要约收购案例总结20110807

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1、要约收购案例总结（2011-8-7）案例一：SEB部分要约收购苏泊尔1、主要信息项目内容收购前持股比例此前通过协议转让与定向增发，已经持有苏泊尔30%股权；收购目的取得绝对控股权；要约收购比例不超过22.74%股权；要约收购的期限30个自然日（2007年11月21日至2007年12月20日）收购价格47元/股；原收购价格18元/股，后二级市场涨幅较大，为了完成收购，将价格调整至47元/股；2007年11月16日收盘价为43.22元/股，较收购价低8.04%；前30日加权平均价的算术平均数为40.52元/股，较收购价低13.79%；2、要约收购的流程时间进

2、程备注向证监会报送相关文件《收购办法》第二十八条第一款以要约方式收购上市公司股份的，收购人应当编制要约收购报告书，并应当聘请财务顾问向中国证监会、证券交易所提交书面报告，抄报派出机构，通知被收购公司，同时对要约收购报告书摘要作出提示性公告。《收购办法》第五十条第，规定了收购人进行上市公司的收购，应当向中国证监会提交的其他文件。2006-8-14公告《收购报告书摘要》2007-11-21收到证监会对SEB收购苏泊尔无异议的《意见》《收购办法》第二十八条第二款收购人依照前款规定报送符合中国证监会规定的要约收购报告书及本办法第五十条规定的相关文件之日起15日后

3、，公告其要约收购报告书、财务顾问专业意见和律师出具的法律意见书。在15日内，中国证监会对要约收购报告书披露的内容表示无异议的，收购人可以进行公告；中国证监会发现要约收购报告书不符合法律、行政法规及相关规定的，及时告知收购人，收购人不得公告其收购要约。2007-11-21公告《要约收购报告书》2007-11-21公告《法律意见书》forthequalityofreviewsandreview.Article26threview(a)theCCRAcompliance,whethercopiesofchecks;(B)whetherdoubleinvesti

4、gation;(C)submissionofprogramcompliance,investigationorexaminationofwhetherviewsareclear;(D)theborrower,guarantorloans2007-11-21公告《财务顾问意见》2007-11-22部分要约第一次提示性公告一般一周提示一次2007-12-1召开董事会审议《董事会关于SEB国际要约收购事宜致全体股东报告书》，并公告《收购办法》第三十二条被收购公司董事会应当对收购人的主体资格、资信情况及收购意图进行调查，对要约条件进行分析，对股东是否接受要约提出

5、建议，并聘请独立财务顾问提出专业意见。在收购人公告要约收购报告书后20日内，被收购公司董事会应当将被收购公司董事会报告书与独立财务顾问的专业意见报送中国证监会，同时抄报派出机构，抄送证券交易所，并予公告。2007-12-1公告《董事会关于SEB国际股份有限公司要约收购事宜致全体股东报告书 》2007-12-1公告《国金证券有限责任公司关于SEB国际股份有限公司要约收购公司部分股份之独立财务顾问报告 》2007-12-12部分要约第二次提示性公告2007-12-18部分要约第三次提示性公告2007-12-21停牌公告鉴于SEB国际股份有限公司要约收购本公司

6、部分股份的要约收购有效期已满（有效期限为2007年11月21日至2007年12月20日），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司股票自2007年12月21日起停牌，直至刊登收购结果及过户公告后复牌，复牌当日停牌一小时。2007-12-28公告《SEB国际股份有限公司关于部分要约收购浙江苏泊尔股份有限公司股票之要约期届满并要约生效的公告 》2007-12-28《重大事项公告》要约收购完成，苏泊尔股本结构不符合上市条件，提出解10转增或送或转增加送10的解决决方案2008-3-21召开《2007年年度股东大会》通过10转增10议案2008-3-24公

7、告《关于资本公积金转增股本的实施公告》案例二：武汉商联及其一致行动人要约收购鄂武商1、主要信息forthequalityofreviewsandreview.Article26threview(a)theCCRAcompliance,whethercopiesofchecks;(B)whetherdoubleinvestigation;(C)submissionofprogramcompliance,investigationorexaminationofwhetherviewsareclear;(D)theborrower,guarantorloans

8、事项内容收购前持股比例此前武汉商联与其一致行动人已分别于6月9日与6月13日公告