crm客户关系管理系统建设方案设计(完整版)

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1、CRM客户关系管理系统建设方案商务代表：沈言炎2013年11月5日本方案未经许可，不得转载；违者必究！目录一、全局模块功能61.1基于三层体系构架61.2关联菜单设计61.3自定义表单扩展71.4技术领先的流程自动化组件71.5支持标准文档格式和Office在线编辑控件81.6目标任务的管理模式81.7多种方式协作交流81.8全文检索技术对所有文章进行检索，查找，以便快速找到用户需要的信息。91.9报表、图表和分析决策91.10灵活可靠的权限控制组合101.11自定义字段扩展10二、客户管理功能102.1客户管理功能实现102.2客户信息

2、管理112.3联系人信息管理112.4潜在客户管理122.5客户关怀管理122.6客户满意度122.7客户请求及投诉122.8客户信用评估132.9在线捕获潜在客户132.10客户统计132.11行动记录13三、服务管理功能143.1客户服务工作自动化143.2合作伙伴入口143.3客户服务知识库143.4客户反馈管理153.5一对一服务153.6与呼叫中心集成153.7客户服务知识库163.8服务资源16四、事件日程功能164.1个人日程安排164.2实时任务和事件日程查询164.3事件计划17五、审批流程功能175.1流程审批的常用审

3、批表单175.2图形化流程视图185.3基于模板的流程定义185.4自定、预定、固定三种流程模型195.5会签功能应用195.6节点的办理、只读和跳转195.7自定义类型195.8自定义字段20六、市场管理功能206.1市场活动管理206.2市场信息管理206.3合作伙伴管理20七、财务管理功能217.1应付款管理217.2应收款管理217.3费用预算217.4报销管理227.5用款管理227.6常用的财务统计报表227.7财务统计报表22八、文档管理功能238.1文档管理功能238.2按目录分配权限248.3多种方式权限定义248.4文

4、档加密功能248.5部门文件库258.6网络硬盘258.7公文审批流程258.8支持标准文档格式和Office在线编辑控件268.9灵活可靠的权限控制组合268.10支持SharePoint模式的文档控件27九、个人工具功能279.1个人工作平台279.2用户界面自定义289.3个人资料设置289.4个人笔记289.5支持单点登录服务289.6实时任务和事件日程查询289.7内部消息299.8考勤管理299.9个人日程安排30十、系统设置功能3010.1基础数据管理3010.2数据导入导出3110.3数据备份3110.4系统日志管理311

5、0.5系统维护3110.6密码恢复、加密文档恢复31十一、自定义表单功能3211.1自定义表单扩展3211.2使用自定义明细表3311.3自定义流程表单3311.4自定义数据表单3411.5自定义电子表格表单3411.6自定义字段扩展34十二、电子商务集成功能3412.1B2B电子商务3412.2B2C电子商务3512.3创建电子商务网站35十三、报表图表功能3613.1报表、图表和分析决策3613.2项目统计、评价、报表3613.3常用的财务统计报表3613.4订单统计报表3713.5常用统计报表37十四、合同管理功能3714.1合同档

6、案管理3714.2合同审批、汇签流程38十五、全文检索功能3815.1智能搜索引擎3815.2中文分词系统3915.3信息量化和度量技术39十六、数据挖掘功能4016.1全文检索技术4016.2数据挖掘40十七、信息交流功能4117.1内部公告信息管理4117.2内部消息4117.3内部文章管理4217.4文章的发布和编辑4217.5RTX即时消息、视频会议4217.6手机短信收发4317.7手机短信群发43十八、工作任务功能4318.1工作流程控制4318.2工作任务的分配、督办和跟催4418.3工作总结报告4418.4工作办理过程记录

7、和报告4518.5工作日志4518.6交办任务管理4518.7工作流程的主要应用4518.8工作质量评估46十九、公文流转功能4619.1公文审批流程4619.2集成PDF生成、加密、证书服务4619.3集成Word和Excel4719.4图形化流程视图4719.5会签功能应用48二十、业务流程功能4820.1业务流程重组的应用4820.2工作流程控制4820.3订单处理流程控制4920.4流程自动化组件4920.5工作流程的主要应用50一、全局模块功能1.1基于三层体系构架·客户关系管理系统的体系结构采用多层结构：表现层、数据层、应用层

8、。·多层体系结构的设计能方便地实现扩展和升级，从而保证客户关系管理系统的可持续发展。·在应用层中封装了系统主要功能的组件，这些组件都不仅可以重用，而且相对独立，通过增长服务组件而使得系统具有极