解析中国炼油产能过剩的问题

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1、解析中国炼油产能过剩下的问题2014-12-23过剩隐忧据中国石油集团经济技术研宄院的统计分析称，近年来，中国炼油能力逐年较快增2013年,全国炼油能力新增3310万吨，总产能达到6.27亿吨/年，全年原油加工量约1.8亿吨，成品油消费增速和行业开工率呈连年下降的趋势，分别从2011年的7.6%和86.9%K降到2013年的3.5°/。和83.2%◊成品油出U量从2011年的107万吨升至2013年的997万吨（占全年成品油产量的3.9°/。），净出口率从0.91%增至3.37%。从这样一组数据来看，炼油产能过剩的说法并非空穴来风。说起造成这种局面的原因，最常见的-种说法是山于近年来各地大干

2、快上炼汕项3所致。前些年由于屮岡经济的快速发展，带来了成品油需求的人幅增长，其至一度出现严重的柴油供应紧张，多地出现断供局面。受此影响，各地大量上马炼化项目。尤其是在2008年金融危机后出台的4万亿计划刺激下，在各种市场和非帘场因索的驱使下，导致了炼油产能的超常规增以至于让人产生了“髙速路上无红灯”的错觉。随着经济增长放缓进入正常区间，中国成品汕市场10年快速增K的势头临近尾声，2013年成品油表观消费量增速总体放缓。炼油产能过快増长与成品油消费量增速放缓，“一增一减”使成品油供需差呈扩大趋势。在这种惜况下，包括石化双雄在A的企业都己放缓炼厂产能建设步伐，以应对屮国成品油需求放缓的压力。国内

3、原计划上马的多个项目都较原计划推后投产，考虑到很多项H还只停留在纸上阶段，今后是否会真正投入建设还未可知。产能之辨炼油产能过快增长的推手离不开地方政府的冲动和企鼎对市场的争夺，似这不足以造就真正意义上的产能过剩。产能是与需求相对的概念，所以看待产能过剩也不能笼统地只看产能总S和行业开工率。从生产一侧，也要看总体的生产结构以及厂商的生产效率；从需求端看，还要综合考察我国能源消费结构转型以及油品升级等潜在需求，以及长远发展趋势。炼化行业装置大型化、炼化一体化是当今国际趋势，这意味着炼油厂商需要不断提髙生产技术效率才能具有竞争力。2013年世界2000万吨/年以上的炼厂共有22家，其中中国只有镇海

4、石化和大连石化两家上榜。尽管中国炼油行、Ik技术水T•在不断提升，但除少数优秀企业外，大部分企业在资源利用效率、能耗、排放等方面，与国际水平还存在较大差距。在二次加工能力方面，世界炼油行业的趋势是向单系列大规模发展，催化裂化、催化重整、加氢裂化和焦化装賈的规模都比较大，中国的多数炼油企业是逐渐发展起来的，除少数几家新建大型炼油项S外，大部分炼厂存在装置系列多、单系列规模小、装置构成复杂、技术水平参差不齐、能耗较高等问题，先进产能严重不足。此外从开工率数据来看，包括石化双雄在内的各家国有企业由于资源有保障，保持了较高的开工率，大部分地方炼厂受资源不足、装置配套不足、盈利能力差等因素制约，开工率

5、较低，甚至不足四成。这些年国内落后产能淘汰预警、炼油原料劣质化与油品升级矛盾等种种闺家政策的紧逼，与地方的投资冲动相结合，为炼厂改扩建提供了理由，但是高成本的没有被迫停产关闭，小规模的没有被淘汰，低效率的没有去“瘦身”。截至2013年底，全国100余家地炼合计炼油能力1.15亿吨，局部地区重复建设现象严重。以山东为例，近年來山东地炼存在较强的扩能冲动，导致区域内炼汕能力严重过剩，结果是60%以上成品油南下销往华东地区，成品油流向与进U原油和燃料油流向正好相反，加大了运输成本，削弱了竞争力。从山东地炼反映出来的问题来看，中国炼油企业数E!众多、规模较小，行业内无序竞争的矛盾较为突出，制约了装置

6、技术效率及行业整体竞争力的提升。从以上情况来看，在分析炼油产能这一问题时，需要看到其背后存在诸多结构不平衡问题.•炼油区域分布不合理，炼厂规模、工艺、装置水平不平衡，炼厂经济技术效率不平衡，生产高清洁、高附加值油品的能力不平衡，核心竞争力和贏利能力不平衡等。因此，化解产能过剩的重点在于促进先进炼油能力的发展，逐步淘汰低水平的落后产能，促进资源优化配置利用。从需求方面来说，国家出台丫油品升级的政策耍求，这是关系到环境改善特别是防治雾霾的重要措施，需求是刚性的，但按照规定要求即将实施的“国四”标准，还有20%左右的炼厂达不到这个指标，如不能进行技术升级改造，将无法适应新的市场要求而逐步被淘汰。从

7、需求增长角度来看，成品油主要用于交通燃料，在宏观经济放缓情况下，柴油使用量增幅下降较快，但汽汕用量随着汽车保有量上升还会保持增长。按照目前先进产能的开工率，在国际上并不算低，随着炼油产能投资节奏的放缓以及落后产能淘汰步伐的加快，多余的部分产能将逐步被消化，即便存在一定的剩余炼油产能，但还谈不上过剩危机。其实，中国炼油产能过剩比较严重的是1991〜1996年，当时炼化投资髙潮造成炼油能力大规模扩张，而屮国城市化