CRM服务管理U8V13.0新增产品功能介绍.ppt

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1、U8+V13.0功能介绍服务管理用友网络科技股份有限公司姓名许京黎2017年7月日010304基础档案主动服务服务请求/派工服务回访0205配件管理06返厂维修07服务报价/收费08服务协同09概述概述01概述-标准服务流程客户订货需求服务工单服务请求订单/出库单现场服务客服人员服务产品服务需求服务主管派工配件申领领用出库配件耗用财务服务结算单收款单返修登记收入仓库生产订单产成品入库出库给客户返厂维修旧件回收配件退库备机借出备机归还概述-服务协同呼叫中心坐席端微信服务号（U会员）服务请求服务工单任务单

2、服务执行返回服务执行情况和状态返回服务执行情况和状态：受理派工工程师及联系方式概述-主动服务流程服务计划产品周期保养设置服务协议服务工单服务状态返回服务状态返回服务结算服务结算基础档案02基础档案－最终用户一、应用场景二、关键特性记录最终服务用户的信息，包括姓名、联系方式、地址等。在后续服务的各环节均可被引用。与客户的区别：客户可以是最终用户。对于经销、代销模式的销售，或者是企业团购等模式，购买客户不一定就是最终的服务用户。一个购买客户可以对应多个最终用户最终用户档案的几种来源：呼叫中心、手工创建、销

3、售出库生成服务产品的同时创建最终用户手工创建最终用户档案将客户批量转化为最终用户呼叫中心接到来电后，在现有的客户、联系人、最终用户信息中都无法匹配到相应记录，可以选择创建新的最终用户档案基础档案-销售环节引用最终用户一、在U8基础档案中录入“最终用户”在U8基础档案中点击如图这个节点，用浏览器方式打开最终用户列表，可以实现“最终用户”档案的维护基础档案-销售环节引用最终用户二、在订单、发货单、销售出库单上录入“最终用户”，同时带出最终用户的其他相关信息这个功能靠扩展自定义项实现，建扩展自定义项的时候，

4、引用系统档案（注意是图片中显示的那个档案），要携带的信息也分别建对应的扩展自定义项（注意“对应字段”要选对，它就是将来携带出来的信息）基础档案-销售环节引用最终用户三、在CRM系统配置的选项中指定最终用户编码对应的是哪个扩展自定义项在CRM中指定之后，在销售单据上录入了这个字段，就会通过这个字段将其他信息携带出来。基础档案-销售环节引用最终用户四、上述步骤做完，在订单、发货单、销售出库单上录入了“最终用户编码”那个扩展自定义项（选项里指定的），就会自动携带出最终用户的其他信息具体是哪些信息，是要看其他

5、扩展自定义项是如何指定其“对应字段”的，例如想携带最终用户名称，如图设置：具体在单据上的效果是：录入了“最终用户自定义1”，自动携带出“最终用户自定义2”基础档案-销售环节引用最终用户五、销售出库单审核时，如果设置了自动生成服务产品，并且销售出库单上录入了“最终用户”信息（扩展自定义项），就会把最终用户信息自动记录到“服务产品”档案上。有时候没提前把最终用户建档，只在销售出库单上手工输入了最终用户的相关信息，也是可以自动建成最终用户档案的。这里是有个选项（CRM选项）进行控制的基础档案-故障档案一、应

6、用场景二、关键特性产品常见的故障现象可以建立相应的故障档案进行分类并保存故障档案在后续的服务请求和服务工单上被引用，避免每次录入故障现象费时费力。故障档案支持用户增加自定义字段并携带到请求和工单上，例如可以记录每种故障的排除方法、耗用工时等信息，供后续参考建立故障档案时，需要先设置故障分类，故障分类在U8【基础设置】-【基础档案】中创建故障档案可以在U8【基础设置】-【基础档案】中创建，也可以在CRM服务管理的基础档案中创建并维护基础档案-服务产品一、应用场景针对客户购买的每一个产品建立其服务产品档案

7、，在服务产品档案中记录产品的购买客户或最终用户、购买日期、保修截止日期、序列号、保养周期、最近/下次保养日期等信息，也包含该服务产品的配件信息。存货与服务产品是一对多的关系。同一个存货销售给不同的客户，就会形成各自不同的服务产品档案。基础档案-服务产品表头的存货是母件，存货属性为【服务产品】；在明细中记录服务产品的子件信息，子件的存货属性为【服务配件】记录服务产品的购买日期，按照保修期、保修期单位自动计算保修终止日期。保修终止日期一般会作为维修时是否收费的依据记录服务产品的保养周期，按照最近保养日期自

8、动计算下次保养日期，这些信息是企业对服务产品制定保养计划的依据基础档案-服务产品录入序列号后，如果库存管理【序列号构成维护】中维护了该“存货+序列号”的子件信息，则会自动读取过来并带入到该服务产品的明细信息中创建方式1、手工创建；文件导入。系统上线前的服务产品信息，可以手工录入服务产品，或通过文件批量导入到系统中2、从销售订单创建。3、销售出库审核自动生成服务产品。库存选项勾选【销售出库审核生成服务产品】；存货档案上存货属性勾选“服务产品”选择服务产品类