联豪科技股份有限公司

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1、聯豪科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法聯豪科技股份有限公司經財政部證券暨期貨管理委員會九十三年五月三日台財證一字第0930115048號函核准募集與發行轉換公司債，訂立發行及轉換辦法如下：一、債券名稱聯豪股份有限公司(以下簡稱本公司)國內第一次無擔保轉換公司債(以下簡稱本轉換公司債)。二、發行日期民國九十三年七月十六日。三、發行總額發行總額為新台幣貳億元整，每張面額新台幣壹拾萬元壹種，發行價格依票面金額以無實體方式十足發行。四、發行期間發行期間五年，自民國九十三年七月十六日開始發行至九十八年七月十五日到期。五、債券票面利率票面年利率0%。六、還本日期及方式除債券持有人

2、依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條行使賣回權，及本公司依本辦法第十七條提前收回者外，到期時以現金一次還本。七、擔保情形本轉換公司債為無擔保債券，惟如本轉換公司債發行後，本公司另發行其他有擔保附認股權或轉換公司債時，本轉換公司債亦將比照該有擔保附認股權或轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。八、轉換標的本公司普通股；本轉換公司債係以發行新股方式履行轉換義務，並以無實體劃撥帳簿方式為之。九、轉換期間債券持有人於本轉換公司債發行之日起滿一個月後，至到期日前十日止，除依法暫停過戶期間及下列期間外，得隨時透過交易券商轉知台灣證券集中保管股份有限公司向本公司股務代理機構或直接

3、向本公司股務代理機構請求依本辦法規定將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股。並依本辦法第十條、第十一條、第十四條規定辦理。洽辦當年度無償配股停止過戶除權公告日與現金股息停止過戶除息公告日前三個營業日起至權利分派基準日止之期間。洽辦當年度現金增資認股停止過戶除權公告日前三個營業日起至權利分派基準日止之期間。十、請求轉換程序-59-(一)債權人於請求轉換時，得依下列二方式行使之：1.債權人透過集保公司以帳簿劃撥方式辦理轉換債權人至原交易券商填具「存券領回申請書」（註明轉換）及「轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／賣回申請書」，由交易券商向集保公司提出申請，集保公司於接受申請後送交本公司股務代理機構

4、，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷，並於送達後五個營業日內完成轉換手續，直接將本公司普通股股票撥入原債權人之台灣證券集中保管股份有限公司證券存摺帳戶。2.債權人透過本公司股務代理機構直接進行轉換本轉換公司債債權人於請求轉換時，應備妥蓋有原留印鑑之「轉換申請書」，並檢同原債券人之台灣證券集保股份有限公司證券存摺帳戶向本公司股務代理機構提出，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷。本公司股務代理機構受理後，除應登載於股東名簿內外，並於受理轉換請求日後之五個營業日內交付新股撥入原債權人之集保帳戶，且新股自向股東交付之日起上櫃買賣。(二)華僑及外國人申請將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通

5、股時，一律統由台灣證券集中保管股份有限公司採取帳簿劃撥方式辦理配發。十一、轉換價格及其調整(一)轉換價格之訂定方式本轉換公司債轉換價格之訂定，以民國九十三年七月二日為轉換價格基準日，以其前一個營業日、三個營業日、五個營業日（均不含訂價基準日當日）本公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一乘以101%為計算依據（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。基準日前如遇有除權或除息者，經採樣用以計算轉換價格之收盤價，並先設算為除權或除息後價格；轉換價格於決定後，實際發行日前，如遇有除權或除息者，應依轉換價格調整公式調整之。發行時之轉換價格定為每股新台幣14元。(二)轉換價格之調整1.本轉換公司債發行後，

6、除本公司流通在外之具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份者外，遇有本公司已發行普通股股份增加時（現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、合併增資、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等；但不含本公司再發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券而換發之普通股股份），轉換價格依下列公式調整（向下調整，向上則不予調整；計算至新台幣角為止，分以下四捨五入），並函請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱「櫃檯買賣中心」）公告，於新股發行除權基準日調整之：+調整前轉換價格調整後轉換價格=調整前轉換價格´已發行股數+新股發行股數已發行股數每股繳款額´新股發行股數註1：已發行股數應減除本

7、公司買回但尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。註2-59-：新股繳款金額如係屬無償配股，則其繳款金額為零。與他公司合併時，每股繳款金額為被合併公司據以計算合併換股比率之每股淨值，若與多家公司同時合併時，則需依據因合併增資各別發行股數及各被消滅公司之每股淨值加權計算之。註3：如於現金增資發行新股之除權基準日後變更新股發行價格，則依更新後之新股發行價格重新按上列公式調整，如經設算調整後之轉換價格低於原除權基準日前已公告調整之轉換價格