17.徐长明-2016-2017年汽车市场分析预测 (pptminimizer) (pptminimizer)

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1、2016—2017年汽车市场分析预测国家信息中心副主任高级经济师徐长明2016年12月25日北京一、2016年汽车市场评价二、2017年汽车市场预测三、自主品牌发展一、2016年汽车市场评价1.市场总量：超预期增长，主因是车购税减半政策2.市场结构：3个亮点，既有意料之中，也有意料之外3.新能源汽车：增长很快但低于预期(1)今年汽车市场增长速度达到GDP增长率的两倍，取得了高于政策预期的效果，对确保经济平稳运行起到了重要的保障作用。1.市场总量：超预期增长，主因是车购税减半政策增长速度大大高于过去几年的平

2、均水平汽车行业在销售量和销售收入方面是制造业的一枝独秀数据来源：国家统计局；该数据与报告其他部分数据口径不一致，相互不可比数据来源：国家统计局；该数据与报告其他部分数据口径不一致，相互不可比数据来源：国家统计局；该数据与报告其他部分数据口径不一致，相互不可比汽车增长的贡献主要来自乘用车其主要增长动力是车购税减半鼓励政策从结构特点来看，进一步说明政策是今年车市的主要推动力对车购税政策的简要评价：拉动GDP增长助推本土品牌竞争力(本土品牌目前更需要规模)推动技术进步（小排量、大功率，因此节能环保）当然，加剧了

3、行业震荡，改变企业预期。2.市场结构：3个亮点，既有意料之中，也有意料之外(1)SUV：继续保持了预料之中的高增长，对乘用车增长的贡献达到了79.5%，其市场份额已经跟轿车分庭抗礼。SUV占乘用车总体的比重持续快速提升各个国家除三厢轿车之外的多样化车型构成%美国加拿大俄罗斯韩国南非法国意大利英国墨西哥德国巴西日本中国三厢37.629.236.343.318.33.52.87.046.15.824.36.748.4两厢5.69.718.811.345.749.954.146.025.237.856.731.

4、05.4旅行轿2.31.46.31.92.26.45.78.20.222.70.94.30SUV44.046.936.333.025.424.624.624.221.619.414.112.741.8MPV4.17.30.67.62.813.96.07.53.09.12.643.54.5其他6.45.31.63.05.71.76.77.14.05.21.41.80非三厢车合计62.470.863.756.781.796.597.29353.994.275.793.351.62015年不同市场SUV在多样化

5、车型中的份额（不含三厢）%美国加拿大俄罗斯韩国南非法国意大利英国墨西哥德国巴西日本中国两厢9.013.729.619.955.951.755.749.546.740.174.933.210.5旅行轿3.72.09.93.32.76.65.98.80.424.11.24.60.0SUV70.566.457.158.131.125.525.326.040.020.618.613.681.0MPV6.610.30.913.43.414.46.28.15.69.73.446.68.5其他10.37.52.55.3

6、7.01.86.97.67.45.51.81.90多样化车型总计100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0预计还有1年多快速增长，之后增速开始明显下降，但速度还是高于总体平均速度(2)本土品牌：继续保持了去年以来的高速增长态势，市场份额快速提升（既是预料之中，也是预料之外）每个价位段销量：100%=合资+自主自主与合资的竞争格局也发生了显著的变化:由量变到质变在有些大集团内部，如广汽集团、长安集团，本土品牌成为其增长的

7、主要动力源，今后有可能本土品牌的发展状况成为决定各汽车集团地位升降的关键，一旦股比放开更是如此。(3)中重型卡车：从实现了高速增长，特别是下半年以来(预料之外)，从而拉动商用车总量从连续几年的负增长转为正增长分车型看，中重卡、微卡和中客表现相对较好；轻卡小幅下降，轻客下降明显为什么2016年中重卡市场超预期？政策有助力行业竞争经济有支撑2016年2015年低基数+1)2016年重卡相关经济指标对市场有支撑2)物流行业竞争加剧爆发更新需求运力过剩货运需求低迷运营成本增加物流运价低位/甚至下降生存法则：运费低

8、时效快业务多车辆多拉快跑可靠牵引化货源组织能力要强司机工资上涨场租费用上升法人化物流行业竞争加剧导致“抱团取暖”和车辆升级大马力化高端化联盟化案例：临沂兴荣物流采购大马力车型提升竞争力，迫使散户退出甩挂运输的单位用户与信息部趴活的个人用户对比临汾兴荣物流采购大马力、高速度、低故障率车型，并采用甩挂运输方式，在运费不变的情况下提高了时效，从而打败竞争对手，垄断了货源，迫使个体散户退出。利润来自每月多跑的里程，需要好车支撑线路单程