渔业行业分析报告

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1、渔业行业分析报告23目录全球渔业发展情况3我国海洋渔业发展状况7海洋渔业行业产业链11行业经营模式12海产品行业发展趋势13行业技术水平及技术特点17行业的周期性、区域性和季节性19行业竞争情况1923全球渔业发展情况（1）全球渔业产品的供给和需求持续增加渔业为世界的发展与繁荣做出了至关重要的贡献。在过去50年中，世界水产品供应量的增速已超过人口增速，如今水产品已经成为世界众多人口摄取营养和动物性蛋白的一个重要来源。此外，渔业还为占世界人口较大比例的人们提供了直接和间接的生计和收入来源。随着水产品产量持续增加和销售渠道不断改善，根据FAO的统计，全球食用水产品供应在过去50年

2、中出现了大幅增加，1961年到2009年间的年均增长率为3.2%，高于同期世界人口年均1.7%的增长率。世界人均食用水产品供应量从上世纪60年代的9.9公斤（活重当量）增加到2009年的18.4公斤。预计到2015年，全球人均海产品消费量每年将增长0.8%，而整体需求量每年的增幅将达到2.1%。世界捕捞渔业和水产养殖产量持续增加数据来源：FAO,《世界渔业和水产养殖状况2012》232010年全球捕捞渔业和水产养殖业产量约为1.48亿吨（总价值为2175亿美元），其中约1.28亿吨供人类食用。而根据FAO的初步统计，2011年全球水产品产量已增加至1.54亿吨，其中1.31亿

3、吨供人类食用，其余产能被用于非食用领域。2006年~2011年世界渔业和水产养殖产量及利用量如下表所示：数据来源：FAO,《世界渔业和水产养殖状况2012》世界水产品利用量和供应量数据来源：FAO,《世界渔业和水产养殖状况2012》（1）亚洲消费需求占据市场需求的主导地位23根据FAO的统计，在2009年1.26亿吨供人类食用的水产品中，非洲的消费量最低，仅为910万吨，而亚洲的消费量则为8540万吨，占世界总消费量的约三分之二，其中4280万吨在中国以外地区消费。而全球其他地区的消费量仅占人类食用水产品总消费量的约25%。世界水产品消费量占比示意图数据来源：FAO,《世界渔

4、业和水产养殖状况2012》（1）世界水产品利用情况根据FAO统计，2010年，全球水产品中的40.5%（6020万吨）以鲜活或冷藏形式销售，45.9%（6810万吨）以冷冻、烟熏或其它方式加工后供人类直接食用，13.6%用于非食品用途。自上世纪90年代初起，用于人类直接食用的水产品比重一直呈上升趋势。上世纪80年代，约68%的水产品供人类食用，而2010年这一比例已升至86%，相当于1.283亿吨。2010年世界水产品利用情况数据来源：FAO,《世界渔业和水产养殖状况2012》1962–2010年世界渔业产量利用量（按量统计分析）23数据来源：FAO,《世界渔业和水产养殖状况

5、2012》在供人类直接食用的水产品中，最重要的产品形式是鲜活或冷藏水产品，这部分产品在2010年占46.9%，其次是冷冻水产品（29.3%）、经处理或加工的水产品（14.0%）和腌制水产品（9.8%）。冷冻是食用水产品的主要加工方法，2010年占食用加工水产品总量的55.2%，占水产品总产量的25.3%。2010年直接食用的水产品2010年，世界水产品产量中的2020万吨用于非食品用途，其中75%（1500万吨）被制成鱼粉和鱼油，剩余的510万吨主要被用于观赏、养殖（鱼秧、鱼苗等）、做饵料、药用和直接用作水产养殖、畜牧生产和皮毛动物养殖的饲料。（1）世界水产品大型企业正逐步向

6、产业链上游延伸由于消费者偏好和加工业及整个渔业行业中出现了长期变化，加工业正日益趋向于集约化、地域集中化、纵向联合，并与全球供应链紧密联系，传统产品加23工商的市场份额一直在缩小。这些变化反映出渔业产业链的日益全球化趋势，且国际大型零售商对水产品销售渠道的控制力日益增强。在区域和全球层面上，越来越多的加工外包趋势已十分明显。同时，加工商正与生产方之间建立起紧密的联系，特别是底层鱼类，亚洲的大型加工商在一定程度上依赖自己的渔船来捕捞此类品种。在水产养殖中，鲑鱼、鲶鱼及虾的大型养殖户已经建立了先进的集中加工厂。那些缺乏购买力或原料采购能力的加工商正面临着越来越多的国内原材料短缺问

7、题，从而被迫靠进口来解决原料来源问题。我国海洋渔业发展状况（1）我国海洋渔业经济发展迅速经过多年发展，我国已成为世界第一渔业大国、水产品贸易大国和主要远洋渔业国家，具有了较大的产业规模和良好的产业基础，海洋渔业也已成为我国农业经济中重要的支柱产业和富民产业。根据《全国渔业十二五规划》的统计，我国远洋渔业结构继续优化，大洋性公海渔业比重由46%提高到58%；水产品加工业稳步发展，企业规模不断壮大，加工能力提高了30%。国内水产品供给充足、价格稳定，渔民收入持续增加，在渔业生产、管理、技术等方面积累了丰富经