济胜知识体系09-01 客户关系-客户关系管理

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1、《济胜商务》知识体系客户关系-客户关系管理《济胜商务》包括“售前、售后、会员、积分、短信”等管理。今天，我们就先介绍一下“售前”管理。作为一家公司，每位员工的“年产利润”是一个重要指标，在当下甚至比企业营业额指标还关键。而要提升每位员工的年产利润，就得充分合理设计员工的岗位。目前一般商业，主要是等客户上门，而员工就变成了“守株待兔”的农夫。我认为我们在设计员工岗位时，一定要注意岗位属性中的“长”、“短”结合，“短”就是处理目前事情，给企业带来直接效益。“长”就是处理将来的事情，给企业带来持续或长期的效益。《济胜商务》的客户关系管理就是解决企业员工“长”岗位安排的问题。也就是主动联系客户和挖掘客

2、户的管理。启动《济胜商务》后，在主菜单中会有“客户与服务”菜单项。说明：如果没有此菜单项，可以通过“个性化”菜单下的第一项菜单“设置菜单”（显示和隐藏菜单）项进行设置。如果通过这里的设置还是没有，可能是版本功能的限制，请同济胜公司直接联系。一、客户关系管理窗体简介如要启动客户关系管理，只要通过菜单项“客户与服务—>客户关系管理”即可。启动后如下图。8《济胜商务》知识体系这个窗体分多页，第一页是客户基本信息，后面几页就是显示相应客户的相关历史。包括：客户进程、销售历史、收付款历史、服务历史等。说明：这里会自动显示“往来单位资料”中的往来单位，通过此窗体可以新增还没有发生业务的潜在往来单位，并且大

3、家可以放心这里添加的“客户”，因为这里添加的客户不会直接添加到我们制作业务的“往来单位”中。一、如何对客户进行有效地分类接下来，我们就先讲一讲潜在客户如何有效的进行分类管理。我们可以通过这里的“客户级别、行业类别、业务状态、地段”等都可用来分类。如果这几个名称不太符合管理要求，想更改，可以通过“个性化—>定义客户管理栏目”菜单项进行修改。8《济胜商务》知识体系我们可以通过这几项，根据公司的实际，对客户进行有效的分类管理,比如根据客户的意向程度，可以将“客户级别”分成A、B、C、D等，根据行业不同，可以通过“行业类别”分成“工程、家装，外贸、内贸”等等。正因为这个名称可改，能更灵活地体现客户分类

4、。一、客户按业务员分开一般来说，一个公司不止一名业务，不同的业务员跟踪的潜在客户不同。接下来，我们就讲一下如何将客户信息有效的分给不同的业务员。通过客户信息中的跟单人和跟单人2来实现区分。并且通过操作员管理窗体，指定相应的操作员可以但看所有客户还是只能查看自己跟的客户。8《济胜商务》知识体系如果指定为全部客户，那么就可以看见所有的潜在客户，比如是经理而如果此处指为“只显示自己的客户”，那么只显示“跟单人”和“跟单人2”中为自己的客户。并且当业务离职时，我们可以将相应的客户成批指定给另外的客户，通过此窗体的功能下的“替换跟单人”。一、搜索客户资料8《济胜商务》知识体系刚才我们讲了这么多，当然最关

5、键的就是往客户资料是不停的添加新客户。比如新客户可以通过黄页、网络搜索等得到客户信息后往电脑中输入。我们经常会遇到这样的情况：业务员收集到一个客户信息，但并不知道此客户原先是否已存在，就可以通过此窗体的“搜索框”进行快速查找，以便确定是否要添加此客户。“搜索框”可以通过客户的“客户名称、公司名称、电话、联系人、地址”对客户等进行快速搜索，以判断该客户是否已存在。一、客户跟踪记录接下来，我们再讲一下如何有效记录客户跟踪。定位到相应客户后，切换到后一页，就可以完成客户跟踪的历史。在记录时，一定要注意“下次联系日期”，这样系统到时就会自动提醒我们联系。还有，如果是电话跟踪拜访，经常是打出去100个电

6、话，98个都是说“不需要”，对于这样的跟踪记录真的是越快越好。此时我们可以先定义记录信息，通过此窗体的『设置』按钮下的“快捷键信息”进行定义。8《济胜商务》知识体系定义用哪个快捷键，下次联系间隔时间，记录的默认内容。经过定义后，我们在打电话时，如果客户反馈说“不需要”时，我们定位到相应客户，只要单击快捷键。就立即完成本次拜访的记录。并且还自动记录下次默认跟踪时间。这个功能很重要哟，可以大大提高记录效率一、客户联系提醒接下来，我们再了解一下如何做到下次需回访、跟踪时的自动提醒。上面我们对接触客户进行了记录，并且记录了“下次接触日期”，此时我们只要通过客户关系页指定“提醒”，此时就会自动只显示指定

7、日期应该联系的客户了。这样基本上可以做到讲过什么时候联系就什么时候联系了，客户会认为我们及时、规范。二、员工工作量的统计接下来，我们再讲一下如何考核员工的工作量。如果设置了比较专职的员工进行客户关怀的话，我们就有统计该员工的工作量的要求。8《济胜商务》知识体系通过该窗体的『功能』按钮下的“业务员工作量统计”，可以方便的了解各业务员这段时间，添加客户数量、上门拜访、电话销售的数量，以方便公司对业务员