如何做保单年检课件

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1、如何做保单年检服务开发客户许秀琴2010－04－12免费为客户做保单检没领钱没升级没报销没保障为什么我们要检视保单对于前期的保险,可能存在认识不清,购买的保险可能存在误区新险种和新投资渠道的涌现,需要对保险投资结构进行调整整理保单,可以有效维护自身的权益,避免不必要的损失专家建议:家庭保障应当每两年至少一次保单整理年度保单检查每当客户投保周年之际，我们都必须养成这样一个习惯：为客户做一次所投保险的修正和检查。让客户将保单拿出来，再次确认客户现有的保障，对客户提出的问题再作解答，提醒客户应注意的一些地方。根据客户现阶段情况，结合

2、公司的新险种，作介绍和补充。让客户不再感受到买了保单以后，放在抽屉里就没人管了。双赢：为客户处理保单上的疑问，让客户更善用、珍惜这份保单，也为加保创造良机。保单年检服务的的重要性一、对客户方面让客户享受完善的售后服务让客户了解公司的最近发展状况增进感情，充分了解制定的保单内容保单年检服务的的重要性二、对业务员方面打造个人品牌，拓宽市场提高继续率利用公司新产品完善客户保障获得转介绍保单年检服务的的重要性三、对公司方面公司品牌的树立创造客户的附加价值正确看待保单年检服务：客户得到售后服务，是其基本权利；业务员若能从中获益，只是额外

3、的附加值而已。因此当你的售后服务不到位时，不必抱怨为什么原先你的客户不再向你购买新的保险，为什么你的客户会流失？将保单年检服务纳入我们的工作管理中任何业绩的质变都来自于量的积累！成大事不在于力量的大小，而在于你能坚持多久！保单年检会的注意要点年检会的要点：一.事前的工作二.事中的要点三.事后的追踪一：事前的工作1、客户的具体资料详细掌握2、电话邀约后的跟进(短信及保单.)3、资料的准备4、个人形象的塑造二：事中的工作1、时间管理2、过程中的重点把握三、听完后的行动将客户档案完整归纳保单年检中发现缺口从而进行二次销售解决客户问题

4、，保证续期交费询问客户对新的家庭理财的看法激发客户的需求对产品的信任对公司的信任对业务员的信任业务员业务员保单年检及客户联谊会市场感悟：感悟之二一个好的细节会感动并留住一批客户，一个不完善的细节也会赶走一批潜在的客户。在这个讲求精细化的时代，细节往往能反映你的专业水准，突显你内在的素质。细节决定成败，谁做好了营销中的细节，谁就会成功！希望能够有所启发