产业组织理论2讲解课件

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1、产业组织理论----基于SCP范式的血液制品行业分析目录血液制品行业概况介绍血液制品行业SCP分析总结与建议：个人观点1血液制品行业概况介绍介绍介绍血液制品概念产业链结构分析血液制品概念血液制品是国内的习惯叫法，是从人血浆中分离制备的有明确临床应用意义的血浆蛋白制品的总称，国外称其为血浆衍生。《中国生物制品规程》对血液制品的定义为:“由健康人的血浆或特异免疫人血浆分离，提纯或由重组DNA技术制成的血浆蛋白组分或血细胞组分制品，如人血白蛋白、人免疫球蛋白、人凝血因子(天然或重组的)、红细胞浓缩物等，用于诊断、治疗或被动免疫预防。血液制品概念种类产品名称适应症免疫球蛋白静脉注

2、射免疫球蛋白（静丙）增强机体免疫力、治疗免疫球蛋白缺乏症（重症发病率百万份之一）、自体免疫性疾病肌肉注射免疫球蛋白甲肝、丙种免疫球蛋白缺失症乙肝免疫球蛋白暴露乙肝的被动免疫(如母婴垂直传播)巨细胞病毒免疫球蛋白暴露巨细胞病毒被动免疫（如骨髓、器官移植）狂犬病免疫球蛋白狂犬病被动免疫破伤风免疫球蛋白破伤风被动免疫Ro(D)免疫球蛋白RH血型不容引起的新生儿溶血症带状疱疹免疫球蛋白水痘被动免疫血浆扩容类白蛋白调节渗透压，用于重症监护（烧伤、肝腹水、低蛋白血症）血液制品种类及用途血液制品概念种类产品名称适应症凝血因子类凝血因子Ⅷ治疗甲型血友病（男性发病率万分之1）凝血因子Ⅱ治疗

3、乙型血友病（男性发病率5万分之1）凝血酶原复合物治疗乙型血友病、凝血因子缺乏症凝血因子Ⅸ治疗乙型血友病、Ⅸ因子缺乏症纤维蛋白原异常纤维蛋白血症、纤维蛋白原缺乏症蛋白酶抑制剂Alpha1-抗胰蛋白酶治疗肺气肿Alpha2-巨球蛋白抗辐射损伤其他抗凝血酶Ⅲ治疗血栓栓塞和抗凝血酶Ⅲ缺失症纤维蛋白胶外科手术、伤口止血溶纤维蛋白溶解血管内凝块血液制品种类及用途产业链结构分析血浆采集改制前的血液制品产业链条示意图产业链结构分析血浆采集改制后的血液制品产业链条示意图产业链结构分析从投浆量看，2008血浆产量为3000吨，主要受检验检疫政策影响，以及国家多年来对单血采浆站不断进行整顿。2

4、009年以来血浆产量开始逐步恢复，2010年血浆产量为4180吨，2011年贵州关停多家血浆站对行业血浆产量有一定影响，2011年全国采浆量为3800吨左右，2012年全国采浆量为4200吨左右，主要受国家政策鼓励设置浆站。而我国市场对血液制品生产用原料血浆的年基本需求量为8000吨，而采浆量仅在4000吨左右，缺口过半，血液制品目前处于供不应求的状态。产业链结构分析由于血液制品行业产业链比较短（原料血浆采集到产品生产整个过程在血液制品企业内部完成，产品经过批签发后，直接销往医院、渠道商或是出口，最终由医院提供给患者），生产企业占据了产业链的大部分，具有较强的话语权。从供

5、血浆者、浆站、产品设计到经销商、医院再到患者，生产企业控制了浆站及产品，加之由于血液制品目前处于供不应求的状态，因而血液制品企业基本控制了整个产业。2SCP分析市场结构企业行为市场绩效血液制品行业SCP分析产品差异化信息采集进入壁垒协同工作行政壁垒质市场集中度分析调查市场结构分析资金壁垒市场集中度2012-2014年血液制品销售收入集中度虽然制药行业市场集中度在不断的上升，但与国外发达国家相比，差距还很大，国外的血液制品行业集中度非常高，其中光百特和拜耳两家企业就占到了全球血液制品80%左右的市场。年份CR1CR4CR520125.02816.56118.13920135

6、.69616.61718.07220146.61119.54121.065市场集中度公司浆站（筹建中）浆站情况年采浆量（吨）上海莱士28（4）总共4家筹建，通过收购同路生物获得14家（3家筹建）800华兰生物16（1）重庆8、河南3、广西4、贵州1670中国生物制品16山东泰邦（控股82.8%）10、贵州泰邦（控股54%）2、西安回天（控股35%）4600天坛生物16主要位于四川550成都蜀阳13四川8、广西5450广东双林9（4）广西4、山西5220康宝生物8山西8380哈尔滨世亨8黑龙江8250博雅生物8（3）江西6、四川2；参股公司海康生物（32%股权）拥有2家浆站

7、170兰州所6甘肃4、宁夏2200各公司浆站情况市场集中度产品差异化血液制品销售结构图在我国，人血白蛋白仍居于主导地位，其次才是免疫球蛋白和凝血因子类产品。按产值比例计算，我国目前人血白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子所占的比例分别约为50%、42%和8%，国外为15%、44%、28%。虽然已经发生明显变化，但与成熟市场的血液制品市场构成差别仍然很大。产品差异化血液制品上市公司产品产品类别产品名称华兰生物天坛生物上海莱士博雅生物广东双林血浆扩容类白蛋白★★★★★凝血因子类凝血因子Ⅷ★★★外用冻干凝血酶★★纤维蛋白原★★★★纤维蛋白黏