智慧版操作手册ppt课件

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1、网络版（WEB）金领操作指南登陆登陆地址jinling.pa18.com从行销网站一键登录可登陆用户：全体已购买个人版金领的营销、区拓系列外勤用户，银保、银保IC及内勤用户暂不支持。登陆账号、密码：和行销一致请确认展业证和保险资格代理证有效。2Web金领首页主导航：开始投保、客户管理、投保管理、推荐产品欢迎界面中列出该代理人的所在机构、曾获得的荣誉品开始投保模块—客户信息录入对于第一次接触的客户，建议对进行客户服务前通过新建客户功能先维护客户信息。客户信息手工录入、也可通过导入本系统已有客户进行录入。当校验规则不过时，将鼠标移动到该录入项上方，

2、可显示校验结果；小窍门：1.选择身份证后，填写的身份证号码将自动匹配出生日期和性别。如果之前录入的生日和性别不匹配，将按身份证内容更新。2.若投保人、被保人为同一人，则被保人资料将自动填充，无需录入。开始投保模块—设置主险目前支持一个主险搭配。支持的险种已最终发布为准根据被保人的年龄、性别、年收入列出可选的主险，点击【选择】1.先点击计算保费，系统调用后台规则检查保险期限、交费期、保险金额等规则，并且计算保费。2.后点击确定保存所填数据。开始投保模块—设置附险已选主险、附险。附险可以修改根据被保人的年龄、性别、年收入、已选主险列出可选的附险1.

3、先点击计算保费，系统调用产品规则引擎检查保险期限、交费期、保险金额等基本规则，并且计算保费。调用核保系统对业务员信息、投、被保人信息、保险组合进行规则校验。开始投保模块—利益演示选择修改输出项，选择的项将输出到建议书中。动态演示利益数据，默认显示选项为1~10年。输出到建议书中的利益项为全部保单年度。开始投保模块—建议书输出选择封面、问候语、结束语、输出内容。开始投保模块—建议书预览点击分享建议书可保存建议书PDF文档；点击投保书制作，可进入后续流程；开始投保模块—投保书制作手机、办公电话、家庭电话3种电话必填一项。点击下一步，系统会进行疑似客

4、户判断规则检查。开始投保模块—身故受益人点击右下角的加减号进行指定身故受益人的增加和减少。开始投保模块—投保事项提示：银行选择类别并不是选择交费方式如：选择实时转账银行中的建设银行，因建设银行同时也支持EPOS刷卡。所以后续交费可选择EPOS刷卡或实时转账。反过来，如果选择的银行支持EPOS刷卡但不支持实时转账，则只能用EPOS刷卡支付。支付账号可为投保人或者被保人所有。银行账号按应用场景进行了分类。全部、实时转账、EPOS开始投保模块—健康及财务告知健康、财务及其他告知。投保人、被保人的告知页面分开。当健康告知异常时，系统会追加相关问题健康损

5、伤库支持模糊查询，并动态搜索。约1500种常见疾病。开始投保模块—业务员信息录入代理人电话修改可在E行销网短信中心中修改或者联系当地人管。开始投保模块—选择展业方式选择MIT或非MIT模式后预览投保书系统会根据不同模式的要求生成投保书。开始投保模块—投保书预览点击提交即可完成上传！无需等待。确认客户阅读《人身险投保提示书》如果投保组合中有医疗险，则同时需要确认阅读《医疗保险附加特别说明》开始投保模块—自动核保自动核保结果出来前，需稍等。一般20~30秒可出结果。点击刷新，当自核完成时。【下一步】按钮可用。如选择非MIT模式，保存的建议书、投保书

6、PDF需要打印给客户签字。并交回公司；开始投保模块—MIT绑定投保书之后选择交费方式EPOS刷卡仅支持IE系列浏览器，建议使用IE8.0；实时转账，目前支持农行、建行、邮储3家。规则和目前保持一致。开始投保模块—确认支付信息和投保结果客户管理模块—新建客户建议展业前先通过客户管理>新建客户进行客户信息维护。客户信息保存后，制作建议书、填写指定身故受益人时可通过客户信息导入快速操作。投保管理模块Web金领投保过程中每点击下一步，都会把当前状态保存，如果中途退出可通过投保管理返回到之前退出的流程中。按步骤，可查询的状态包括：1.建议书列表（制作建议

7、书，但为转化成投保书）2.投保书列表（已转化投保书，但为提交核保）3.待缴费列表（已提交核保，但未完成缴费）4.已完成投保列表（已完成缴费或已选择豁免交单）5.已作废列表（因为修改过客户信息导致原险种组合失效的建议书）4.选择所需查找的投保过程。其中操作一栏中可点击进入原流程。“建议书”、“投保书”可下载已生成的PDF文件1.录入客户姓名点击搜索2.在客户搜索结果中选取客户3.选择需要查询的状态，点击搜索可查询。点击修改可修改该客户的信息。