朝阳团队证券营销方案.doc

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1、朝阳团队证券营销方案目录第一章前言3第二章市场分析42.1宏观环境分析42.1.1行业分析42.1.2竞争对手分析42.1.3消费趋势分析52.1.4销售状况分析52.2基金产品的SWOT分析52.3项目市场状况分析62.3.1与股票相比的投资优势62.3.2与证券相比的投资优势62.3.3与外汇相比的投资优势72.3.4与贵金属、收藏品等投资品种相比的投资优势72.4公司的SWOT分析7第三章市场营销策略93.1产品策略93.1.1产品定位策略93.1.2完善研发小组，创新产品开发的构思源113.1.3丰富基金品种模式113.1.4

2、增强投资者的投资理念113.2定价策略113.2.1定价目标113.2.2以“未知价格”定价法为主的差别定价策略113.3渠道策略123.3.1营销渠道多样化、立体化、网络化123.3.2营销渠道高科技化、创新化123.4促销策略143.4.1广告宣传143.5公关策略163.5.1公司内部公共关系163.5.2公司形象的公共关系163.5.3社会活动共关系16第四章具体活动方案174.1短期活动方案174.1.1选择区域174.1.2活动目标17254.1.3活动主题174.1.4活动宣传174.1.5活动一：基金知识讲座174.1

3、.6活动二：摆点宣传及亲子互动环节184.1.7活动三：老人基金大优惠184.2长期活动方案18第五章经费预算20第六章风险分析与控制216.1风险因素216.1.1市场风险216.1.2流动性风险216.1.3市场参与者风险216.1.4赎回风险226.1.5操作或技术风险226.1.6道德风险226.1.7短期活动存在的风险226.2风险控制226.2.1完善基金立法，规范开放式基金立法运作226.2.2细化监管项目，防范赎回风险236.2.3开发金融衍生工具，建立避险机制，建立系统的基金人才培养制度236.2.4对于短期活动风险

4、的控制23第七章活动效果分析247.1社区宣传辐射范围247.2目标群体易获益247.3活动特色247.3.1普及基金知识，公益活动促进营销247.3.2互动形式多样，针对不同人群247.3.3海报宣传点多面广247.3.4拱门宣传247.3.5纪念宣传贺卡宣传24附录2525第一章前言在我国现阶段，金融体制改革还有待进一步深入，投资者对基金的认识不够深入，基金市场还有待进一步培育。这些系统性的问题导致基金管理人在基金销售渠道的选择上、基金产品的创新上比较难突破，影响了基金销售主体对投资者销售活动的展开。比如我国目前股票市场缺乏做空机

5、制，系统性风险难以避免，这样的情况下必然会影响投资者的投资热情。为了发展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每个在我们公司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户占有份额，发展潜在客户，同时加深不同人群对于基金的认识，普及基金知识。我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将基金推上我们公司的主打发展力量，同时给我们公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。25第一章市场分析l2.1宏观环境分析2.1.1行业分析自2001年9月11日第一只开放式基金在全国发

6、售开始，我国的开放式基金业得到了跨越式的发展。截止到2009年12月31日，基金管理公司管理的基金资产净值达26760.8亿元，其中开放式股票型基金的资产净值为13693.15亿元。但是相对于国际成熟资本市场，我国开放式基金业还处于起步发展阶段2.1.2竞争对手分析①银行优势：网点多，人流量大。而且银行方便投资者办理几种基金投资业务。劣势：银行只能办理部分该银行代销的基金，可供选择性少，且手续费较高。②基金公司。优势：手续费低劣势：基金公司出售基金种类单一，不利于申购多家基金公司的基金。且直销基金起点较高，不利于中小投资者投资。总结：

7、对于证券公司，对于上述银行、基金公司的劣势有很好的补偿。其优劣势如下。优势：使用证券软件操作，方便快捷，可供选择的基金种类多。且买卖基金手续费低，无需印花税。劣势：有交易时间的限制，不利于上班族的申购。2.1.3消费趋势分析25中国经济持续快速增长，居民收入稳步提高，客观上为基金市场拓展业务提供了巨大的发展空间。较长一段时期以来，我国经济持续快速发展，国民人均收入水平不断提高，居民家庭金融资产及可支配收入快速增加。基金行业的迅速发展，有利于拓宽普通居民的投资渠道，通过将存款委托给由专业投资人员组成的基金管理团队管理，使不具备专业知识和

8、技能的普通居民能够享受到股票市场增长带来的利益，同时避免承担过大的风险。尽管目前基金已成为中国居民金融资产的第二大选择，但相比起庞大的储蓄而言，规模依然十分有限，因此我国基金产业仍有很大的发展潜力和空间。2.1.4销售状