标准小交会流程

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1、标准个交会流程培训部研讨议题：个交会是什么？业务员个人一对多，通过会前充分准备，会中围绕十张图的讲解和沟通，会后持续回访，让客户了解保险、拉近距离，从而积累客户、培养客户的个人主顾开拓活动。我们称之为“个人小型客户交流会”，简称“个交会”。什么是个交会？个交会的意义——客户积累个交会是一种快速完成客户积累，并且适用于全员的主顾开拓模式。转介绍个交会准客户根据保监会行业调研，新人准客户成交率为25%，一年积累120人，可成交30单，相当于月均2.5件，轻松达钻。缘故陌生15年个交会场均5.3人，月月两场，一年积累120人。开拓客户能力沟通表达能力个交会的意义—快速提升技能团队协作与组织能力

2、传统模式（大浪淘沙）恐惧上门，难以开口，客户开拓积累速度慢专业形象塑造3-6个月后从营业部早会主持干起，机会少团队活动、计划制定等机会较少需要等到有足够的理赔、保全等服务，才能逐步在客户心中建立起专业形象个交会（批量生产）合理的邀约理由，多次上门回访，快速积累客户。个人1对多的十张图讲解，入司后直接锻炼新人沟通表达能力会前准备、分工，提升新人的团队协作与组织能力话题引入环节、互动交流环节，快速塑造专业形象，同时快速提升新人保险知识。用一周时间，学会个交会基础讲解，快速掌握一套技能。回访及促成能力客户积累不足导致回访量少，促成能力弱多次上门回访，提升回访及促成能力会前会中会后有分工有预演有

3、申报有邀约拜访计划名单管理总结表二次回访介绍主讲互动交流氛围营造十张图讲解标准个交会个交会以十张图讲解为核心，围绕313原则，参与5人以上，有白板，以十张图为主，贯穿会前、会中、会后三大环节精力：30%20%50%时间：3天1天3天会前、会中、会后流程缺一不可，只有严格按313原则召开个交会，才能算真正的个交会，才能确保效果。会前会中会后有邀约有预演有申报有分工每月末营业部个交会集中规划日，明确规划下个月个交会计划1、明确开展时间2、每月至少两场会前关键动作会前会中会后有邀约有预演有申报有分工一、名单罗列二、确定地点三、提前三天当面邀约四、邀约理由1.保险知识普及2.主顾活动3.客户服务

4、1、从名单罗列环节开始考虑转介绍。2、首场地点选择最好在自己家中注意点：会前关键动作会前会中会后有邀约有预演有申报有分工一、确定流程：根据邀约人员的情况确定个交会具体流程二、明确人员职责：明确各主持人、主讲人、帮讲人等环节责任人主持人：要求台风形象好，既不过分忽悠又不能冷场主讲人：已掌握的四张图为基础学会讲解。帮讲人：主管或者师父协助进行补充讲解及异议处理三、准备物料：1）白板、白板笔：白板檫，签到表、签到笔2）糖果、水果、矿泉水：体现贴心服务，渲染温馨气氛3）平安小礼物：有奖问答，调动现场气氛4）自保保单：自己讲解，提高说服力会前关键动作会前会中会后有邀约有预演有申报有分工1、预演地点

5、选择：（最好在召开地点、职场、家里）2、根据确立的流程进行预演（完整得走一遍）3、根据预演情况进行改进，对薄弱环节针对性训练会前邀约确认（召开当天）提前2小时电话确认【确认话术】×××，7点半我家来学习保险知识，要准时到哦，而且别忘了叫上你朋友一起来，我们不见不散。你有帮我约其他你的朋友吗？会来几个人，我好安排位子。召开前一天进行预演是确保个交会效果的重要因素会前会中会后介绍主讲氛围营造互动交流十张图讲解会中关键动作主持开场：一、主持人开场目的：再次跟客户强调本次个交会的意义，了解保险、懂保险，为未来可能买保险掌握保险知识。二、主持人切入方式：1、新人可以通过自己为什么选择平安、来平安取

6、得的成绩、自己个人的收获切人；2、基本讲解现在社会各界对保险的重视。三、开场话术重点（具体参考操作手册）：1、欢迎词、自我介绍；2、介绍我为什么会进平安；3、介绍在平安的收获：结识了很多新朋友，生活变充实了，取得了什么成绩和荣誉，学到很多人生道理和保险知识，明白了每个家庭都需要买保险。注意事项：1、会议正式开始，提醒会议的纪律；2、轻松、活泼。会前会中会后介绍主讲氛围营造互动交流十张图讲解暖场环节：一、暖场环节目的：让到场客户放松心情，拉近与客户的距离；同时吸引客户的注意力。二、暖场环节安排：可以安排有奖问答、脑筋急转弯、保险小故事等内容；如：采用有奖问答，题目尽量简单，调动客户的参与积

7、极性；如：采用脑筋急转弯，题目尽量幽默，题目不要太难，让大家开心、放松；如：采用保险小故事，结合寿险功能与意义。注意事项：一、通过暖场环节，物色配合度较高的客户，为主讲人的互动物色人选；二、问题的答案尽量简单，并且比较大众化；会中关键动作会前会中会后互动交流介绍主讲氛围营造十张图讲解介绍主讲：一、介绍主讲人、帮讲人目的：1、介绍主讲人由主持人操作；2、目的在于包装主讲人在平安学习之后的成果，和帮讲人在平安的成绩，突出权威，吸引客户，