额280亿肯先令(约3.5亿美元)，占肯尼亚市场份额的49%,在东非其他国家设有分支机构。国家水泥公司(nationalcement)计划于2012年底将产能扩大至250万吨/年，届吋将取代班博瑞水泥公司成为东非地区最大水泥企业。总部位于法国的拉法基建材集团(lafargegroup)在东非地区水泥行业中具有举足轻重的地位，直接或间接持有肯尼亚三大水泥公司的股份，在班博瑞水泥公司中控股58.6%，在东非波特兰水泥公司(eastafricaportlandcement)中扔•:股41.7%；在阿思河矿业公

6、司(athirivermining)屮持股14.1%。二、东非水泥市场潜力巨大(一)东非地区的基础设施建设将继续推动水泥消费需求强劲增长。1、东非地区的住房市场发展前景看好。随着可支配收入增加和信贷环境改善，越来越多的东非居民会追求更好的住房，住房建设将加速发展。2、东非地区落后的公井基础设施将逐步改善。公共基础设施建设尤其是道路修建将是未来东非经济发展的基础之一。以肯尼亚2011/2012财年财政预算为例，基础设施建设为最大支出项目，占总支出比重达19.2%。(二)东非地区人均水泥消费量偏低，大有潜力可挖。与世界其他地区相比，东非地区人均水泥消费量

7、偏低。即使是在地区水泥生产人国肯尼亚，2010年人均水泥消费量也仅为57公斤/人，乌干达和坦桑尼亚的人均水泥消费量-0分别约为35公斤/人和42公斤/人，同期世界平均水平为389公斤/人，非洲水泥大国埃及为420公斤/人。混凝土公路修建项目较少是导致东非地区人均水泥消费偏低的主要原因之一。由于混凝土公路造价昂贵，比柏油公路造价高出40%-50%左右，使不少东非国家望而却步。对水泥新用途的研发投入不足也限制了消费的发展。（三）东非区域经济一体化进程加快，市场空问不断扩大。东非共同体一体化进程加快，成员国之间关税和非关税壁垒逐步减少和消除，极大改善了该地

8、区的贸易投资环境，也为水泥企业投资东非提供了更加广阔的巿场空间。据统计，东共体成立1年来，吸收外国直接投资翻