睁开眼睛看世界：2018年全球及国内家具行业初步分析20180426.pdf

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1、睁开眼睛看世界系列之低端打制向高端智能家具的变革——家具行业分析2018年4月26日分析要点一：家具行业崛起，我国成第一大家具出口国，对全球家具行业有重要影响根据CSIL协会统计，全球家具贸易额目前稳定在1300亿美元左右的水平，但内部结构有所调整：从欧美是主要的出口消费国变成中国成为主要参与方。根据中国轻工工艺品进出口商会统计，2016年全球家具最主要出口国中国、德国、意大利、波兰和美国的出口额占全球出口的58.7%，其中中国占比32.4%，是家具第一大出口国，对全球家具生产消费有重要影响。目前我国

2、崛起了一些有研发实力、柔性化生产、信息技术高壁垒的企业，他们对内引领技术革新，对外输出强大的研发设计实力，突显我国家具制造业在全球舞台的重要影响力。第2页分析要点二：定制家具，信息系统和智能设备的崛起2010年后国内家具行业粗放式的高速增长阶段基本结束，行业内部面临结构性调整期，转型升级需求强烈。我国家具产业经历了传统手工打制家具、成品家具再到定制家具的变革，国内家具产业发展进入全新阶段。定制家具是借助现代化信息技术及柔性化生产工艺，为消费者量身定制出的个性化家具，具有品质稳定、环保性强、空间利用率高

3、等特点。信息系统和柔性化生产是定制家具重要护城河，我国已经走在世界前列，从统计的国内上市定制家具公司所用信息系统来看，非常明显的趋势是对海外信息系统的依赖度在降低，国内自主研发的软件使用程度在加强。同样，设备端也显示出国产制造在家具行业的崛起：以前定制家具机器设备基本被德国豪迈一家垄断，但最近五年来弘亚数控、南兴装备等设备生产商开始引领国内市场，家具生产商开始转向采购国内优质设备，生产技术随之崛起。第3页分析要点三：成品家具，经历了从中低端ODM出口到全球市场并购整合海外家具出口需求以成品为主，在过去

4、的分工中，我国家具出口主要是ODM的模式，不做设计，只负责生产，赚取较低廉的附加值。但近二十年，优质龙头企业抓住海外市场机遇快速成长，参与设计研发，负责贴牌外的全部工序，材质、设计、工艺等获得全球市场的高度认可。近几年，一些家具龙头更是参与到全球市场的整合中，通过品牌输出或并购等方式逐渐向全球家居龙头靠拢。第4页目录一、家具行业整体情况二、家具发展史三、海外家具行业分析四、国内标杆企业第5页全球家具规模稳健增长，中国成最大出口国世界家具产业发展迅速，根据米兰工业研究中心（CSIL，CentreforI

5、ndustrialStudies）统计，2016年全球家具行业总产值达到4200亿美元，其中民用家具占比最高，约60%左右。中国、美国、日韩、西欧等在家具生产、技术和贸易中占有重要地位。最近5年家具行业总产值比较稳定，其中约70%在原产地消费，30%为外贸出口。在经济体方面，发达国家产值占比约40%，发展中国家约60%，占比创新高，表明全球家具制造中心转移到了发展中国家。从整体来看，家具制造成熟的区域市场普遍呈现经济后周期的特点，并且向着产业一体化、品类多元化、定制化的趋势发展。世界经济的发展深刻影响

6、着家具行业的更迭。战时经济低迷，家具行业非常萧条，但战后重建拉动需求回暖，1946年家具消费同比大幅增长69%（美国）。在经济平稳发展时期，家具销量与经济具有较强的一致性，近20年人均家具消费增速一般滞后人均GDP增速半年左右。第6页全球家具行业2016年的市场容量为4200亿美元，约30%出口，近年总产值保持较为稳定的态势全球家具行业产值（亿美元）第7页全球家具2016年贸易额达到1320亿元，其中中国占比32.4%，是家具第一出口大国，对全球家具消费有重要影响全球家具2007~2016年贸易额（亿美元

7、）贸易额整体平衡，但内部结构有所调整：从欧美是主要的出口消费国变成中国成为主要参与方2016年全球家具最主要出口国中国、德国、意大利、波兰和美国的出口额占全球出口的58.7%，其中中国占比32.4%第8页全球家具制造从欧美向东南亚转移，而中国是最大的出口及生产国全球家具主要出口国近年贸易额（亿美元）我国不仅是全球最大的家具出口国，也是全球最大的家具生产国我国占全球家具生产量的39%，超过第二大国美国18个百分点，我国家具的设计、材质、技术革新都将对全球家具市场产生深远影响家具制造从欧美转向东南亚的

8、趋势也非常明显：越南家具出口金额屡创新高，增速最快，目前已经达到波兰的水平第9页中国近年出口额大增，成为全球第一出口国；德意波美等国次之2015年全球TOP10家具出口国占比2016年全球TOP10家具生产国占比2000年后我国家具出口迎来一个黄金时代，从2002年出口额54亿美元增长至2015年530亿美元，复合增速达19%；最近5年增速放缓，总规模维持在500亿美元的水平。美国是我国家具出口的第一大国，占